ClickUp-fakturaer: last ned PDF og send varsler til regnskapsføreren

Velg riktig arbeidsområde

ClickUp-fakturaer tilhører arbeidsområdet (Workspace) du betaler for. Bruker du flere arbeidsområder, velger du først det regnskapsføreren trenger bilag for. Bare eieren (owner) eller en administrator (admin) i dette arbeidsområdet kan administrere faktureringen og ta den opp med kundestøtten.

Har du ingen av disse rollene, ber du eieren eller en administrator om den aktuelle PDF-en. Deretter kan du gi regnskapsføreren selve filen uten å dele innloggingsopplysninger.

Kilde for denne delen: ClickUp: fakturering for Workspace og tillatelser for eier eller administrator

Last ned fakturaen du trenger

Er du eier eller administrator, åpner du det valgte Workspace og går til fakturaene:

1. Klikk på Workspace-avataren øverst til venstre og velg Settings.
2. Åpne Billing i sidemenyen All settings.
3. Velg fanen Invoices øverst.
4. Åpne fakturalenken i kolonnen Invoice og last ned fakturaen, eller bruk nedlastingsikonet i kolonnen Amount.

Kilde for denne delen: ClickUp: administrere fakturaer, PDF-er og mottaker av varsler · ClickUp: fakturering for Workspace og tillatelser for eier eller administrator

Åpne den nedlastede PDF-en og kontroller fakturanummer, dato, fakturert kunde og beløp for å se at det er bilaget regnskapsføreren trenger. Legg ved selve PDF-en i meldingen til regnskapsføreren.

Regnskapsføreren kan motta PDF-er utenfor Workspace

Hvis fremtidige fakturaer skal sendes direkte til regnskapsføreren, avtaler dere først hvilken e-postadresse som skal brukes. Eieren eller en administrator aktiverer deretter Receive email notifications på fanen Invoices og bruker Change email til å erstatte kontoens standardadresse med regnskapsførerens adresse. Regnskapsføreren trenger ikke å være medlem av Workspace.

ClickUp: laste ned en faktura og sette opp e-postvarsler →

Varselet inneholder fakturaen som PDF og en knapp, View invoices, som lenker til Billing. Bruk vedlegget når du skal overlevere en bestemt faktura: Regnskapsføreren kan åpne det i sin egen innboks uten dine innloggingsopplysninger.

Sett opp varsler separat for hvert ekstra Workspace. Sjekk også at regnskapsførerens innboks tar imot meldinger fra eksterne avsendere.

Når neste faktura kommer, ber du regnskapsføreren bekrefte at den vedlagte PDF-en er åpnet. Da får du sjekket at bilaget faktisk er mottatt.

Kilde for denne delen: ClickUp: administrere fakturaer, PDF-er og mottaker av varsler

Håndter eldre fakturaer separat

For en eldre faktura går du tilbake til oversikten og laster ned den aktuelle PDF-en. Ikke regn med at tidligere fakturaer sendes på nytt når adressen endres: ClickUps hjelpesider bekrefter ikke denne muligheten.

Hvis bilaget mangler i oversikten, ber eieren eller en administrator ClickUps kundestøtte om en kopi. ClickUp oppgir samme fremgangsmåte for opprinnelige fakturaer fra et betalt abonnement etter overgang til Free Forever.

Kontakt ClickUps kundestøtte →

Oppgi navnet på Workspace og perioden i forespørselen. Har du fakturanummeret eller dato og beløp for den tilhørende betalingen, tar du det med for å hjelpe kundestøtten å finne riktig bilag.

Kilde for denne delen: ClickUp: administrere fakturaer, PDF-er og mottaker av varsler · ClickUp: kontaktskjema for kundestøtte

Hva du kan skrive til eieren eller en administrator

Skriv til eieren eller en administrator hvilket Workspace og hvilken periode du trenger PDF-en for, og hvor den skal sendes. Har du avtalt direkte levering med regnskapsføreren, ber du i samme melding også om å sette opp fremtidige varsler.

Kilde for denne delen: ClickUp: administrere fakturaer, PDF-er og mottaker av varsler