5 min di lettura
Consegna al commercialista
Il cliente non ha inviato documenti. Che cosa chiedergli?
Una prima richiesta concreta per lo studio contabile: tre percorsi in base alla risposta e due esempi fittizi di consegna vuota.
Impresa e documenti
Consegna al commercialista
Prepara i documenti, segnala quelli mancanti e consegnali con chiarezza.
Parti dalla tua situazione
Scegli la guida per il passaggio che stai affrontando. Più sotto trovi gli altri articoli e le risorse.
- Documenti per il commercialista: checklist e messaggio di consegna →
- Come nominare i file delle fatture per ritrovarli facilmente →
- Cosa scrivere al commercialista: quattro modelli di email →
- Al commercialista manca una fattura: dove cercarla e come richiederla →
Sottoargomenti
20 · Articoli
6 min di lettura
Consegna al commercialista
Documenti mancanti: un elenco a cui il cliente può rispondere voce per voce
Un modello compilato per lo studio contabile: richieste precise, risposte e prossimi passi, con una voce chiusa e una ancora aperta.
6 min di lettura
Consegna al commercialista
Una fattura, due imprese: cosa preparare per i referenti contabili
Due imprese usano un servizio, ma la fattura ha un solo intestatario. Prepari le prove d’uso, le informazioni mancanti e le domande ai referenti contabili.
6 min di lettura
Consegna al commercialista
Agenzia o cliente: a chi chiedere la fattura del servizio?
L’agenzia gestisce il servizio, il cliente lo usa. Tre casi inventati mostrano chi contattare, cosa verificare e come annotare un acquisto da chiarire.
3 min di lettura
Consegna al commercialista
Il commercialista è in ferie: cosa consegnare e cosa può aspettare
Le fatture possono arrivare anche durante le ferie. Concordate chi le raccoglie, quali attività richiedono una sostituzione e cosa rivedere al rientro.
4 min di lettura
Consegna al commercialista
Il commercialista ha cambiato email. Controlla dove arriveranno i prossimi documenti
La nuova email del commercialista potrebbe non essere aggiornata nei modelli di messaggio o negli invii ricorrenti. Prima di spedire altri documenti, verifica dove compare ancora il vecchio indirizzo e accertati con il commercialista che riceva i messaggi sul nuovo e possa aprire i file necessari.
5 min di lettura
Consegna al commercialista
Il fornitore ha inviato un PDF con password. Come passarlo al commercialista senza condividere la password nella conversazione di gruppo
Il commercialista ha bisogno del documento, ma non tutte le persone in copia devono conoscerne la password. Ecco come chiedere l’accesso al fornitore e consegnare file e password alla persona giusta, con due modelli di messaggio e un controllo dell’allegato ricevuto.
5 min di lettura
Consegna al commercialista
Inizi con un nuovo commercialista? Concorda la prima consegna dei documenti
Il commercialista aspetta i documenti e tu hai una cartella piena di file. Prima di inviarla, concorda cosa includere e verifica l'accesso. Un esempio compilato ti aiuta a organizzare la prima consegna, i documenti mancanti e le correzioni.
4 min di lettura
Consegna al commercialista
Tu apri il documento inoltrato, il commercialista no. Che cosa hai inviato davvero?
Il commercialista non riesce ad aprire un documento che per te funziona. Controllare l’email inviata e fare una breve domanda aiuta a distinguere un allegato mancante, un accesso limitato al link e un problema del file stesso.
4 min di lettura
Consegna al commercialista
La nota di credito arriva dopo l’invio della fattura al commercialista. Come collegarle?
Il commercialista ha già la fattura, ma il fornitore ha inviato una nota di credito. Prepara entrambi i documenti e un messaggio che chiarisca cosa è nuovo e cosa avevi già consegnato.
3 min di lettura
Consegna al commercialista
Il fornitore ha inviato PDF e XML: cosa conservare e concordare con il commercialista
Conserva i file originali, distingui PDF e XML separati da una fattura ibrida e verifica quale formato serve al commercialista.
2 min di lettura
Consegna al commercialista
La contabile non apre il link OneDrive: verifica destinatario e download
Controlla file, destinatario e autorizzazioni del link OneDrive. Verifica l’apertura e il download concordato senza rendere pubblico il documento.
3 min di lettura
Consegna al commercialista
Fattura in un’e-mail crittografata: cosa fare se la contabile non la apre
Distingui la protezione di messaggio, allegato e link. Individua l’ostacolo e concorda con il mittente la consegna alla contabile autorizzata.
3 min di lettura
Consegna al commercialista
Cambiare commercialista: passa anche il lavoro rimasto in sospeso
Cosa affiancare alla cartella dei documenti: incarichi concordati, domande aperte e un esempio compilato del riepilogo di passaggio.
3 min di lettura
Consegna mensile
Documenti per il commercialista: checklist e messaggio di consegna
Controlla i file prima dell'invio e prepara un messaggio con azienda, periodo e documenti ancora mancanti.
