Escolha o espaço de trabalho correto
As faturas do ClickUp pertencem ao espaço de trabalho (Workspace) pelo qual paga. Se utiliza vários, selecione primeiro aquele para o qual o contabilista precisa do documento. Só o respetivo proprietário (owner) ou um administrador (admin) pode gerir a faturação e tratar do assunto com o apoio.
Se não tem nenhuma destas funções, peça ao proprietário ou a um administrador o PDF em questão. Depois pode entregar o próprio ficheiro ao contabilista sem partilhar dados de acesso.
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Descarregue a fatura de que precisa
Se é proprietário ou administrador, abra o Workspace selecionado e aceda às faturas:
- Clique no avatar do Workspace, no canto superior esquerdo, e escolha Settings.
- No menu lateral All settings, abra Billing.
- No topo, selecione o separador Invoices.
- Abra a ligação da fatura na coluna Invoice e descarregue-a, ou utilize o ícone de descarga na coluna Amount.
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Abra o PDF descarregado e verifique o número da fatura, a data, o cliente faturado e o valor para confirmar que é o documento de que o contabilista precisa. Anexe o próprio PDF à mensagem que lhe enviar.
O contabilista pode receber PDF fora do Workspace
Para que as próximas faturas cheguem diretamente ao contabilista, combine primeiro com ele o endereço de receção. O proprietário ou um administrador ativa depois Receive email notifications no separador Invoices e, através de Change email, substitui o endereço predefinido da sua conta pelo do contabilista. O contabilista não precisa de ser membro do Workspace.
ClickUp: descarregar uma fatura e configurar notificações por e-mail →
A notificação inclui o PDF da fatura e um botão View invoices com uma ligação para Billing. Para entregar uma fatura específica, utilize o anexo: o contabilista pode abri-lo na própria caixa de correio sem os seus dados de acesso.
Configure as notificações separadamente para cada Workspace adicional. Verifique também se a caixa de correio do contabilista aceita mensagens de remetentes externos.
Quando chegar a próxima fatura, peça ao contabilista que confirme que abriu o PDF em anexo. Assim verifica que recebeu efetivamente o documento.
Fonte desta secção: ClickUp: gerir faturas, PDF e o destinatário das notificações
Trate das faturas antigas separadamente
Para uma fatura antiga, volte à lista e descarregue o PDF em questão. Não conte com o reenvio das faturas anteriores após a mudança de endereço: a ajuda do ClickUp não confirma essa possibilidade.
Se o documento não aparece na lista, o proprietário ou um administrador pede uma cópia ao apoio do ClickUp. O ClickUp indica o mesmo procedimento para as faturas originais de um plano pago após a mudança para Free Forever.
Contactar o apoio do ClickUp →
Inclua o nome do Workspace e o período no pedido. Se tiver o número da fatura ou a data e o valor do pagamento correspondente, acrescente-os para ajudar o apoio a identificar o documento que procura.
Fonte desta secção: ClickUp: gerir faturas, PDF e o destinatário das notificações · ClickUp: formulário de contacto do apoio
O que escrever ao proprietário ou a um administrador
Diga ao proprietário ou a um administrador de que Workspace e período precisa do PDF e para onde deve enviá-lo. Se combinou o envio direto com o contabilista, peça na mesma mensagem que configure as próximas notificações.
Preencha os dados entre parênteses retos. Combine previamente com o contabilista o endereço para as próximas notificações; se o contabilista não quiser receber as faturas diretamente, retire o parágrafo sobre essas notificações.
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