Wybierz właściwą przestrzeń roboczą
Faktury za ClickUp dotyczą przestrzeni roboczej (Workspace), za którą płacisz. Jeśli korzystasz z kilku, najpierw wybierz tę, dla której księgowość potrzebuje dokumentu. Tylko jej właściciel (owner) lub administrator (admin) może zarządzać rozliczeniami i omawiać je z pomocą techniczną.
Jeśli nie masz żadnej z tych ról, poproś właściciela lub administratora o konkretny PDF. Następnie możesz przekazać księgowości sam plik bez udostępniania danych logowania.
Źródło tej sekcji: ClickUp: rozliczenia Workspace i uprawnienia właściciela lub administratora
Pobierz potrzebną fakturę
Jeśli jesteś właścicielem lub administratorem, otwórz wybrany Workspace i przejdź do faktur:
- Kliknij awatar Workspace w lewym górnym rogu i wybierz Settings.
- W menu bocznym All settings otwórz Billing.
- U góry przejdź do zakładki Invoices.
- Otwórz link do faktury w kolumnie Invoice i pobierz ją lub użyj ikony pobierania w kolumnie Amount.
Źródło tej sekcji: ClickUp: zarządzanie fakturami, plikami PDF i odbiorcą powiadomień · ClickUp: rozliczenia Workspace i uprawnienia właściciela lub administratora
Otwórz pobrany PDF i sprawdź numer faktury, datę, nabywcę oraz kwotę, aby upewnić się, że to dokument potrzebny księgowości. Do wiadomości dla księgowości załącz sam PDF.
Księgowość może otrzymywać PDF poza Workspace
Jeśli kolejne faktury mają trafiać bezpośrednio do księgowości, najpierw uzgodnij z nią adres odbiorcy. Następnie właściciel lub administrator włącza Receive email notifications w zakładce Invoices i przez Change email zastępuje domyślny adres swojego konta adresem księgowości. Odbiorca nie musi być członkiem Workspace.
ClickUp: pobieranie faktur i ustawianie powiadomień e-mail →
Powiadomienie zawiera PDF faktury i przycisk View invoices z linkiem do Billing. Aby przekazać konkretną fakturę, użyj załącznika: osoba z księgowości otworzy go we własnej skrzynce i nie będzie potrzebować Twoich danych logowania.
Ustaw powiadomienia osobno dla każdego kolejnego Workspace. Sprawdź też, czy skrzynka księgowości przyjmuje wiadomości od zewnętrznych nadawców.
Gdy dotrze kolejna faktura, poproś księgowość o potwierdzenie otwarcia załączonego PDF. W ten sposób sprawdzisz, czy dokument faktycznie został odebrany.
Źródło tej sekcji: ClickUp: zarządzanie fakturami, plikami PDF i odbiorcą powiadomień
Starsze faktury załatw osobno
Aby uzyskać starszą fakturę, wróć do listy i pobierz konkretny PDF. Nie zakładaj, że zmiana adresu spowoduje ponowne wysłanie wcześniejszych faktur: dokumentacja ClickUp nie potwierdza takiej możliwości.
Jeśli dokumentu brakuje na liście, właściciel lub administrator prosi pomoc techniczną ClickUp o kopię. ClickUp wskazuje tę samą procedurę dla oryginalnych faktur z płatnego planu po przejściu na Free Forever.
Skontaktuj się z pomocą techniczną ClickUp →
W prośbie podaj nazwę Workspace i okres. Jeśli masz numer faktury albo datę i kwotę odpowiadającej jej płatności, dodaj te dane, aby pomóc w rozpoznaniu szukanego dokumentu.
Źródło tej sekcji: ClickUp: zarządzanie fakturami, plikami PDF i odbiorcą powiadomień · ClickUp: formularz kontaktu z pomocą techniczną
Co napisać do właściciela lub administratora
Napisz właścicielowi lub administratorowi, którego Workspace i okresu dotyczy potrzebny PDF oraz gdzie go wysłać. Jeśli uzgodniono z księgowością bezpośrednie dostarczanie, w tej samej wiadomości poproś też o ustawienie kolejnych powiadomień.
Uzupełnij dane w nawiasach kwadratowych. Adres kolejnych powiadomień uzgodnij wcześniej z księgowością; jeśli nie chce bezpośredniego dostarczania, usuń akapit dotyczący kolejnych powiadomień.
Źródło tej sekcji: ClickUp: zarządzanie fakturami, plikami PDF i odbiorcą powiadomień