4 min di lettura
Consegna mensile
Cosa scrivere al commercialista: quattro modelli di email
Una regolare consegna mensile, un documento mancante, un'integrazione e una correzione. Scegli un messaggio che indichi al tuo commercialista cosa ha ricevuto e cosa necessita ancora di attenzione.
4 min di lettura
Consegna mensile
Documenti in ordine anche nei mesi più pieni
Non serve ordinare tutta la posta ogni giorno. Conserva le informazioni che potresti dimenticare, concorda l’invio dei documenti e decidi come procedere quando il mese diventa troppo pieno.
4 min di lettura
Consegna al commercialista
Come condividere i documenti con il commercialista senza esporre tutta la tua posta
Allegato, collegamento o cartella condivisa? Scegli in base a come collaborerai e verifica cosa vedrà effettivamente il destinatario.
3 min di lettura
Consegna mensile
Al commercialista manca una fattura: dove cercarla e come richiederla
Dal promemoria del commercialista alla fattura ritrovata: usa i dati dell’acquisto, contatta il fornitore quando serve e comunica quali documenti mancano ancora.
3 min di lettura
Consegna mensile
Una fattura arriva dopo l’invio al commercialista: cosa fare
Come aggiungere in modo chiaro un documento arrivato in ritardo, distinguerlo da una correzione ed evitare di confondere l'etichetta del proprio mese con una decisione contabile.
Risorse gratuite
Checklist, modelli e file degli articoli pubblicati. Scegli una risorsa per la tua attività.
Strumento nel browser
Documenti per il commercialista: checklist e messaggio di consegna →
ModelloParta dall’ambito, anziché da «Dove sono le fatture?» →
Il cliente non ha inviato documenti. Che cosa chiedergli?
ModelloRisposta fittizia 1: nessun acquisto noto dopo il controllo →
Il cliente non ha inviato documenti. Che cosa chiedergli?
ModelloRisposta fittizia 2: il documento è rimasto in una bozza →
Il cliente non ha inviato documenti. Che cosa chiedergli?
ModelloChieda di un acquisto preciso, non dei «documenti restanti» →
Documenti mancanti: un elenco a cui il cliente può rispondere voce per voce
ModelloMostri al cliente come rispondere →
Documenti mancanti: un elenco a cui il cliente può rispondere voce per voce
ModelloChiuda soltanto ciò che ha verificato →
Documenti mancanti: un elenco a cui il cliente può rispondere voce per voce
Modello1. Il cliente ha ordinato il servizio, l’agenzia lo gestisce →
Agenzia o cliente: a chi chiedere la fattura del servizio?
Modello2. L’agenzia ha ordinato il servizio per un progetto del cliente →
Agenzia o cliente: a chi chiedere la fattura del servizio?
Modello3. L’agenzia ha accesso, ma non sai chi ha ordinato →
Agenzia o cliente: a chi chiedere la fattura del servizio?
ModelloInvia una richiesta precisa, anziché «ci manca una fattura» →
Agenzia o cliente: a chi chiedere la fattura del servizio?
Scarica · HTMLUn passaggio di consegne breve →
Il commercialista è in ferie: cosa consegnare e cosa può aspettare
ModelloConferma con il fornitore a chi puoi consegnare il documento →
Il fornitore ha inviato un PDF con password. Come passarlo al commercialista senza condividere la password nella conversazione di gruppo
ModelloVerifica che il commercialista apra la copia che ha ricevuto →
Il fornitore ha inviato un PDF con password. Come passarlo al commercialista senza condividere la password nella conversazione di gruppo
ModelloUn esempio compilato di accordo breve →
Inizi con un nuovo commercialista? Concorda la prima consegna dei documenti
ModelloFai aprire al commercialista un piccolo campione →
Inizi con un nuovo commercialista? Concorda la prima consegna dei documenti
ModelloScopri che cosa vede il commercialista quando lo apre →
Tu apri il documento inoltrato, il commercialista no. Che cosa hai inviato davvero?
ModelloScrivi cosa il commercialista ha già ricevuto e cosa si aggiunge →
La nota di credito arriva dopo l’invio della fattura al commercialista. Come collegarle?
ModelloInvia al fornitore i dati che identificano l’acquisto →
Al commercialista manca una fattura: dove cercarla e come richiederla
ModelloInvia un supplemento chiaro →
Una fattura arriva dopo l’invio al commercialista: cosa fare
ChecklistSei controlli prima dell’invio →
Documenti per il commercialista: checklist e messaggio di consegna
ModelloQuando invii i documenti mensili →
Cosa scrivere al commercialista: quattro modelli di email
ModelloQuando manca ancora una fattura →
Cosa scrivere al commercialista: quattro modelli di email
ModelloQuando si aggiunge a un periodo già consegnato →
Cosa scrivere al commercialista: quattro modelli di email
ModelloQuando il fornitore invia una versione corretta →
Cosa scrivere al commercialista: quattro modelli di email