Z podnikání a práce s doklady

Předání účetní

Připravte úplné podklady, pojmenujte chybějící doklady a předejte je srozumitelně.

Začněte podle své situace

Vyberte návod pro krok, který právě řešíte. Další články a pomůcky najdete níže.

Pomůcka v prohlížeči: Doklady pro účetní: checklist a zpráva k předání →

Podtémata

5 · Články

Měsíční předání

Checklist předání, průvodní zpráva a přehled chybějících či pozdních dokladů.

20 · Články

20. října 20265 min čtení

Účetní a oranžová chobotnice zkoumají prázdnou příjmovou přihrádku; chobotnice ukazuje na kontrolní seznam vedle místa pro nahrávání dokumentů.

Předání účetní

Klient neposlal žádné doklady. Na co se ho zeptat?

Krátký postup pro účetní kancelář: jak získat konkrétní odpověď, když od klienta nepřišly podklady. Tři větve dotazu a dvě modelové odpovědi.

20. října 20266 min čtení

Oranžová chobotnice ukazuje na zvýrazněný řádek seznamu a nabízí pero mezi účetním a klientkou u stolu.

Předání účetní

Chybějící doklady: seznam, na který klient odpoví po položkách

Vyplněný vzor pro účetní kancelář: konkrétní dotazy k nákupům, odpovědi klienta a další kroky. Ukázka uzavřené i otevřené položky.

20. října 20266 min čtení

Tři lidé pozorují prázdnou tabuli se třemi sloupci; oranžová chobotnice vpravo drží fakturu a ukazuje na tabuli.

Předání účetní

Jedna faktura, dvě firmy: co připravit účetním ke společné službě

Službu používají dvě firmy, ale faktura má jednoho odběratele. Připravte přehled využití, chybějících podkladů a konkrétní otázky pro jejich účetní.

20. října 20266 min čtení

Pohled shora na fakturu: oranžová chobotnice zkoumá lupou ikonu firmy v záhlaví, zatímco ruka ukazuje na dokument.

Předání účetní

Agentura, nebo klient: od koho si vyžádat fakturu za službu?

Službu spravuje agentura, používá ji klient. Tři modelové situace ukazují, koho požádat o fakturu, co ověřit a jak zapsat nejasný nákup.

14. října 20263 min čtení

Oranžová chobotnice předává složku kolegyni před dovolenou.

Předání účetní

Účetní má dovolenou: co předat a co nechat čekat

Doklady mohou chodit i během volna vaší účetní. Domluvte si předem, kdo je shromáždí, co opravdu potřebuje záskok a co společně projdete po návratu.

14. října 20264 min čtení

Oranžová chobotnice a účetní si přes recepční pult předávají kartičku s novou adresou; původní přihrádka na poštu je odložená stranou.

Předání účetní

Účetní změnila e-mail. Ověřte, kam odejde další balíček dokladů

Změna e-mailu účetní se nemusí promítnout do šablon zpráv ani pravidelného odesílání. Než pošlete další doklady, zjistěte, kde zůstala stará adresa, a ověřte s účetní, že na nové přijme zprávu i otevře potřebné soubory.

14. října 20265 min čtení

Oranžová chobotnice ve dveřích kanceláře předává účetní zavřenou obálku s dokumentem a ukazuje na oddělený telefon se symbolem klíče.

Předání účetní

Dodavatel poslal PDF s heslem. Jak ho předat účetní bez hesla ve společném vlákně

Účetní potřebuje doklad, ostatní v kopii ale jeho heslo znát nemusí. Jak si od dodavatele vyžádat přístup a předat soubor i heslo správnému člověku? Pomohou vám dva vzory zpráv a kontrola přijaté přílohy.

14. října 20265 min čtení

Oranžová chobotnice a účetní u kulatého stolu společně procházejí poznámku k prvnímu předání dokladů vedle složky se vzorkem.

Předání účetní

Začínáte s novou účetní? Domluvte si první předání dokladů

Účetní čeká podklady, vy máte složku plnou souborů. Ještě než ji pošlete, slaďte si rozsah a ověřte přístup. Vyplněný vzor vám pomůže domluvit první předání i postup pro chybějící doklady a opravy.

14. října 20264 min čtení

Oranžová chobotnice předává odkaz na doklad účetní za částečně zavřenou přístupovou brankou a dalším chapadlem nabízí samostatný dokument; obě pracoviště jsou oddělená.

Předání účetní

Přeposlaný doklad vám funguje, účetní ho neotevře. Co jste skutečně poslali?

Účetní neotevře doklad, který vám funguje. Kontrola odeslaného e-mailu a krátký dotaz pomohou rozlišit chybějící přílohu, omezený přístup k odkazu a problém se samotným souborem.

14. října 20264 min čtení