5 min de leitura
Entrega à contabilidade
O cliente não enviou documentos. O que lhe perguntar?
Uma primeira pergunta concreta para gabinetes de contabilidade: três caminhos de resposta e dois exemplos fictícios de entrega sem documentos.
Negócios e documentos
Entrega à contabilidade
Prepare os documentos, indique o que falta e entregue tudo com clareza.
Comece pela sua situação
Escolha o guia para o passo em que se encontra. Mais abaixo estão os restantes artigos e recursos.
- Documentos para o contabilista: lista de verificação e mensagem →
- Como dar nomes aos ficheiros de faturas para os encontrar depois →
- O que escrever ao contabilista: quatro modelos de e-mail →
- Falta uma fatura ao contabilista: onde procurar e como a pedir →
Subtemas
20 · Artigos
6 min de leitura
Entrega à contabilidade
Documentos em falta: uma lista a que o cliente pode responder ponto a ponto
Um modelo preenchido para o gabinete de contabilidade: pedidos concretos, respostas e próximos passos, com um pedido encerrado e outro em aberto.
6 min de leitura
Entrega à contabilidade
Uma fatura, duas empresas: o que preparar para os contabilistas
Duas empresas utilizam um serviço, mas a fatura tem um só destinatário. Prepare provas de utilização, informação em falta e perguntas para os contabilistas.
6 min de leitura
Entrega à contabilidade
Agência ou cliente: a quem pedir a fatura do serviço?
A agência gere o serviço, o cliente utiliza-o. Três casos fictícios mostram a quem pedir a fatura, o que verificar e como registar uma compra por esclarecer.
3 min de leitura
Entrega à contabilidade
O contabilista está de férias: o que entregar e o que pode esperar
As faturas podem continuar a chegar durante as férias. Combinem quem as reúne, que tarefas precisam de substituição e o que será revisto no regresso.
4 min de leitura
Entrega à contabilidade
O contabilista mudou de e-mail. Confirme o destino dos próximos documentos
O novo e-mail do contabilista pode não ficar atualizado nos modelos de mensagem nem nos envios recorrentes. Antes de enviar mais documentos, veja onde continua o endereço antigo e confirme com o contabilista que recebe as mensagens no novo e consegue abrir os ficheiros necessários.
5 min de leitura
Entrega à contabilidade
O fornecedor enviou um PDF com palavra-passe. Como entregá-lo ao contabilista sem divulgar a palavra-passe numa conversa de grupo
O contabilista precisa do documento, mas nem todas as pessoas em cópia precisam da palavra-passe. Como pedir acesso ao fornecedor e entregar o ficheiro e a palavra-passe à pessoa certa? Dois modelos de mensagem e uma verificação do anexo recebido ajudam a fazê-lo.
5 min de leitura
Entrega à contabilidade
Vai começar com um novo contabilista? Combine a primeira entrega de documentos
Tem uma pasta cheia de ficheiros e o contabilista espera os documentos. Antes de a enviar, combine o que deve incluir e verifique o acesso. Um exemplo preenchido ajuda a organizar a primeira entrega, os documentos em falta e as correções.
4 min de leitura
Entrega à contabilidade
Consegue abrir o documento encaminhado, mas o seu contabilista não. O que enviou realmente?
O seu contabilista não consegue abrir um documento que funciona consigo. Verificar o email enviado e fazer uma breve pergunta ajuda a distinguir um anexo em falta, acesso limitado à ligação e um problema com o próprio ficheiro.
4 min de leitura
Entrega à contabilidade
A nota de crédito chegou depois de enviar a fatura ao contabilista. Como ligar os dois documentos?
O contabilista já tem a fatura, mas o fornecedor enviou uma nota de crédito. Prepare ambos os documentos e uma mensagem que esclareça o que é novo e o que já tinha entregue.
3 min de leitura
Entrega à contabilidade
O fornecedor enviou PDF e XML: o que conservar e combinar com o contabilista
Conserve os ficheiros originais, distinga um PDF e um XML separados de uma fatura híbrida e saiba qual o formato de que o contabilista precisa.
2 min de leitura
Entrega à contabilidade
A contabilista não abre a ligação do OneDrive: verifique o destinatário e a transferência
Verifique o ficheiro, o destinatário e as permissões da ligação do OneDrive. Confirme a abertura e a transferência acordada sem tornar o documento público.
3 min de leitura
Entrega à contabilidade
Fatura num e-mail encriptado: o que fazer se a contabilista não a abrir
Distinga a proteção da mensagem, do anexo e da ligação. Identifique a dificuldade e combine com o remetente a entrega à contabilista autorizada.
3 min de leitura
Entrega à contabilidade
Mudar de contabilista: entregue também o trabalho por concluir
O que juntar à pasta de documentos: responsabilidades acordadas, dúvidas pendentes e um exemplo preenchido do registo de passagem.
