5 min läsning
Överlämning till bokföringen
Kunden skickade inga underlag. Vad ska du fråga?
En konkret första fråga för redovisningsbyrån: tre vägar vidare och två fiktiva kundsvar när inga underlag har kommit.
Företagande och underlag
Överlämning till bokföringen
Förbered underlagen, markera det som saknas och lämna över tydligt.
Utgå från din situation
Välj guiden för det steg du arbetar med. Fler artiklar och hjälpmedel finns längre ned.
- Underlag till redovisningskonsulten: checklista och meddelande →
- Namnge fakturafiler så att du hittar dem igen →
- Mejl till redovisningskonsulten: fyra mallar att utgå från →
- Redovisningskonsulten saknar en faktura: var letar du? →
Delämnen
20 · Artiklar
6 min läsning
Överlämning till bokföringen
Saknade underlag: en lista som kunden kan besvara punkt för punkt
Ett ifyllt exempel för redovisningsbyrån: konkreta frågor om inköp, kundsvar och nästa steg, med en avslutad och en öppen förfrågan.
6 min läsning
Överlämning till bokföringen
En faktura, två företag: förbered underlag till redovisningen
Två företag använder tjänsten, men fakturan har en mottagare. Samla användningsuppgifter, saknade underlag och konkreta frågor till redovisningsansvariga.
6 min läsning
Överlämning till bokföringen
Byrån eller kunden: vem ska du be om fakturan för tjänsten?
Byrån sköter tjänsten, kunden använder den. Tre påhittade fall visar vem du ska fråga, vad du ska kontrollera och hur du noterar ett oklart köp.
3 min läsning
Överlämning till bokföringen
Bokföraren har semester: vad lämnar du över och vad kan vänta?
Fakturor kan fortsätta komma under semestern. Bestäm vem som samlar dem, vad någon behöver ta över och vad ni går igenom efter återkomsten.
4 min läsning
Överlämning till bokföringen
Din redovisningskonsult har bytt e-postadress. Kontrollera nästa dokumentleverans
En ny e-postadress till redovisningskonsulten uppdateras inte alltid i meddelandemallar och återkommande utskick. Innan du skickar fler underlag, ta reda på var den gamla adressen finns kvar och kontrollera att konsulten får meddelandet på den nya adressen och kan öppna filerna som behövs.
5 min läsning
Överlämning till bokföringen
Leverantören skickade en lösenordsskyddad PDF. Så lämnar du den till redovisningskonsulten utan att dela lösenordet i en grupptråd
Redovisningskonsulten behöver dokumentet, men alla som fått en kopia av mejlet behöver inte lösenordet. Hur ber du leverantören om åtkomst och lämnar fil och lösenord till rätt person? Två meddelandemallar och en kontroll av den mottagna bilagan hjälper dig.
5 min läsning
Överlämning till bokföringen
Ny redovisningskonsult? Kom överens om den första överlämningen
Redovisningskonsulten väntar på underlag och du har en mapp full av filer. Bestäm innehållet och kontrollera åtkomsten innan du skickar den. Ett ifyllt exempel hjälper er att ordna den första överlämningen, saknade underlag och rättelser.
4 min läsning
Överlämning till bokföringen
Du kan öppna det vidarebefordrade underlaget, men inte din redovisningskonsult. Vad skickade du egentligen?
Din redovisningskonsult kan inte öppna ett underlag som fungerar för dig. Genom att kontrollera det skickade mejlet och ställa en kort fråga kan du skilja mellan en saknad bilaga, begränsad länkåtkomst och ett problem med själva filen.
4 min läsning
Överlämning till bokföringen
Kreditfakturan kom efter att du skickat fakturan till redovisningskonsulten. Hur kopplar du ihop dem?
Redovisningskonsulten har redan fakturan, men leverantören har skickat en kreditfaktura. Förbered båda dokumenten och ett meddelande som förklarar vad som är nytt och vad du skickade tidigare.
3 min läsning
Överlämning till bokföringen
Leverantören skickade PDF och XML: vad du bör spara och stämma av med redovisningskonsulten
Spara originalfilerna, skilj separata PDF- och XML-filer från en hybridfaktura och ta reda på vilket format redovisningskonsulten behöver.
2 min läsning
Överlämning till bokföringen
Redovisaren kan inte öppna OneDrive-länken: kontrollera mottagare och nedladdning
Kontrollera fil, mottagare och behörigheter för OneDrive-länken. Bekräfta att dokumentet går att öppna och ladda ned enligt överenskommelsen utan att göra det offentligt.
3 min läsning
Överlämning till bokföringen
Faktura i krypterad e-post: när redovisaren inte kan öppna den
Skilj på skydd för meddelande, bilaga och länk. Identifiera hindret och ordna överlämning till den behöriga redovisaren med avsändaren.
3 min läsning
Överlämning till bokföringen
Byta redovisningskonsult? Lämna över det som återstår också
Vad som behövs utöver dokumentmappen: överenskommen ansvarsfördelning, obesvarade frågor och ett ifyllt exempel på en överlämningslista.
