Empresa y documentos

Entrega a la asesoría

Prepara los documentos, señala los que faltan y entrégalos con claridad.

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Herramienta en el navegador: Documentos para la asesoría: lista de control y mensaje de entrega →

Subtemas

5 · Artículos

Entrega mensual

Listas de entrega, mensajes de acompañamiento y seguimiento de documentos faltantes o tardíos.

20 · Artículos

20 de octubre de 20265 min de lectura

Una contable y un pulpo naranja observan una bandeja de entrada vacía; el pulpo señala una lista junto a un puesto de carga de documentos.

Entrega a la asesoría

El cliente no envió documentos. ¿Qué debe preguntarle?

Una consulta concreta para asesorías contables ante una entrega vacía, con tres vías de respuesta y dos ejemplos ficticios.

20 de octubre de 20266 min de lectura

Un pulpo naranja señala una fila resaltada de una lista y ofrece un bolígrafo entre un contable y una clienta sentados a una mesa.

Entrega a la asesoría

Documentos pendientes: una lista que el cliente puede responder por partidas

Un modelo cumplimentado para el despacho contable: preguntas sobre compras, respuestas y próximos pasos, con una solicitud cerrada y otra abierta.

20 de octubre de 20266 min de lectura

Tres personas observan una pizarra vacía de tres columnas; a la derecha, un pulpo naranja sostiene una factura y señala la pizarra.

Entrega a la asesoría

Una factura, dos empresas: qué preparar para sus profesionales contables

Dos empresas usan un servicio, pero la factura tiene un único destinatario. Prepare pruebas de uso, información pendiente y preguntas concretas para sus profesionales contables.

20 de octubre de 20266 min de lectura

Vista desde arriba de una factura: un pulpo naranja examina con una lupa un icono de empresa en el encabezado, mientras una mano señala el documento.

Entrega a la asesoría

Agencia o cliente: ¿a quién pedir la factura del servicio?

La agencia gestiona el servicio y el cliente lo utiliza. Tres casos ficticios muestran a quién pedir la factura, qué comprobar y cómo registrar las dudas.

14 de octubre de 20263 min de lectura

Un pulpo naranja entrega una carpeta a una compañera antes de las vacaciones.

Entrega a la asesoría

Tu contable está de vacaciones: qué entregar y qué puede esperar

Las facturas pueden seguir llegando durante las vacaciones. Acuerden quién las reunirá, qué tareas necesitan apoyo y qué revisarán al regreso.

14 de octubre de 20264 min de lectura

Un pulpo naranja y una asesora intercambian una tarjeta con la nueva dirección sobre un mostrador de recepción; la antigua bandeja de correo está apartada.

Entrega a la asesoría

Tu asesor ha cambiado de correo. Comprueba dónde se enviarán los próximos documentos

El nuevo correo de tu asesor puede no actualizarse en las plantillas ni en los envíos recurrentes. Antes de enviar más documentos, localiza dónde sigue apareciendo la dirección antigua y confirma con él que recibe los mensajes en la nueva y puede abrir los archivos necesarios.

14 de octubre de 20265 min de lectura

Un pulpo naranja en la puerta de una oficina entrega a un asesor un sobre cerrado con un documento y señala un teléfono separado con un símbolo de llave.

Entrega a la asesoría

El proveedor ha enviado un PDF con contraseña. Cómo pasarlo a tu asesor sin poner la contraseña en un hilo compartido

Tu asesor necesita el documento, pero no todas las personas en copia necesitan su contraseña. Descubre cómo pedir acceso al proveedor y entregar el archivo y la contraseña a la persona adecuada, con dos modelos de mensaje y una comprobación del adjunto recibido.

14 de octubre de 20265 min de lectura

Un pulpo naranja y una persona de la asesoría revisan juntos, en una mesa redonda, una nota sobre la primera entrega de documentos junto a una carpeta con una muestra.

