5 min lesetid
Overlevering til regnskapsfører
Kunden sendte ingen bilag. Hva bør du spørre om?
Et konkret første spørsmål for regnskapskontoret: tre veier videre og to fiktive kundesvar når ingen bilag har kommet.
Bedrift og bilag
Overlevering til regnskapsfører
Klargjør bilagene, merk det som mangler og overlever tydelig.
Ta utgangspunkt i din situasjon
Velg veiledningen for steget du jobber med. Flere artikler og hjelpemidler finner du nedenfor.
- Bilag til regnskapsføreren: sjekkliste og følgemelding →
- Gi fakturafilene navn som gjør dem lette å finne →
- E-post til regnskapsføreren: fire maler du kan bruke →
- Regnskapsføreren mangler en faktura: hvor bør du lete? →
Undertemaer
20 · Artikler
6 min lesetid
Overlevering til regnskapsfører
Manglende bilag: en liste kunden kan svare på punkt for punkt
Et utfylt eksempel for regnskapsbyrået: konkrete spørsmål om kjøp, kundesvar og neste steg, med én lukket og én åpen forespørsel.
6 min lesetid
Overlevering til regnskapsfører
Én faktura, to virksomheter: klargjør underlaget til regnskapsførerne
To virksomheter bruker tjenesten, men fakturaen har én mottaker. Samle bruksopplysninger, manglende underlag og konkrete spørsmål til regnskapsførerne.
6 min lesetid
Overlevering til regnskapsfører
Byrået eller kunden: hvem skal du be om fakturaen for tjenesten?
Byrået administrerer tjenesten, kunden bruker den. Tre oppdiktede tilfeller viser hvem du skal spørre, hva du bør sjekke og hvordan du registrerer et uavklart kjøp.
3 min lesetid
Overlevering til regnskapsfører
Regnskapsføreren har ferie: hva overleverer du, og hva kan vente?
Fakturaer kan fortsette å komme i ferien. Avtal hvem som samler dem, hvilke oppgaver som trenger en stedfortreder, og hva dere gjennomgår etterpå.
4 min lesetid
Overlevering til regnskapsfører
Regnskapsføreren har byttet e-postadresse. Sjekk neste dokumentleveranse
En ny e-postadresse til regnskapsføreren blir ikke nødvendigvis oppdatert i meldingsmaler og faste utsendelser. Før du sender flere bilag, finn ut hvor den gamle adressen fortsatt står, og bekreft at regnskapsføreren mottar meldinger på den nye og kan åpne filene som trengs.
5 min lesetid
Overlevering til regnskapsfører
Leverandøren sendte en PDF med passord. Slik gir du den til regnskapsføreren uten å dele passordet i en gruppetråd
Regnskapsføreren trenger dokumentet, men alle på kopi trenger ikke passordet. Hvordan ber du leverandøren om tilgang og gir fil og passord til riktig person? To meldingsmaler og en kontroll av det mottatte vedlegget hjelper deg.
5 min lesetid
Overlevering til regnskapsfører
Ny regnskapsfører? Avtal den første overleveringen av bilag
Regnskapsføreren venter på bilag, og du har en mappe full av filer. Avklar innholdet og sjekk tilgangen før du sender den. Et utfylt eksempel hjelper dere å avtale den første overleveringen, manglende bilag og rettelser.
4 min lesetid
Overlevering til regnskapsfører
Du får åpnet det videresendte bilaget, men regnskapsføreren får det ikke til. Hva sendte du egentlig?
Regnskapsføreren får ikke åpnet et bilag som fungerer hos deg. En kontroll av den sendte e-posten og et kort spørsmål hjelper deg å skille mellom et manglende vedlegg, begrenset lenketilgang og et problem med selve filen.
4 min lesetid
Overlevering til regnskapsfører
Kreditnotaen kom etter at fakturaen var sendt til regnskapsføreren. Hvordan knytter du dem sammen?
Regnskapsføreren har allerede fakturaen, men leverandøren har sendt en kreditnota. Klargjør begge dokumentene og en melding som forklarer hva som er nytt, og hva du sendte tidligere.
3 min lesetid
Overlevering til regnskapsfører
Leverandøren sendte PDF og XML: hva du bør beholde og avtale med regnskapsføreren
Behold originalfilene, skill separate PDF- og XML-filer fra en hybridfaktura, og finn ut hvilket format regnskapsføreren trenger.
2 min lesetid
Overlevering til regnskapsfører
Regnskapsføreren får ikke åpnet OneDrive-lenken: sjekk mottaker og nedlasting
Kontroller fil, mottaker og tillatelser for OneDrive-lenken. Bekreft åpning og avtalt nedlasting uten å gjøre dokumentet offentlig.
3 min lesetid
Overlevering til regnskapsfører
Faktura i kryptert e-post: når regnskapsføreren ikke kan åpne den
Skill mellom beskyttelse av melding, vedlegg og lenke. Finn hindringen og avtal overlevering til den autoriserte regnskapsføreren med avsenderen.
3 min lesetid
Overlevering til regnskapsfører
Bytte regnskapsfører? Overlever også det som ikke er ferdig
Dette trengs ved siden av dokumentmappen: avklart ansvar, ubesvarte spørsmål og et utfylt eksempel på en overleveringsoversikt.
