5 min læsetid
Overdragelse til bogholderen
Kunden sendte ingen bilag. Hvad skal du spørge om?
Et konkret første spørgsmål til regnskabsbureauet: tre veje videre og to fiktive kundesvar, når ingen bilag er kommet.
Virksomhed og bilag
Overdragelse til bogholderen
Klargør bilagene, markér det, der mangler, og overdrag tydeligt.
Tag udgangspunkt i din situation
Vælg vejledningen til det trin, du arbejder på. Flere artikler og hjælpemidler finder du nedenfor.
- Bilag til bogholderen: tjekliste og følgebesked →
- Giv fakturafilerne navne, så du kan finde dem igen →
- Mail til bogholderen: fire skabeloner, du kan bruge →
- Bogholderen mangler en faktura: hvor skal du lede? →
Underemner
20 · Artikler
6 min læsetid
Overdragelse til bogholderen
Manglende bilag: en liste, kunden kan besvare punkt for punkt
Et udfyldt eksempel til bogholderibureauet: konkrete spørgsmål om køb, kundesvar og næste skridt med en lukket og en åben forespørgsel.
6 min læsetid
Overdragelse til bogholderen
Én faktura, to virksomheder: klargør bilag til bogholderne
To virksomheder bruger tjenesten, men fakturaen har én modtager. Saml oplysninger om brug, manglende dokumentation og konkrete spørgsmål til bogholderne.
6 min læsetid
Overdragelse til bogholderen
Bureau eller kunde: hvem skal du bede om fakturaen for tjenesten?
Bureauet administrerer tjenesten, kunden bruger den. Tre opdigtede tilfælde viser, hvem du skal spørge, hvad du bør kontrollere, og hvordan du noterer et uafklaret køb.
3 min læsetid
Overdragelse til bogholderen
Bogholderen holder ferie: hvad afleverer du, og hvad kan vente?
Fakturaer kan fortsætte med at komme i ferien. Aftal, hvem der samler dem, hvilke opgaver der kræver afløsning, og hvad I gennemgår bagefter.
4 min læsetid
Overdragelse til bogholderen
Din bogholder har skiftet e-mailadresse. Tjek den næste levering af bilag
Bogholderens nye e-mailadresse bliver ikke nødvendigvis opdateret i beskedskabeloner og faste udsendelser. Før du sender flere bilag, skal du finde ud af, hvor den gamle adresse stadig står, og bekræfte, at bogholderen modtager beskeder på den nye og kan åbne de nødvendige filer.
5 min læsetid
Overdragelse til bogholderen
Leverandøren har sendt en PDF med adgangskode. Sådan giver du den til bogholderen uden at dele koden i en gruppetråd
Bogholderen har brug for dokumentet, men alle på kopi behøver ikke kende adgangskoden. Hvordan beder du leverandøren om adgang og giver fil og kode til den rette person? To beskedskabeloner og en kontrol af den modtagne vedhæftning hjælper dig.
5 min læsetid
Overdragelse til bogholderen
Ny bogholder? Aftal den første aflevering af bilag
Bogholderen venter på bilag, og du har en mappe fuld af filer. Aftal indholdet og kontrollér adgangen, før du sender den. Et udfyldt eksempel hjælper jer med den første aflevering, manglende bilag og rettelser.
4 min læsetid
Overdragelse til bogholderen
Du kan åbne det videresendte bilag, men din bogholder kan ikke. Hvad sendte du faktisk?
Din bogholder kan ikke åbne et bilag, der virker hos dig. Ved at kontrollere den sendte mail og stille et kort spørgsmål kan du skelne mellem en manglende vedhæftning, begrænset linkadgang og et problem med selve filen.
4 min læsetid
Overdragelse til bogholderen
Kreditnotaen kom, efter at fakturaen var sendt til bogholderen. Hvordan knytter du dem sammen?
Bogholderen har allerede fakturaen, men leverandøren har sendt en kreditnota. Gør begge dokumenter klar med en besked, der forklarer, hvad der er nyt, og hvad du sendte tidligere.
3 min læsetid
Overdragelse til bogholderen
Leverandøren sendte PDF og XML: hvad du bør gemme og aftale med bogholderen
Gem de originale filer, skeln mellem separate PDF- og XML-filer og en hybridfaktura, og find ud af, hvilket format bogholderen har brug for.
2 min læsetid
Overdragelse til bogholderen
Bogholderen kan ikke åbne OneDrive-linket: kontrollér modtager og download
Kontrollér fil, modtager og tilladelser for OneDrive-linket. Bekræft åbning og aftalt download uden at gøre dokumentet offentligt.
3 min læsetid
Overdragelse til bogholderen
Faktura i krypteret e-mail: når bogholderen ikke kan åbne den
Skeln mellem beskyttelse af besked, vedhæftning og link. Find hindringen og aftal overdragelse til den autoriserede bogholder med afsenderen.
3 min læsetid
Overdragelse til bogholderen
Ny bogholder? Husk at overdrage de ufærdige opgaver
Send mere end en mappe med bilag: aftalt opgavefordeling, ubesvarede spørgsmål og en kort oversigt over, hvor arbejdet står.
