Vyberte správný pracovní prostor

Faktury za ClickUp patří k pracovnímu prostoru (Workspace), za který službu platíte. Používáte-li více pracovních prostorů, vyberte nejprve ten, pro který účetní potřebuje doklad. Fakturaci v něm může spravovat a řešit s podporou pouze jeho vlastník (owner) nebo administrátor (admin).

Nemáte-li jednu z těchto rolí, požádejte vlastníka nebo administrátora o konkrétní PDF. Účetní pak můžete předat samotný soubor bez sdílení přihlašovacích údajů.

Zdroj k této části: ClickUp: fakturace Workspace a oprávnění vlastníka či administrátora

Stáhněte konkrétní fakturu

Jste-li vlastník nebo administrátor, otevřete vybraný Workspace a přejděte k fakturám:

  1. Vlevo nahoře klikněte na avatar Workspace a zvolte Settings.
  2. V postranním menu All settings otevřete Billing.
  3. Nahoře přejděte na kartu Invoices.
  4. Ve sloupci Invoice otevřete odkaz na fakturu a stáhněte ji, případně použijte ikonu stahování ve sloupci Amount.

Zdroj k této části: ClickUp: správa faktur, PDF a příjemce oznámení · ClickUp: fakturace Workspace a oprávnění vlastníka či administrátora

Stažené PDF otevřete a podle čísla faktury, data, odběratele a částky zkontrolujte, že jde o doklad, který účetní potřebuje. Ke zprávě účetní přiložte samotné PDF.

Účetní může dostávat PDF mimo Workspace

Chcete-li, aby další faktury dostávala rovnou účetní, domluvte s ní nejprve doručovací adresu. Vlastník nebo administrátor pak na kartě Invoices zapne Receive email notifications a přes Change email nahradí výchozí adresu svého účtu adresou účetní. Ta nemusí být členkou Workspace.

ClickUp: postup stažení faktury a nastavení e-mailových oznámení →

Oznámení obsahuje PDF faktury i tlačítko View invoices s odkazem na Billing. Pro předání konkrétní faktury použijte přílohu: účetní ji otevře ve své schránce a nepotřebuje vaše přihlašovací údaje.

Pro každý další Workspace nastavte oznámení zvlášť. Ověřte také, že schránka účetní přijímá zprávy od externích odesílatelů.

Až účetní dorazí další faktura, požádejte ji o potvrzení, že přiložené PDF otevřela. Ověříte tak, že doklad skutečně převzala.

Zdroj k této části: ClickUp: správa faktur, PDF a příjemce oznámení

Starší faktury vyřešte zvlášť

Pro starší fakturu se vraťte do přehledu a stáhněte konkrétní PDF. Na zpětné rozeslání po změně adresy nespoléhejte: nápověda ClickUpu tuto možnost nepotvrzuje.

Chybí-li doklad v přehledu, požádá vlastník nebo administrátor podporu ClickUpu o kopii. Stejný postup ClickUp uvádí pro původní faktury z placeného tarifu po přechodu na Free Forever.

Kontaktovat podporu ClickUpu →

Do žádosti uveďte název Workspace a období. Pokud máte číslo faktury nebo datum a částku odpovídající platby, přidejte je, aby podpora snáze poznala, který doklad hledáte.

Zdroj k této části: ClickUp: správa faktur, PDF a příjemce oznámení · ClickUp: kontaktní formulář podpory

Co napsat vlastníkovi nebo administrátorovi

Napište vlastníkovi nebo administrátorovi, za který Workspace a období PDF potřebujete a kam ho má poslat. Pokud s účetní máte domluvené přímé doručování, požádejte ve stejné zprávě také o nastavení dalších oznámení.

Doplňte údaje v hranatých závorkách. Adresu pro další oznámení předem domluvte s účetní; pokud přímé doručování nechce, odstavec o dalších oznámeních vynechte.

Zdroj k této části: ClickUp: správa faktur, PDF a příjemce oznámení

Zdroje a další čtení