3 min lesetid
Månedlig overlevering
Bilag til regnskapsføreren: sjekkliste og følgemelding
Kontroller filene før du sender dem, og lag en melding med firma, periode og dokumenter som fortsatt mangler.
4 min lesetid
Månedlig overlevering
E-post til regnskapsføreren: fire maler du kan bruke
En vanlig månedlig overlevering, et manglende dokument, et tillegg og en retting. Velg en melding som forteller regnskapsføreren din hva de mottok og hva som fortsatt trenger oppmerksomhet.
4 min lesetid
Månedlig overlevering
Orden på bilagene også i travle måneder
Du trenger ikke sortere hele innboksen hver dag. Ta vare på opplysninger du ellers kan glemme, avtal hvordan bilagene skal leveres, og vit hva du gjør når måneden ikke går som planlagt.
4 min lesetid
Overlevering til regnskapsfører
Del bilag med regnskapsføreren uten å dele hele innboksen
Vedlegg, lenke eller delt mappe? Velg etter hvordan dere jobber sammen og sjekk hva mottakeren faktisk skal se.
3 min lesetid
Månedlig overlevering
Regnskapsføreren mangler en faktura: hvor bør du lete?
Fra regnskapsførerens påminnelse til riktig dokument: bruk opplysninger om kjøpet, kontakt leverandøren ved behov og fortell hva som fortsatt mangler.
3 min lesetid
Månedlig overlevering
Fakturaen kom etter at bilagene ble sendt: hva nå?
Hvordan legge til et dokument som kommer for sent, skille det fra en rettelse og unngå å ta feil av din egen månedsetikett for en regnskapsavgjørelse.
Gratis hjelpemidler
Sjekklister, maler og filer fra publiserte artikler. Velg et hjelpemiddel til oppgaven din.
Verktøy i nettleseren
Bilag til regnskapsføreren: sjekkliste og følgemelding →
MalStart med omfanget, ikke «Hvor er fakturaene?» →
Kunden sendte ingen bilag. Hva bør du spørre om?
MalFiktivt svar 1: ingen kjente kjøp etter kontroll →
Kunden sendte ingen bilag. Hva bør du spørre om?
MalFiktivt svar 2: bilaget lå igjen i en kladd →
Kunden sendte ingen bilag. Hva bør du spørre om?
MalSpør om et bestemt kjøp →
Manglende bilag: en liste kunden kan svare på punkt for punkt
MalVis kunden hvordan svaret kan se ut →
Manglende bilag: en liste kunden kan svare på punkt for punkt
MalLukk bare det du har kontrollert →
Manglende bilag: en liste kunden kan svare på punkt for punkt
Mal1. Kunden bestilte tjenesten, byrået administrerer den →
Byrået eller kunden: hvem skal du be om fakturaen for tjenesten?
Mal2. Byrået bestilte tjenesten til et kundeprosjekt →
Byrået eller kunden: hvem skal du be om fakturaen for tjenesten?
Mal3. Byrået har tilgang, men du vet ikke hvem som bestilte →
Byrået eller kunden: hvem skal du be om fakturaen for tjenesten?
MalSend én konkret forespørsel i stedet for «vi mangler en faktura» →
Byrået eller kunden: hvem skal du be om fakturaen for tjenesten?
Last ned · HTMLSkriv en kort overlevering →
Regnskapsføreren har ferie: hva overleverer du, og hva kan vente?
MalBekreft med leverandøren hvem du kan gi dokumentet til →
Leverandøren sendte en PDF med passord. Slik gir du den til regnskapsføreren uten å dele passordet i en gruppetråd
MalKontroller at regnskapsføreren kan åpne den mottatte kopien →
Leverandøren sendte en PDF med passord. Slik gir du den til regnskapsføreren uten å dele passordet i en gruppetråd
MalEt utfylt eksempel på en kort avtale →
Ny regnskapsfører? Avtal den første overleveringen av bilag
MalLa regnskapsføreren åpne et lite utvalg →
Ny regnskapsfører? Avtal den første overleveringen av bilag
MalFinn ut hva regnskapsføreren ser ved åpning →
Du får åpnet det videresendte bilaget, men regnskapsføreren får det ikke til. Hva sendte du egentlig?
MalSkriv hva regnskapsføreren allerede har fått, og hva som kommer i tillegg →
Kreditnotaen kom etter at fakturaen var sendt til regnskapsføreren. Hvordan knytter du dem sammen?
MalSend opplysninger om kjøpet til leverandøren →
Regnskapsføreren mangler en faktura: hvor bør du lete?
MalSend et tydelig tillegg →
Fakturaen kom etter at bilagene ble sendt: hva nå?
SjekklisteSeks sjekker før sending →
Bilag til regnskapsføreren: sjekkliste og følgemelding
MalNår du sender en rutinepakke →
E-post til regnskapsføreren: fire maler du kan bruke
MalNår én faktura fortsatt mangler →
E-post til regnskapsføreren: fire maler du kan bruke
MalVed tillegg til en allerede overlevert periode →
E-post til regnskapsføreren: fire maler du kan bruke
MalNår leverandøren sender en korrigert versjon →
E-post til regnskapsføreren: fire maler du kan bruke