Vælg det rigtige arbejdsområde
ClickUp-fakturaer hører til det arbejdsområde (Workspace), du betaler for. Bruger du flere arbejdsområder, vælger du først det, bogholderen skal bruge et bilag for. Kun ejeren (owner) eller en administrator (admin) i det arbejdsområde kan administrere faktureringen og tale med support om den.
Har du ingen af de roller, beder du ejeren eller en administrator om den konkrete PDF. Derefter kan du give bogholderen selve filen uden at dele loginoplysninger.
Kilde til dette afsnit: ClickUp: fakturering for Workspace og ejerens eller administratorens rettigheder
Download den faktura, du skal bruge
Er du ejer eller administrator, åbner du det valgte Workspace og går til fakturaerne:
- Klik på Workspace-avataren øverst til venstre, og vælg Settings.
- Åbn Billing i sidemenuen All settings.
- Vælg fanen Invoices øverst.
- Åbn fakturalinket i kolonnen Invoice, og download fakturaen, eller brug downloadikonet i kolonnen Amount.
Kilde til dette afsnit: ClickUp: administrer fakturaer, PDF-filer og modtageren af beskeder · ClickUp: fakturering for Workspace og ejerens eller administratorens rettigheder
Åbn den downloadede PDF, og kontrollér fakturanummer, dato, faktureret kunde og beløb for at se, om det er det bilag, bogholderen har brug for. Vedhæft selve PDF-filen til beskeden til bogholderen.
Bogholderen kan modtage PDF-filer uden for Workspace
Hvis kommende fakturaer skal sendes direkte til bogholderen, aftaler I først, hvilken e-mailadresse der skal bruges. Ejeren eller en administrator aktiverer derefter Receive email notifications på fanen Invoices og erstatter via Change email kontoens standardadresse med bogholderens adresse. Bogholderen behøver ikke at være medlem af Workspace.
ClickUp: download en faktura og indstil e-mailbeskeder →
Beskeden indeholder fakturaen som PDF og en knap, View invoices, der linker til Billing. Brug vedhæftningen, når du skal overdrage en bestemt faktura: Bogholderen kan åbne den i sin egen indbakke uden dine loginoplysninger.
Indstil beskederne separat for hvert yderligere Workspace. Kontrollér også, at bogholderens indbakke accepterer beskeder fra eksterne afsendere.
Når næste faktura kommer, beder du bogholderen bekræfte, at den vedhæftede PDF er åbnet. Så har du kontrolleret, at bilaget faktisk er modtaget.
Kilde til dette afsnit: ClickUp: administrer fakturaer, PDF-filer og modtageren af beskeder
Håndter ældre fakturaer separat
For en ældre faktura går du tilbage til oversigten og downloader den konkrete PDF. Regn ikke med, at tidligere fakturaer bliver sendt igen, når adressen ændres: ClickUps hjælp bekræfter ikke den mulighed.
Hvis bilaget mangler i oversigten, beder ejeren eller en administrator ClickUps support om en kopi. ClickUp angiver samme fremgangsmåde for oprindelige fakturaer fra et betalt abonnement efter skift til Free Forever.
Angiv navnet på Workspace og perioden i din anmodning. Har du fakturanummeret eller dato og beløb for den tilhørende betaling, tilføjer du dem, så support lettere kan finde det bilag, du søger.
Kilde til dette afsnit: ClickUp: administrer fakturaer, PDF-filer og modtageren af beskeder · ClickUp: kontaktformular til support
Hvad du kan skrive til ejeren eller en administrator
Skriv til ejeren eller en administrator, hvilket Workspace og hvilken periode du skal bruge PDF-filen for, og hvor den skal sendes hen. Har du aftalt direkte levering med bogholderen, beder du i samme besked også om at indstille kommende fakturabeskeder.
Udfyld oplysningerne i firkantede parenteser. Aftal på forhånd adressen til kommende beskeder med bogholderen. Hvis bogholderen ikke ønsker direkte levering, udelader du afsnittet om kommende beskeder.
Kilde til dette afsnit: ClickUp: administrer fakturaer, PDF-filer og modtageren af beskeder