3 min de leitura
Entrega mensal
Documentos para o contabilista: lista de verificação e mensagem
Verifique os ficheiros antes de enviar e prepare uma mensagem com a empresa, o período e os documentos ainda em falta.
4 min de leitura
Entrega mensal
O que escrever ao contabilista: quatro modelos de e-mail
Uma entrega mensal regular, um documento em falta, um suplemento e uma correção. Escolha uma mensagem que informe o seu contabilista do que recebeu e do que ainda precisa de atenção.
4 min de leitura
Entrega mensal
Documentos em ordem, mesmo nos meses mais ocupados
Não precisa de organizar toda a caixa de correio diariamente. Guarde as informações que poderá esquecer, combine a entrega dos documentos e saiba como agir quando o mês não corre como planeado.
4 min de leitura
Entrega à contabilidade
Como partilhar documentos com o contabilista sem expor toda a sua caixa de correio
Anexo, link ou pasta partilhada? Escolha de acordo com a forma como trabalham juntos e verifique o que o destinatário realmente verá.
3 min de leitura
Entrega mensal
Falta uma fatura ao contabilista: onde procurar e como a pedir
Do lembrete do contabilista à fatura encontrada: utilize os dados da compra, contacte o fornecedor quando necessário e comunique quais os documentos ainda em falta.
3 min de leitura
Entrega mensal
A fatura chegou depois do envio ao contabilista: e agora?
Como adicionar claramente um documento atrasado, distingui-lo de uma correção e evitar confundir a sua própria etiqueta mensal com uma decisão contabilística.
Recursos gratuitos
Listas de verificação, modelos e ficheiros de artigos publicados. Escolha um recurso para a sua tarefa.
Ferramenta no navegador
Documentos para o contabilista: lista de verificação e mensagem →
ModeloComece pelo âmbito, em vez de perguntar pelas faturas →
O cliente não enviou documentos. O que lhe perguntar?
ModeloResposta fictícia 1: nenhuma compra conhecida após verificar →
O cliente não enviou documentos. O que lhe perguntar?
ModeloResposta fictícia 2: o documento ficou num rascunho →
O cliente não enviou documentos. O que lhe perguntar?
ModeloPergunte por uma compra, não pelo «resto dos documentos» →
Documentos em falta: uma lista a que o cliente pode responder ponto a ponto
ModeloMostre ao cliente como responder →
Documentos em falta: uma lista a que o cliente pode responder ponto a ponto
ModeloEncerre apenas o que verificou →
Documentos em falta: uma lista a que o cliente pode responder ponto a ponto
Modelo1. O cliente contratou o serviço, a agência gere-o →
Agência ou cliente: a quem pedir a fatura do serviço?
Modelo2. A agência contratou o serviço para um projeto do cliente →
Agência ou cliente: a quem pedir a fatura do serviço?
Modelo3. A agência tem acesso, mas não se sabe quem contratou →
Agência ou cliente: a quem pedir a fatura do serviço?
ModeloEnvie um pedido concreto em vez de «falta-nos uma fatura» →
Agência ou cliente: a quem pedir a fatura do serviço?
Descarregar · HTMLUma entrega breve →
O contabilista está de férias: o que entregar e o que pode esperar
ModeloConfirme com o fornecedor a quem pode entregar o documento →
O fornecedor enviou um PDF com palavra-passe. Como entregá-lo ao contabilista sem divulgar a palavra-passe numa conversa de grupo
ModeloVerifique se o contabilista abre a cópia que recebeu →
O fornecedor enviou um PDF com palavra-passe. Como entregá-lo ao contabilista sem divulgar a palavra-passe numa conversa de grupo
ModeloExemplo preenchido de um acordo breve →
Vai começar com um novo contabilista? Combine a primeira entrega de documentos
ModeloPeça ao contabilista que abra uma pequena amostra →
Vai começar com um novo contabilista? Combine a primeira entrega de documentos
ModeloSaiba o que o contabilista vê ao abrir →
Consegue abrir o documento encaminhado, mas o seu contabilista não. O que enviou realmente?
ModeloExplique o que o contabilista já recebeu e o que se acrescenta →
A nota de crédito chegou depois de enviar a fatura ao contabilista. Como ligar os dois documentos?
ModeloEnvie ao fornecedor os dados que identificam a compra →
Falta uma fatura ao contabilista: onde procurar e como a pedir
ModeloEnvie um suplemento claro →
A fatura chegou depois do envio ao contabilista: e agora?
Lista de verificaçãoSeis verificações antes de enviar →
Documentos para o contabilista: lista de verificação e mensagem
ModeloAo enviar um pacote de rotina →
O que escrever ao contabilista: quatro modelos de e-mail
ModeloQuando uma fatura ainda está em falta →
O que escrever ao contabilista: quatro modelos de e-mail
ModeloAo adicionar a um período já entregue →
O que escrever ao contabilista: quatro modelos de e-mail
ModeloQuando o fornecedor envia uma versão corrigida →
O que escrever ao contabilista: quatro modelos de e-mail