Rechnungen von monday.com: den Beleg im richtigen Konto finden

Bestimmen Sie zuerst, für welches Konto Sie bezahlen

Suchen Sie die Rechnung für Ihr monday.com-Abonnement in der Abrechnung des Kontos, für das Sie bezahlen. Boards und Arbeitsbereiche (Workspaces) organisieren die Arbeit innerhalb eines Kontos. Auch als Mitglied eines Arbeitsbereichs oder Eigentümer eines Boards haben Sie nicht unbedingt Zugriff auf die Abrechnung.

In der Webversion finden Sie die Kontoadresse in der Adresszeile des Browsers. Achten Sie auf den Teil im Format firmenname.monday.com. Notieren Sie die Adresse und den Zeitraum, für den Sie den Beleg brauchen. Wenn Sie sowohl in Ihrem eigenen Konto als auch im Konto eines Kunden arbeiten, bestätigen Sie die Adresse mit dem Kollegen, der das Abonnement bestellt hat oder monday.com im Unternehmen verwaltet. Der Projektname allein zeigt nicht unbedingt, für welches Konto die Zahlung erfolgte.

Fiktives Beispiel: Jana verwaltet das Board eines Kunden, doch die Buchhaltung braucht von ihr die Abonnementrechnung für ihr eigenes Studio. Jana ermittelt zuerst die Kontoadresse des Studios und bittet dessen Administrator um den Beleg. Ihre Berechtigungen für das Kundenboard helfen ihr dabei nicht.

In monday CRM begegnet Ihnen möglicherweise auch Quotes & Invoices. Mit dieser Funktion erstellen Sie Angebote und Rechnungen für Ihre Kunden. Das sind andere Belege als die Rechnung, die monday.com für Ihr Abonnement ausgestellt hat.

Quelle zu diesem Abschnitt: monday.com: Rechnungen herunterladen, Zahlungsbestätigungen und Ausnahme bei Banküberweisung · monday.com: Arbeitsbereiche und Boards innerhalb eines Kontos · monday.com: Rollen von Kontoadministrator und Board-Eigentümer · monday.com: Quotes & Invoices für Kundenbelege

Öffnen Sie das richtige Konto im Browser

Öffnen Sie die Adresse des ausgewählten Kontos im Browser und melden Sie sich mit Ihrem eigenen Zugang an. Die Abrechnung unter Administration lässt sich nur in der Webversion von monday.com öffnen, nicht in den Apps.

Wenn Sie mehrere Konten nutzen, klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilbild, wählen Switch accounts und dann das gewünschte Konto. Fehlt es in der Auswahl, öffnen Sie seine Adresse in einem weiteren Tab und melden Sie sich auch dort an. Laden Sie danach beide Tabs neu. Haben Sie keinen eigenen Zugang zum benötigten Konto, bitten Sie dessen Administrator mit der Vorlage weiter unten um den Beleg.

monday.com: im Browser zwischen Konten wechseln →

Quelle zu diesem Abschnitt: monday.com: Rechnungen herunterladen, Zahlungsbestätigungen und Ausnahme bei Banküberweisung · monday.com: im Browser zwischen Konten wechseln

Sie brauchen Abrechnungsrechte in diesem Konto

Der Kontoadministrator (account admin) verwaltet das gesamte Konto einschließlich der Abrechnung. Der Eigentümer eines Boards verwaltet die Berechtigungen für das Board und ist nicht zwingend Kontoadministrator. Die Hilfe von monday.com nennt Administratoren als diejenigen, die auf Rechnungen zugreifen können und sie per E-Mail erhalten.

Bei Enterprise kann ein Administrator eine benutzerdefinierte Rolle mit der Berechtigung Access the Billing section zuweisen. Sie ermöglicht den Zugriff auf die Abrechnung ohne die vollständige Administratorrolle. Wenn Sie diesen Zugriff haben, prüfen Sie unter Billing, ob Sie die benötigte Rechnung auch im Tab Invoices sehen. Fehlt der Tab oder sind Sie sich bei Ihren Rechten unsicher, bitten Sie den Kontoadministrator um eine Kopie.

