5 min czytania
Przekazanie księgowości
Klient nie przesłał dokumentów. O co go zapytać?
Konkretne pierwsze pytanie dla biura rachunkowego: trzy dalsze ścieżki i dwie fikcyjne odpowiedzi po pustym przekazaniu dokumentów.
Firma i dokumenty
Przekazanie księgowości
Przygotuj dokumenty, wskaż braki i przekaż je jasno.
Zacznij od swojej sytuacji
Wybierz poradnik dotyczący kroku, nad którym teraz pracujesz. Pozostałe artykuły i materiały znajdziesz poniżej.
- Dokumenty dla księgowej: lista kontrolna i wiadomość do przekazania →
- Jak nazywać pliki z fakturami, żeby łatwo je znaleźć →
- Co napisać do księgowości: cztery wzory wiadomości →
- Księgowości brakuje faktury: gdzie jej szukać i jak o nią poprosić →
Podtematy
20 · Artykuły
6 min czytania
Przekazanie księgowości
Brakujące dokumenty: lista, na którą klient odpowie pozycja po pozycji
Wypełniony wzór dla biura rachunkowego: konkretne pytania o zakupy, odpowiedzi i dalsze kroki, z pozycją zamkniętą oraz nadal otwartą.
6 min czytania
Przekazanie księgowości
Jedna faktura, dwie firmy: co przygotować dla księgowości
Dwie firmy korzystają z usługi, lecz faktura wskazuje jednego nabywcę. Przygotujcie Państwo dane o wykorzystaniu, brakujące informacje i pytania do księgowości.
6 min czytania
Przekazanie księgowości
Agencja czy klient: kogo poprosić o fakturę za usługę?
Agencja zarządza usługą, klient z niej korzysta. Trzy fikcyjne sytuacje pokazują, kogo poprosić o fakturę, co sprawdzić i jak zapisać niejasny zakup.
3 min czytania
Przekazanie księgowości
Księgowa jest na urlopie: co przekazać, a co może poczekać
Faktury mogą przychodzić także podczas urlopu. Ustalcie, kto je zbiera, które zadania wymagają zastępstwa i co sprawdzicie po powrocie.
4 min czytania
Przekazanie księgowości
Księgowa zmieniła e-mail. Sprawdź, dokąd trafi kolejna paczka dokumentów
Nowy adres księgowej nie musi automatycznie trafić do szablonów wiadomości ani ustawień cyklicznej wysyłki. Zanim wyślesz kolejne dokumenty, sprawdź, gdzie pozostał stary adres, i potwierdź z księgową, że odbiera wiadomości pod nowym adresem i może otworzyć potrzebne pliki.
5 min czytania
Przekazanie księgowości
Dostawca wysłał PDF z hasłem. Jak przekazać go księgowej bez ujawniania hasła w grupowej korespondencji
Księgowa potrzebuje dokumentu, ale nie wszystkie osoby w kopii muszą znać jego hasło. Jak poprosić dostawcę o dostęp i przekazać plik oraz hasło właściwej osobie? Pomogą dwa wzory wiadomości i sprawdzenie otrzymanego załącznika.
5 min czytania
Przekazanie księgowości
Zaczynasz współpracę z nową księgową? Ustal pierwsze przekazanie dokumentów
Księgowa czeka na dokumenty, a Ty masz folder pełen plików. Zanim go wyślesz, ustal zakres i sprawdź dostęp. Wypełniony wzór pomoże uzgodnić pierwsze przekazanie oraz postępowanie z brakami i poprawkami.
4 min czytania
Przekazanie księgowości
Ty otwierasz przekazany dokument, księgowa nie. Co naprawdę wysłano?
Księgowa nie może otworzyć dokumentu, który u Ciebie działa. Sprawdzenie wysłanego e-maila i krótkie pytanie pomogą odróżnić brak załącznika, ograniczony dostęp do linku i problem z samym plikiem.
4 min czytania
Przekazanie księgowości
Korekta przyszła po przekazaniu faktury księgowej. Jak połączyć oba dokumenty?
Księgowa ma już fakturę, ale dostawca dosłał fakturę korygującą. Przygotuj oba dokumenty i wiadomość, z której jasno wynika, co doszło i co przekazano wcześniej.
3 min czytania
Przekazanie księgowości
Dostawca przesłał PDF i XML: co zachować i uzgodnić z księgową
Zachowaj oryginalne pliki, odróżnij osobne PDF i XML od faktury hybrydowej i sprawdź, jakiego formatu potrzebuje księgowa.
2 min czytania
Przekazanie księgowości
Księgowa nie otwiera linku z OneDrive: sprawdź odbiorcę i możliwość pobrania
Sprawdź plik, odbiorcę i uprawnienia linku OneDrive. Potwierdź otwieranie oraz uzgodnione pobieranie bez publicznego udostępniania dokumentu.
3 min czytania
Przekazanie księgowości
Faktura w zaszyfrowanej wiadomości: co zrobić, gdy księgowa jej nie otwiera
Rozróżnij ochronę wiadomości, załącznika i linku. Ustal przeszkodę i uzgodnij z nadawcą przekazanie dokumentu uprawnionej księgowej.
3 min czytania
Przekazanie księgowości
Zmiana księgowości: przekaż też niedokończone sprawy
Co dołączyć do folderu z dokumentami? Ustalone obowiązki, pytania bez odpowiedzi i prosty wykaz pokazujący stan przekazywanych spraw.
