6 min čtení
Pořádek v dokladech
Zaplatila jedna firma, na faktuře je druhá. Co předat účetní?
Na faktuře je jiná firma než u platby? Oddělte plátce, odběratele a objednávajícího v přehledu pro účetní se dvěma konkrétními otázkami.
Z podnikání a práce s doklady
Pořádek v dokladech
Nastavte složky, archiv a rutinu, kterou zvládnete i v malém týmu.
Podtémata
19 · Články
2 min čtení
Pořádek v dokladech
Rezervace přes Booking.com: o fakturu za ubytování si řekněte správnému příjemci
Doklad za ubytování rezervované přes Booking.com vyžádejte u ubytovatele. Připravte identifikaci rezervace, údaje firmy a kontrolu výsledného dokumentu.
3 min čtení
Pořádek v dokladech
Doklady za firemní jízdy Uberem: jednotlivá cesta, nebo měsíční balíček
Dohledání podkladů za Uber začíná konkrétní jízdou a účtem. Rozlište osobní historii a firemní dashboard a ověřte obsah měsíčního balíčku.
5 min čtení
Pořádek v dokladech
Dodavatel přestal posílat faktury. Co ověřit, než si řeknete o kopii
Od pravidelného dodavatele tentokrát nepřišel obvyklý e-mail s fakturou. Než si řeknete o kopii, ověřte, zda měl nový doklad vzniknout a kam měl dorazit. Pomůže poslední vyúčtování, nastavení zákaznického účtu a konkrétní dotaz dodavateli.
2 min čtení
Pořádek v dokladech
Faktury za Cloudflare: správný účet, měsíční i roční období
Najděte doklady za Cloudflare ve správném účtu. Zohledněte měsíční a roční cyklus, stáhněte původní dokument a dořešte chybějící historii.
3 min čtení
Pořádek v dokladech
Faktury z ClickUpu: kde stáhnout PDF a jak nastavit účetní jako příjemce
Kde v ClickUpu stáhnout PDF faktury a jak nastavit e-mailová oznámení pro účetní mimo Workspace. Postup i pro starší doklady po přechodu na Free Forever.
3 min čtení
Pořádek v dokladech
Faktura v cizím jazyce: co vysvětlit účetní a co ponechat v originále
Předejte původní doklad a krátce vysvětlete službu, firmu i období. Nejasné výrazy označte a zjistěte, zda účetní potřebuje překlad.
3 min čtení
Pořádek v dokladech
Faktura v eurech, platba v korunách: jak předat dohledatelnou souvislost
Zachovejte částku i měnu každého podkladu a propojte fakturu s platbou přes objednávku či identifikátor. Nejasnosti předejte účetní.
3 min čtení
Pořádek v dokladech
Účetní se ptá na nákup: jak spojit fakturu, objednávku a další podklady
Připravte přehled jednoho nákupu: zachovejte originály, vysvětlete vztah dokumentů a označte, který podklad ještě chybí.
5 min čtení
Malý tým a rutina
Kolega odchází. Co s fakturami v jeho e-mailové schránce?
Jak domluvit přístup ke starším fakturám, další doručování a změnu kontaktu u dodavatele. Přehled k předání a vzor zprávy správci.
3 min čtení
Malý tým a rutina
Firma bez office managera: co jednou týdně projít
Krátká kontrola nabídek, plateb a chybějících dokladů. Konkrétní příklad, jak z obecného seznamu úkolů udělat domluvené další kroky.
2 min čtení
Malý tým a rutina
Týden bez zakladatele: zvládne někdo převzít fakturaci?
Vyzkoušejte zastupování na jedné skutečné zakázce. Co kolegovi zpřístupnit, co vysvětlit a které věci mají počkat na vaše rozhodnutí.
4 min čtení
Malý tým a rutina
ADHD, podnikání a faktury: proč vznikl HeyRup
Deset e-mailových schránek, jedna ztracená faktura a účetní, která čeká. Radek Duha o vlastní zkušenosti s ADHD a vzniku HeyRupu.
4 min čtení
Složky a archiv
Jak si uspořádat faktury, aniž by z třídění vznikla další práce
Jednoduché složky pro firmy a několik srozumitelných stavů. Ukážeme si, kdy pomáhá filtr a kdy už jen přesouvá nejasnost jinam.
3 min čtení
Složky a archiv
Jak pojmenovat faktury, abyste je později našli
Jeden čitelný vzor, příklady pro více firem a opravené doklady. A také situace, kdy je ruční přejmenovávání zbytečné.
3 min čtení
Složky a archiv
Jak vyfotit účtenku, aby byla čitelná i za měsíc
Světlo, celé okraje a rychlá kontrola detailu. Praktický postup pro běžné i dlouhé účtenky a poznámku, která zachová souvislost nákupu.
3 min čtení
Složky a archiv
Jedna schránka, více firem. Jak oddělit jejich faktury
Stejný dodavatel může fakturovat vám i dvěma společnostem. Na konkrétních nákupech ukážeme, podle čeho třídit a kdy rozhodnutí nechat otevřené.
3 min čtení
Malý tým a rutina
Kolega něco koupil. Co od něj potřebujete kromě účtenky?
Jak se v malém týmu domluvit na předávání dokladů bez dlouhých formulářů. Příklad pracovní cesty a zpráva, která zachová potřebné souvislosti.
3 min čtení
Složky a archiv
Najdete loňskou fakturu, když ji budete potřebovat?
Ukládání souborů je začátek. Dobrý archiv poznáte podle toho, že dokument najdete, otevřete a dokážete obnovit i při změně člověka nebo služby.
Pomůcky zdarma
Checklisty, šablony a soubory z publikovaných článků. Vyberte si pomůcku podle toho, co potřebujete udělat.
Šablona
Pošlete dvě oddělené otázky →
Zaplatila jedna firma, na faktuře je druhá. Co předat účetní?
ŠablonaZeptejte se dodavatele, zda už měl fakturu vystavit →
Dodavatel přestal posílat faktury. Co ověřit, než si řeknete o kopii
ŠablonaCo napsat vlastníkovi nebo administrátorovi →
Faktury z ClickUpu: kde stáhnout PDF a jak nastavit účetní jako příjemce
Stáhnout · CSVKe každému dodavateli zapište, co je připravené a co zbývá →
Kolega odchází. Co s fakturami v jeho e-mailové schránce?
ŠablonaSprávci pošlete požadovaný výsledek →
Kolega odchází. Co s fakturami v jeho e-mailové schránce?
ŠablonaZpráva může být krátká a přitom úplná →
Kolega něco koupil. Co od něj potřebujete kromě účtenky?