Für einen einzelnen Beleg reicht es, wenn der Administrator ihn herunterlädt und Ihnen zusendet. Sie müssen sich weder seinen Zugang ausleihen noch die Verwaltung des gesamten Kontos beantragen. Wenn Sie nicht wissen, wer der Administrator ist, fragen Sie den Kollegen, der das Abonnement bestellt hat oder die Zugänge im Unternehmen verwaltet.

Quelle zu diesem Abschnitt: monday.com: Rechnungen herunterladen, Zahlungsbestätigungen und Ausnahme bei Banküberweisung · monday.com: Rollen von Kontoadministrator und Board-Eigentümer · monday.com: benutzerdefinierte Rollen und delegierter Zugriff auf Billing bei Enterprise

Laden Sie die benötigte Rechnung herunter und öffnen Sie sie

Als Administrator des richtigen Kontos gehen Sie in der Webversion wie folgt vor. Mit zugewiesenem Zugriff auf Billing können Sie denselben Weg versuchen und prüfen, ob der Tab Invoices sichtbar ist:

monday.com: Rechnungen finden und herunterladen →

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilbild und wählen Sie Administration.
2. Öffnen Sie Billing und den Tab Invoices.
3. Nutzen Sie bei der benötigten Rechnung die Downloadmöglichkeit in der Spalte Actions.

Quelle zu diesem Abschnitt: monday.com: Rechnungen herunterladen, Zahlungsbestätigungen und Ausnahme bei Banküberweisung

Öffnen Sie die heruntergeladene Datei und gleichen Sie Rechnungsempfänger, Datum, Betrag und berechnetes Abonnement mit dem ab, was die Buchhaltung benötigt. Geht es um einen bestimmten Zeitraum, prüfen Sie auch den Zeitraum auf dem Beleg. Ein ähnlicher Betrag allein reicht nicht, um die richtige Rechnung auszuwählen.

Das Dokument enthält sowohl Rechnungsangaben als auch Angaben zur Zahlungsbestätigung. Die Angaben zur Bestätigung stehen unter Details. Geben Sie der Buchhaltung den heruntergeladenen Beleg als Datei, damit sie ihn ohne Ihren Zugang zu Billing öffnen kann.

Wenn der Beleg fehlt oder Sie per Überweisung bezahlt haben

Bei einem neuen Beleg kann das Hochladen in Billing laut monday.com bis zu 24 Stunden dauern. Wenn Sie kurz nach der Zahlung nach der Rechnung suchen, prüfen Sie die Übersicht nach Ablauf dieser Zeit erneut. Fehlt der Beleg auch dann, kann der Administrator den Support bitten, die betreffende Rechnung zu suchen.

Bei Zahlung per Banküberweisung fordern Sie eine Rechnungskopie beim Account Manager oder über das Kontaktformular beim Support an. Wenn Sie nur Zugriff auf ein Board haben, bitten Sie den Kontoadministrator, die Anfrage zu übernehmen. Nennen Sie die Kontoadresse, den Zeitraum und die bekannten Zahlungsdaten. Verwenden Sie im Formular die mit dem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse. Datum, Betrag, Währung oder Rechnungsnummer helfen dabei, den gesuchten Beleg zu bestimmen.

Support von monday.com kontaktieren →

Stehen auf der gefundenen Rechnung alte Unternehmensdaten, wirkt sich eine Änderung unter Billing → Settings erst auf die nächste Rechnung aus. Der ursprüngliche Beleg wird dadurch nicht korrigiert. Wenden Sie sich wegen einer bereits ausgestellten Rechnung an den Support und geben Sie ihre Nummer an. Verlassen Sie sich nicht auf eine automatische Änderung.

Quelle zu diesem Abschnitt: monday.com: Rechnungen herunterladen, Zahlungsbestätigungen und Ausnahme bei Banküberweisung · monday.com: Kontaktformular für den Support

Was Sie dem Kontoadministrator schreiben können

Nennen Sie in der Nachricht die Kontoadresse und den benötigten Beleg. Zur Orientierung können Sie den Namen des Boards ergänzen. Entscheidend für die Anfrage nach einer Abonnementrechnung sind jedoch das Konto und der Zeitraum. Zahlungsdaten helfen auch dann, wenn der Administrator den Support einschalten muss.

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