Entrega a la asesoría

¿Empiezas con una nueva asesoría? Acuerda la primera entrega de documentos

La asesoría espera los documentos y tú tienes una carpeta llena de archivos. Antes de enviarla, acuerda qué incluir y comprueba el acceso. Un ejemplo rellenado te ayuda a organizar la primera entrega, los documentos pendientes y las correcciones.

14 de octubre de 20264 min de lectura

Un pulpo naranja entrega un enlace a un documento a un asesor contable situado detrás de una barrera de acceso parcialmente cerrada y ofrece un documento independiente con otro tentáculo; los dos espacios de trabajo están separados.

Entrega a la asesoría

Tú puedes abrir el documento reenviado, pero tu asesor contable no. ¿Qué has enviado realmente?

Tu asesor contable no puede abrir un documento que a ti te funciona. Revisar el correo enviado y hacer una breve consulta ayuda a distinguir un adjunto ausente, un acceso restringido al enlace y un problema del propio archivo.

14 de octubre de 20264 min de lectura

Un pulpo naranja sostiene una factura original y un documento rectificativo unidos por una pinza; una mano humana añade el nuevo documento y el original se conserva.

Entrega a la asesoría

El abono llega después de enviar la factura a tu asesor. ¿Cómo relacionas ambos documentos?

Tu asesor ya tiene la factura, pero el proveedor ha enviado un abono. Prepara ambos documentos y un mensaje que aclare qué acaba de llegar y qué enviaste antes.

14 de octubre de 20263 min de lectura

Un pulpo naranja sostiene un documento legible y una carpeta con datos estructurados de la misma factura en una sala de archivo.

Entrega a la asesoría

El proveedor ha enviado PDF y XML: qué conservar y acordar con contabilidad

Conserva los archivos originales, distingue los PDF y XML separados de una factura híbrida y averigua qué formato necesita quien lleva tu contabilidad.

14 de octubre de 20262 min de lectura

Un pulpo naranja ayuda a una contable a acceder a una carpeta de archivo compartida mediante una llave y una identificación del destinatario.

Entrega a la asesoría

Tu contable no abre el enlace de OneDrive: comprueba el destinatario y la descarga

Revisa el archivo, el destinatario y los permisos del enlace de OneDrive. Comprueba la apertura y la descarga acordada sin hacer público el documento.

14 de octubre de 20263 min de lectura

Un pulpo naranja revisa un sobre cerrado con candado en un mostrador seguro; la destinataria sostiene una llave de identidad y hay un documento separado en una bandeja.

Entrega a la asesoría

Factura en un correo cifrado: qué hacer si tu contable no puede abrirla

Distingue la protección del mensaje, el adjunto y el enlace. Identifica el obstáculo y acuerda con el remitente la entrega a la contable autorizada.

10 de septiembre de 20263 min de lectura

Un pulpo naranja entrega documentos y preguntas pendientes a una nueva gestoría.

Entrega a la asesoría

Cambiar de asesoría contable: entrega también lo que queda pendiente

Qué añadir a la carpeta de documentos: responsabilidades acordadas, preguntas abiertas y un ejemplo de seguimiento del traspaso.

6 de septiembre de 20263 min de lectura

Un pulpo naranja marca documentos en una lista para la gestoría.

Entrega mensual

Documentos para la asesoría: lista de control y mensaje de entrega

Revisa los archivos antes de enviarlos y prepara un mensaje con la empresa, el periodo y los documentos que aún faltan.

6 de septiembre de 20264 min de lectura

Un pulpo naranja elige un mensaje para acompañar los documentos.

Entrega mensual

Qué escribir al asesor al enviar facturas: cuatro plantillas útiles

Entrega mensual, documento pendiente, ampliación y corrección. Elige un mensaje que explique qué has enviado y qué queda por resolver.

6 de septiembre de 20264 min de lectura

Un pulpo naranja prepara una rutina mensual sencilla para los documentos.

Entrega mensual

Gestionar documentos incluso cuando no tienes tiempo

No hace falta ordenar todo el buzón a diario. Lo importante es conservar el contexto antes de perderlo, acordar la entrega y saber qué hacer si falla el plan.

6 de septiembre de 20264 min de lectura