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Entrega mensual
Documentos para la asesoría: lista de control y mensaje de entrega
Revisa los archivos antes de enviarlos y prepara un mensaje con la empresa, el periodo y los documentos que aún faltan.
Empresa y documentos
Entrega mensual
Listas de entrega, mensajes de acompañamiento y seguimiento de documentos faltantes o tardíos.
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Elige la guía para el paso en el que estás. Más abajo encontrarás otros artículos y recursos.
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5 · Artículos
4 min de lectura
Entrega mensual
Qué escribir al asesor al enviar facturas: cuatro plantillas útiles
Entrega mensual, documento pendiente, ampliación y corrección. Elige un mensaje que explique qué has enviado y qué queda por resolver.
4 min de lectura
Entrega mensual
Gestionar documentos incluso cuando no tienes tiempo
No hace falta ordenar todo el buzón a diario. Lo importante es conservar el contexto antes de perderlo, acordar la entrega y saber qué hacer si falla el plan.
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Entrega mensual
A tu asesor le falta una factura. Dónde buscar y cómo pedirla
Del recordatorio a recuperar el documento: usa las pistas de compra, averigua cuándo contactar al proveedor y qué decir mientras tanto al asesor.
3 min de lectura
Entrega mensual
La factura llegó después de la entrega al asesor. ¿Y ahora?
Cómo añadir claramente un documento tardío, distinguirlo de una corrección y evitar confundir tu etiqueta mensual con una decisión contable.
Recursos gratuitos
Listas de comprobación, plantillas y archivos de artículos publicados. Elige un recurso para tu tarea.
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PlantillaDa al proveedor datos que identifiquen la compra →
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PlantillaEnvía una ampliación clara →
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Lista de comprobaciónSeis comprobaciones antes de enviar →
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PlantillaAl enviar un lote habitual →
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PlantillaCuando aún falta una factura →
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PlantillaAl ampliar un periodo ya entregado →
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PlantillaCuando el proveedor envía una versión corregida →
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