Elige el espacio de trabajo correcto
Las facturas de ClickUp corresponden al espacio de trabajo (Workspace) por el que pagas. Si utilizas varios, selecciona primero aquel para el que tu contable necesita el documento. Solo su propietario (owner) o un administrador (admin) pueden gestionar la facturación y tratarla con soporte.
Si no tienes ninguno de esos roles, pide al propietario o a un administrador el PDF concreto. Después puedes entregar el archivo a tu contable sin compartir credenciales de acceso.
Fuente de esta sección: ClickUp: facturación del Workspace y permisos del propietario o de los administradores
Descarga la factura que necesitas
Si eres propietario o administrador, abre el Workspace seleccionado y accede a las facturas:
- Haz clic en el avatar del Workspace, arriba a la izquierda, y elige Settings.
- En el menú lateral All settings, abre Billing.
- Selecciona la pestaña Invoices en la parte superior.
- Abre el enlace de la factura en la columna Invoice y descárgala, o utiliza el icono de descarga de la columna Amount.
Fuente de esta sección: ClickUp: gestión de facturas, PDF y destinatario de las notificaciones · ClickUp: facturación del Workspace y permisos del propietario o de los administradores
Abre el PDF descargado y comprueba el número de factura, la fecha, el cliente facturado y el importe para confirmar que es el documento que necesita tu contable. Adjunta el propio PDF al mensaje que le envíes.
Tu contable puede recibir los PDF fuera del Workspace
Para que las próximas facturas lleguen directamente a tu contable, acuerda primero con él la dirección de recepción. Después, el propietario o un administrador activa Receive email notifications en la pestaña Invoices y, mediante Change email, sustituye la dirección predeterminada de su cuenta por la del contable. Este no tiene que ser miembro del Workspace.
ClickUp: descargar una factura y configurar las notificaciones por correo →
La notificación incluye el PDF de la factura y un botón View invoices que enlaza a Billing. Para entregar una factura concreta, utiliza el archivo adjunto: tu contable puede abrirlo en su propio buzón sin tus credenciales.
Configura las notificaciones por separado para cada Workspace adicional. Comprueba también que el buzón de tu contable acepta mensajes de remitentes externos.
Cuando llegue la próxima factura, pide a tu contable que confirme que ha abierto el PDF adjunto. Así comprobarás que ha recibido el documento.
Fuente de esta sección: ClickUp: gestión de facturas, PDF y destinatario de las notificaciones
Gestiona las facturas antiguas por separado
Para una factura antigua, vuelve a la lista y descarga el PDF concreto. No cuentes con que el cambio de dirección provoque el reenvío de facturas anteriores: la ayuda de ClickUp no confirma esa posibilidad.
Si el documento no aparece en la lista, el propietario o un administrador debe pedir una copia al soporte de ClickUp. ClickUp indica el mismo procedimiento para las facturas originales de un plan de pago después de pasar a Free Forever.
Contactar con el soporte de ClickUp →
Incluye el nombre del Workspace y el periodo en la solicitud. Si tienes el número de factura o la fecha y el importe del pago correspondiente, añádelos para que soporte pueda identificar más fácilmente el documento que buscas.
Fuente de esta sección: ClickUp: gestión de facturas, PDF y destinatario de las notificaciones · ClickUp: formulario de contacto con soporte
Qué escribir al propietario o a un administrador
Indica al propietario o a un administrador para qué Workspace y periodo necesitas el PDF y a qué dirección debe enviarlo. Si has acordado el envío directo con tu contable, pide en el mismo mensaje que configure las próximas notificaciones.
Rellena los datos entre corchetes. Acuerda antes con tu contable la dirección para las próximas notificaciones; si no quiere recibir las facturas directamente, elimina el párrafo sobre esas notificaciones.
Fuente de esta sección: ClickUp: gestión de facturas, PDF y destinatario de las notificaciones