3 min læsetid
Månedlig overdragelse
Bilag til bogholderen: tjekliste og følgebesked
Kontrollér filerne inden afsendelse, og lav en besked med virksomhed, periode og de dokumenter, der stadig mangler.
4 min læsetid
Månedlig overdragelse
Mail til bogholderen: fire skabeloner, du kan bruge
En fast månedlig aflevering, et manglende dokument, et tillæg og en rettelse. Vælg en besked, der fortæller din bogholder, hvad de har modtaget, og hvad der stadig mangler opmærksomhed.
4 min læsetid
Månedlig overdragelse
Styr på bilagene, også i de travle måneder
Du behøver ikke sortere hele indbakken hver dag. Det handler om at gemme vigtig sammenhæng, mens du husker den, aftale hvordan bilagene sendes videre og vide, hvad du gør, når planen ikke holder.
4 min læsetid
Overdragelse til bogholderen
Del bilag med bogholderen uden at dele hele indbakken
Vedhæftet fil, link eller delt mappe? Vælg efter, hvordan I arbejder sammen, og tjek, hvad modtageren rent faktisk vil se.
3 min læsetid
Månedlig overdragelse
Bogholderen mangler en faktura: hvor skal du lede?
Fra bogholderens påmindelse til det rigtige bilag: brug oplysninger om købet, kontakt leverandøren ved behov, og fortæl, hvad der stadig mangler.
3 min læsetid
Månedlig overdragelse
Fakturaen kom, efter bilagene blev sendt: hvad nu?
Sådan tilføjer du tydeligt et for sent ankommet dokument, skelner det fra en rettelse og undgår at forveksle din egen månedslabel for en regnskabsbeslutning.
Gratis hjælpemidler
Tjeklister, skabeloner og filer fra offentliggjorte artikler. Vælg et hjælpemiddel til din opgave.
Værktøj i browseren
Bilag til bogholderen: tjekliste og følgebesked →
SkabelonBegynd med omfanget, ikke ”Hvor er fakturaerne?” →
Kunden sendte ingen bilag. Hvad skal du spørge om?
SkabelonFiktivt svar 1: ingen kendte køb efter kontrol →
Kunden sendte ingen bilag. Hvad skal du spørge om?
SkabelonFiktivt svar 2: bilaget blev i en kladde →
Kunden sendte ingen bilag. Hvad skal du spørge om?
SkabelonSpørg til et bestemt køb →
Manglende bilag: en liste, kunden kan besvare punkt for punkt
SkabelonVis kunden, hvordan svaret kan se ud →
Manglende bilag: en liste, kunden kan besvare punkt for punkt
SkabelonLuk kun det, du har kontrolleret →
Manglende bilag: en liste, kunden kan besvare punkt for punkt
Skabelon1. Kunden bestilte tjenesten, bureauet administrerer den →
Bureau eller kunde: hvem skal du bede om fakturaen for tjenesten?
Skabelon2. Bureauet bestilte tjenesten til et kundeprojekt →
Bureau eller kunde: hvem skal du bede om fakturaen for tjenesten?
Skabelon3. Bureauet har adgang, men du ved ikke, hvem der bestilte →
Bureau eller kunde: hvem skal du bede om fakturaen for tjenesten?
SkabelonSend en konkret forespørgsel i stedet for »vi mangler en faktura« →
Bureau eller kunde: hvem skal du bede om fakturaen for tjenesten?
Download · HTMLSkriv en kort overdragelse →
Bogholderen holder ferie: hvad afleverer du, og hvad kan vente?
SkabelonBekræft med leverandøren, hvem du må give dokumentet til →
Leverandøren har sendt en PDF med adgangskode. Sådan giver du den til bogholderen uden at dele koden i en gruppetråd
SkabelonKontrollér, at bogholderen kan åbne sin modtagne kopi →
Leverandøren har sendt en PDF med adgangskode. Sådan giver du den til bogholderen uden at dele koden i en gruppetråd
SkabelonEt udfyldt eksempel på en kort aftale →
Ny bogholder? Aftal den første aflevering af bilag
SkabelonLad bogholderen åbne et lille udvalg →
Ny bogholder? Aftal den første aflevering af bilag
SkabelonFind ud af, hvad bogholderen ser ved åbning →
Du kan åbne det videresendte bilag, men din bogholder kan ikke. Hvad sendte du faktisk?
SkabelonSkriv, hvad bogholderen allerede har fået, og hvad der kommer til →
Kreditnotaen kom, efter at fakturaen var sendt til bogholderen. Hvordan knytter du dem sammen?
SkabelonSend oplysninger om købet til leverandøren →
Bogholderen mangler en faktura: hvor skal du lede?
SkabelonSend et klart tillæg →
Fakturaen kom, efter bilagene blev sendt: hvad nu?
TjeklisteSeks kontrolpunkter før afsendelse →
Bilag til bogholderen: tjekliste og følgebesked
SkabelonNår du sender en rutinepakke →
Mail til bogholderen: fire skabeloner, du kan bruge
SkabelonNår én faktura stadig mangler →
Mail til bogholderen: fire skabeloner, du kan bruge
SkabelonVed tilføjelse til en allerede afleveret periode →
Mail til bogholderen: fire skabeloner, du kan bruge
SkabelonNår leverandøren sender en rettet version →
Mail til bogholderen: fire skabeloner, du kan bruge