3 min läsning
Månadsöverlämning
Underlag till redovisningskonsulten: checklista och meddelande
Kontrollera filerna före överlämningen och skriv ett meddelande med företag, period och dokument som fortfarande saknas.
4 min läsning
Månadsöverlämning
Mejl till redovisningskonsulten: fyra mallar att utgå från
En vanlig månadsöverlämning, en saknad handling, ett tillägg och en rättelse. Välj ett meddelande som berättar för din redovisningskonsult vad de fått och vad som fortfarande behöver uppmärksammas.
4 min läsning
Månadsöverlämning
Ordning på underlagen även när tiden inte räcker till
Du behöver inte sortera hela inkorgen varje dag. Spara uppgifter som du annars kan glömma, kom överens om hur underlagen lämnas över och bestäm vad du gör när månaden inte går som planerat.
4 min läsning
Överlämning till bokföringen
Dela underlag med redovisningskonsulten utan att dela hela inkorgen
Bilaga, länk eller delad mapp? Välj efter hur ni arbetar tillsammans och kolla vad mottagaren faktiskt kommer att se.
3 min läsning
Månadsöverlämning
Redovisningskonsulten saknar en faktura: var letar du?
Från redovisningskonsultens påminnelse till rätt underlag: använd uppgifter om köpet, kontakta leverantören vid behov och berätta vad som fortfarande saknas.
3 min läsning
Månadsöverlämning
Fakturan kom efter att underlagen skickats: vad gör du nu?
Hur man tydligt lägger till ett sent inkommande dokument, särskiljer det från en rättelse och undviker att missta din egen månadsetikett för ett redovisningsbeslut.
Gratis hjälpmedel
Checklistor, mallar och filer från publicerade artiklar. Välj ett hjälpmedel för din uppgift.
Verktyg i webbläsaren
Underlag till redovisningskonsulten: checklista och meddelande →
MallBörja med omfattningen, inte ”Var är fakturorna?” →
Kunden skickade inga underlag. Vad ska du fråga?
MallFiktivt svar 1: inget känt inköp efter kontroll →
Kunden skickade inga underlag. Vad ska du fråga?
MallFiktivt svar 2: underlaget låg kvar i ett utkast →
Kunden skickade inga underlag. Vad ska du fråga?
MallFråga om ett bestämt inköp →
Saknade underlag: en lista som kunden kan besvara punkt för punkt
MallVisa kunden hur svaret kan se ut →
Saknade underlag: en lista som kunden kan besvara punkt för punkt
MallAvsluta bara det du har kontrollerat →
Saknade underlag: en lista som kunden kan besvara punkt för punkt
Mall1. Kunden beställde tjänsten, byrån sköter den →
Byrån eller kunden: vem ska du be om fakturan för tjänsten?
Mall2. Byrån beställde tjänsten för ett kundprojekt →
Byrån eller kunden: vem ska du be om fakturan för tjänsten?
Mall3. Byrån har åtkomst, men du vet inte vem som beställde →
Byrån eller kunden: vem ska du be om fakturan för tjänsten?
MallSkicka en konkret förfrågan i stället för ”vi saknar en faktura” →
Byrån eller kunden: vem ska du be om fakturan för tjänsten?
Ladda ner · HTMLSkriv en kort överlämning →
Bokföraren har semester: vad lämnar du över och vad kan vänta?
MallBekräfta med leverantören vem som får ta emot dokumentet →
Leverantören skickade en lösenordsskyddad PDF. Så lämnar du den till redovisningskonsulten utan att dela lösenordet i en grupptråd
MallKontrollera att redovisningskonsulten kan öppna sin mottagna kopia →
Leverantören skickade en lösenordsskyddad PDF. Så lämnar du den till redovisningskonsulten utan att dela lösenordet i en grupptråd
MallEtt ifyllt exempel på en kort överenskommelse →
Ny redovisningskonsult? Kom överens om den första överlämningen
MallLåt redovisningskonsulten öppna ett litet urval →
Ny redovisningskonsult? Kom överens om den första överlämningen
MallTa reda på vad redovisningskonsulten ser vid öppning →
Du kan öppna det vidarebefordrade underlaget, men inte din redovisningskonsult. Vad skickade du egentligen?
MallSkriv vad konsulten redan har fått och vad som tillkommer →
Kreditfakturan kom efter att du skickat fakturan till redovisningskonsulten. Hur kopplar du ihop dem?
MallSkicka uppgifter om köpet till leverantören →
Redovisningskonsulten saknar en faktura: var letar du?
MallSkicka ett tydligt tillägg →
Fakturan kom efter att underlagen skickats: vad gör du nu?
ChecklistaSex kontroller före sändning →
Underlag till redovisningskonsulten: checklista och meddelande
MallNär du skickar ett rutinpaket →
Mejl till redovisningskonsulten: fyra mallar att utgå från
MallNär en faktura fortfarande saknas →
Mejl till redovisningskonsulten: fyra mallar att utgå från
MallVid tillägg till en redan överlämnad period →
Mejl till redovisningskonsulten: fyra mallar att utgå från
MallNär leverantören skickar en korrigerad version →
Mejl till redovisningskonsulten: fyra mallar att utgå från