Vyberte správny pracovný priestor

Faktúry za ClickUp patria k pracovnému priestoru (Workspace), za ktorý platíte. Ak používate viac pracovných priestorov, najprv vyberte ten, pre ktorý účtovníčka potrebuje doklad. Fakturáciu v ňom môže spravovať a riešiť s podporou iba jeho vlastník (owner) alebo administrátor (admin).

Ak nemáte ani jednu z týchto rolí, požiadajte vlastníka alebo administrátora o konkrétne PDF. Účtovníčke potom môžete odovzdať samotný súbor bez zdieľania prihlasovacích údajov.

Zdroj k tejto časti: ClickUp: fakturácia Workspace a oprávnenia vlastníka alebo administrátora

Stiahnite konkrétnu faktúru

Ak ste vlastník alebo administrátor, otvorte vybraný Workspace a prejdite k faktúram:

  1. Vľavo hore kliknite na avatar Workspace a vyberte Settings.
  2. V bočnom menu All settings otvorte Billing.
  3. Hore prejdite na kartu Invoices.
  4. V stĺpci Invoice otvorte odkaz na faktúru a stiahnite ju, prípadne použite ikonu sťahovania v stĺpci Amount.

Zdroj k tejto časti: ClickUp: správa faktúr, PDF a príjemcu oznámení · ClickUp: fakturácia Workspace a oprávnenia vlastníka alebo administrátora

Otvorte stiahnuté PDF a podľa čísla faktúry, dátumu, odberateľa a sumy skontrolujte, či ide o doklad, ktorý účtovníčka potrebuje. K správe pre účtovníčku priložte samotné PDF.

Účtovníčka môže dostávať PDF aj mimo Workspace

Ak chcete, aby ďalšie faktúry dostávala priamo účtovníčka, najprv sa s ňou dohodnite na doručovacej adrese. Vlastník alebo administrátor potom na karte Invoices zapne Receive email notifications a cez Change email nahradí predvolenú adresu svojho účtu adresou účtovníčky. Nemusí byť členkou Workspace.

ClickUp: stiahnutie faktúry a nastavenie e-mailových oznámení →

Oznámenie obsahuje PDF faktúry aj tlačidlo View invoices s odkazom na Billing. Na odovzdanie konkrétnej faktúry použite prílohu: účtovníčka ju otvorí vo svojej schránke a nepotrebuje vaše prihlasovacie údaje.

Pre každý ďalší Workspace nastavte oznámenia samostatne. Overte aj to, či schránka účtovníčky prijíma správy od externých odosielateľov.

Keď účtovníčke príde ďalšia faktúra, požiadajte ju o potvrdenie, že priložené PDF otvorila. Overíte tak, že doklad skutočne prevzala.

Zdroj k tejto časti: ClickUp: správa faktúr, PDF a príjemcu oznámení

Staršie faktúry riešte samostatne

Pre staršiu faktúru sa vráťte do prehľadu a stiahnite konkrétne PDF. Na spätné rozoslanie po zmene adresy sa nespoliehajte: nápoveda ClickUpu túto možnosť nepotvrdzuje.

Ak doklad v prehľade chýba, vlastník alebo administrátor požiada podporu ClickUpu o kópiu. Rovnaký postup ClickUp uvádza pre pôvodné faktúry z plateného plánu po prechode na Free Forever.

Kontaktovať podporu ClickUpu →

Do žiadosti uveďte názov Workspace a obdobie. Ak máte číslo faktúry alebo dátum a sumu príslušnej platby, pridajte ich, aby podpora ľahšie určila, ktorý doklad hľadáte.

Zdroj k tejto časti: ClickUp: správa faktúr, PDF a príjemcu oznámení · ClickUp: kontaktný formulár podpory

Čo napísať vlastníkovi alebo administrátorovi

Napíšte vlastníkovi alebo administrátorovi, za ktorý Workspace a obdobie PDF potrebujete a kam ho má poslať. Ak máte s účtovníčkou dohodnuté priame doručovanie, v rovnakej správe požiadajte aj o nastavenie ďalších oznámení.

Doplňte údaje v hranatých zátvorkách. Adresu pre ďalšie oznámenia vopred dohodnite s účtovníčkou; ak priame doručovanie nechce, odsek o ďalších oznámeniach vynechajte.

Zdroj k tejto časti: ClickUp: správa faktúr, PDF a príjemcu oznámení

Zdroje a ďalšie čítanie