3 min czytania
Przekazanie miesięczne
Dokumenty dla księgowej: lista kontrolna i wiadomość do przekazania
Sprawdź pliki przed wysłaniem i przygotuj wiadomość z firmą, okresem oraz listą brakujących dokumentów.
4 min czytania
Przekazanie miesięczne
Co napisać do księgowości: cztery wzory wiadomości
Regularne comiesięczne przekazanie, brakujący dokument, uzupełnienie i sprostowanie. Wybierz wiadomość, która powie Twojemu księgowemu, co otrzymał, a co jeszcze wymaga uwagi.
4 min czytania
Przekazanie miesięczne
Porządek w dokumentach także wtedy, gdy brakuje czasu
Nie musisz codziennie sortować całej skrzynki odbiorczej. Liczy się uchwycenie kontekstu, zanim zniknie, uzgodnienie przekazania i wiedza, co zrobić, gdy plan się rozpadnie.
4 min czytania
Przekazanie księgowości
Jak udostępnić dokumenty księgowości bez pokazywania całej skrzynki
Załącznik, link lub folder udostępniony? Wybierz zgodnie ze sposobem współpracy i sprawdź, co tak naprawdę zobaczy odbiorca.
3 min czytania
Przekazanie miesięczne
Księgowości brakuje faktury: gdzie jej szukać i jak o nią poprosić
Od przypomnienia księgowego do odzyskanego dokumentu: jak wykorzystać wskazówki zakupowe, kiedy skontaktować się z dostawcą i co w międzyczasie powiedzieć księgowemu.
3 min czytania
Przekazanie miesięczne
Faktura przyszła po przekazaniu dokumentów: co teraz?
Jak wyraźnie dodać spóźniony dokument, odróżnić go od korekty i nie pomylić własnej etykiety miesiąca z decyzją księgową.
Bezpłatne materiały
Listy kontrolne, szablony i pliki z opublikowanych artykułów. Wybierz materiał do swojego zadania.
Narzędzie w przeglądarce
Dokumenty dla księgowej: lista kontrolna i wiadomość do przekazania →
SzablonNajpierw zakres, potem pytanie o faktury →
Klient nie przesłał dokumentów. O co go zapytać?
SzablonFikcyjna odpowiedź 1: po sprawdzeniu brak znanego zakupu →
Klient nie przesłał dokumentów. O co go zapytać?
SzablonFikcyjna odpowiedź 2: dokument pozostał w wersji roboczej →
Klient nie przesłał dokumentów. O co go zapytać?
SzablonPytajcie o konkretny zakup, nie o „resztę dokumentów” →
Brakujące dokumenty: lista, na którą klient odpowie pozycja po pozycji
SzablonPokażcie klientowi sposób odpowiedzi →
Brakujące dokumenty: lista, na którą klient odpowie pozycja po pozycji
SzablonZamykajcie tylko to, co zostało sprawdzone →
Brakujące dokumenty: lista, na którą klient odpowie pozycja po pozycji
Szablon1. Klient zamówił usługę, agencja nią zarządza →
Agencja czy klient: kogo poprosić o fakturę za usługę?
Szablon2. Agencja zamówiła usługę na potrzeby projektu klienta →
Agencja czy klient: kogo poprosić o fakturę za usługę?
Szablon3. Agencja ma dostęp, ale nie wiadomo, kto zamówił usługę →
Agencja czy klient: kogo poprosić o fakturę za usługę?
SzablonWyślij konkretną prośbę zamiast ogólnego „brakuje faktury” →
Agencja czy klient: kogo poprosić o fakturę za usługę?
Pobierz · HTMLKrótkie przekazanie →
Księgowa jest na urlopie: co przekazać, a co może poczekać
SzablonPotwierdź z dostawcą, komu możesz przekazać dokument →
Dostawca wysłał PDF z hasłem. Jak przekazać go księgowej bez ujawniania hasła w grupowej korespondencji
SzablonSprawdź, czy księgowa otworzy otrzymaną kopię →
Dostawca wysłał PDF z hasłem. Jak przekazać go księgowej bez ujawniania hasła w grupowej korespondencji
SzablonWypełniony wzór krótkich ustaleń →
Zaczynasz współpracę z nową księgową? Ustal pierwsze przekazanie dokumentów
SzablonPoproś księgową o otwarcie małej próbki →
Zaczynasz współpracę z nową księgową? Ustal pierwsze przekazanie dokumentów
SzablonDowiedz się, co księgowa widzi przy otwieraniu →
Ty otwierasz przekazany dokument, księgowa nie. Co naprawdę wysłano?
SzablonNapisz, co księgowa już otrzymała i co doszło →
Korekta przyszła po przekazaniu faktury księgowej. Jak połączyć oba dokumenty?
SzablonWyślij dostawcy dane pozwalające zidentyfikować zakup →
Księgowości brakuje faktury: gdzie jej szukać i jak o nią poprosić
SzablonWyślij wyraźny dodatek →
Faktura przyszła po przekazaniu dokumentów: co teraz?
Lista kontrolnaSześć punktów kontroli przed wysłaniem →
Dokumenty dla księgowej: lista kontrolna i wiadomość do przekazania
SzablonGdy przekazujesz zwykły pakiet miesięczny →
Co napisać do księgowości: cztery wzory wiadomości
SzablonGdy nadal brakuje jednej faktury →
Co napisać do księgowości: cztery wzory wiadomości
SzablonGdy uzupełniasz już przekazane dokumenty →
Co napisać do księgowości: cztery wzory wiadomości
SzablonGdy dostawca prześle poprawioną wersję →
Co napisać do księgowości: cztery wzory wiadomości