Kies de juiste werkruimte
ClickUp-facturen horen bij de werkruimte (Workspace) waarvoor je betaalt. Gebruik je meerdere werkruimten, kies dan eerst die waarvoor je boekhouder een document nodig heeft. Alleen de eigenaar (owner) of een beheerder (admin) van die werkruimte kan de facturering beheren en hierover met de ondersteuning overleggen.
Heb je geen van die rollen, vraag de eigenaar of een beheerder dan om de specifieke PDF. Daarna kun je je boekhouder het bestand zelf geven zonder inloggegevens te delen.
Bron bij dit onderdeel: ClickUp: Workspace-facturering en rechten van de eigenaar of beheerder
Download de factuur die je nodig hebt
Ben je eigenaar of beheerder, open dan de gekozen Workspace en ga naar de facturen:
- Klik linksboven op de Workspace-avatar en kies Settings.
- Open Billing in het zijmenu All settings.
- Ga bovenaan naar het tabblad Invoices.
- Open de factuurlink in de kolom Invoice en download de factuur, of gebruik het downloadpictogram in de kolom Amount.
Bron bij dit onderdeel: ClickUp: facturen, PDF’s en de ontvanger van meldingen beheren · ClickUp: Workspace-facturering en rechten van de eigenaar of beheerder
Open de gedownloade PDF en controleer het factuurnummer, de datum, de gefactureerde klant en het bedrag. Zo weet je of dit het document is dat je boekhouder nodig heeft. Voeg de PDF zelf als bijlage toe aan je bericht aan de boekhouder.
Je boekhouder kan PDF’s buiten de Workspace ontvangen
Wil je volgende facturen rechtstreeks naar je boekhouder laten sturen, spreek dan eerst het ontvangstadres af. De eigenaar of een beheerder schakelt vervolgens Receive email notifications in op het tabblad Invoices en vervangt via Change email het standaardadres van het eigen account door dat van de boekhouder. De boekhouder hoeft geen lid te zijn van de Workspace.
ClickUp: een factuur downloaden en e-mailmeldingen instellen →
De melding bevat de factuur als PDF en een knop View invoices die naar Billing leidt. Gebruik voor het doorgeven van een specifieke factuur de bijlage: je boekhouder kan die in de eigen mailbox openen zonder jouw inloggegevens.
Stel de meldingen voor elke extra Workspace apart in. Controleer ook of de mailbox van je boekhouder berichten van externe afzenders accepteert.
Vraag je boekhouder bij de volgende factuur te bevestigen dat de bijgevoegde PDF is geopend. Daarmee controleer je of het document daadwerkelijk is ontvangen.
Bron bij dit onderdeel: ClickUp: facturen, PDF’s en de ontvanger van meldingen beheren
Regel oudere facturen apart
Ga voor een oudere factuur terug naar het overzicht en download de specifieke PDF. Reken er niet op dat eerdere facturen opnieuw worden verstuurd na een adreswijziging: de ClickUp-help bevestigt die mogelijkheid niet.
Ontbreekt het document in het overzicht, dan vraagt de eigenaar of een beheerder de ClickUp-ondersteuning om een kopie. ClickUp noemt dezelfde werkwijze voor oorspronkelijke facturen van een betaald abonnement na een overstap naar Free Forever.
Contact opnemen met de ClickUp-ondersteuning →
Vermeld de naam van de Workspace en de periode in je verzoek. Heb je het factuurnummer of de datum en het bedrag van de bijbehorende betaling, voeg die dan toe. Dat helpt de ondersteuning het juiste document te vinden.
Bron bij dit onderdeel: ClickUp: facturen, PDF’s en de ontvanger van meldingen beheren · ClickUp: contactformulier voor ondersteuning
Wat je de eigenaar of beheerder kunt sturen
Schrijf de eigenaar of een beheerder voor welke Workspace en periode je de PDF nodig hebt en waarheen die gestuurd moet worden. Heb je rechtstreekse ontvangst met je boekhouder afgesproken, vraag dan in hetzelfde bericht ook om meldingen voor volgende facturen in te stellen.
Vul de gegevens tussen vierkante haken in. Spreek het adres voor volgende meldingen vooraf af met je boekhouder. Wil die geen rechtstreekse ontvangst, laat dan de alinea over volgende meldingen weg.
Bron bij dit onderdeel: ClickUp: facturen, PDF’s en de ontvanger van meldingen beheren