monday.comin laskut: löydä tosite oikealta tililtä

Selvitä ensin, minkä tilin tilauksesta maksatte

Etsi monday.com-tilauksen lasku sen tilin laskutustiedoista, jonka käytöstä maksatte. Taulut (boards) ja työtilat (workspaces) jäsentävät työtä tilin sisällä. Työtilan jäsenyys tai taulun omistajuus ei välttämättä anna pääsyä laskutukseen.

Verkkoversiossa tilin osoite näkyy selaimen osoiterivillä; etsi yrityksen-nimi.monday.com-muotoinen osa. Kirjaa osoite ja ajanjakso, jolta tarvitset tositteen. Jos työskentelet sekä omalla että asiakkaan tilillä, varmista osoite kollegalta, joka hankki tilauksen tai hallinnoi monday.comia yrityksessänne. Pelkkä projektin nimi ei välttämättä kerro, minkä tilin käytöstä maksu on tehty.

Kuvitteellinen esimerkki: Jana ylläpitää asiakkaan taulua, mutta kirjanpitäjä pyytää Janan oman studion tilauslaskua. Jana selvittää ensin studion tilin osoitteen ja pyytää tositteen kyseisen tilin ylläpitäjältä. Käyttöoikeus asiakkaan tauluun ei auta tämän laskun saamisessa.

monday CRM:ssä saatat nähdä myös Quotes & Invoices -toiminnon. Sillä luodaan tarjouksia ja laskuja omille asiakkaillenne. Ne ovat eri asiakirjoja kuin lasku, jonka monday.com on lähettänyt omasta tilauksestanne.

Tämän osion lähde: monday.com: laskujen lataaminen, maksukuitti ja tilisiirron poikkeus · monday.com: tilin työtilat ja taulut · monday.com: tilin ylläpitäjä ja taulun omistaja · monday.com: Quotes & Invoices asiakkaiden asiakirjojen luomiseen

Avaa oikea tili selaimessa

Avaa valitsemasi tilin osoite selaimessa ja kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi. Administration-osion laskutus on käytettävissä vain monday.comin verkkoversiossa, ei sovelluksissa.

Jos käytät useita tilejä, napsauta oikean yläkulman profiilikuvaa, valitse Switch accounts ja sitten haluamasi tili. Jos tiliä ei näy luettelossa, avaa sen osoite toiseen välilehteen ja kirjaudu sisään myös siellä. Päivitä sitten molemmat välilehdet. Jos sinulla ei ole omaa käyttöoikeutta kyseiseen tiliin, pyydä tosite ylläpitäjältä alla olevan viestipohjan avulla.

monday.com: tilien välillä vaihtaminen selaimessa →

Tämän osion lähde: monday.com: laskujen lataaminen, maksukuitti ja tilisiirron poikkeus · monday.com: tilien välillä vaihtaminen selaimessa

Tarvitset tämän tilin laskutuskäyttöoikeuden

Tilin ylläpitäjä (account admin) hallinnoi koko tiliä, myös laskutusta. Taulun omistaja hallitsee taulun käyttöoikeuksia eikä välttämättä ole tilin ylläpitäjä. monday.comin ohjeen mukaan ylläpitäjillä on pääsy laskuihin ja he saavat ne sähköpostitse.

Enterprise-tilillä ylläpitäjä voi antaa mukautetun roolin, jolla on Access the Billing section -käyttöoikeus. Se antaa pääsyn laskutukseen ilman täyttä ylläpitäjän roolia. Jos sinulla on tämä oikeus, tarkista Billing-osiosta, näkyykö tarvitsemasi lasku myös Invoices-välilehdellä. Jos välilehti puuttuu tai et ole varma oikeuksistasi, pyydä kopio tilin ylläpitäjältä.

Yksittäisen tositteen saamiseen riittää, että ylläpitäjä lataa tiedoston ja lähettää sen sinulle. Sinun ei tarvitse lainata hänen tunnuksiaan tai pyytää koko tilin ylläpito-oikeuksia. Jos et tiedä, kuka ylläpitäjä on, kysy kollegalta, joka hankki tilauksen tai hallinnoi yrityksen käyttöoikeuksia.

Tämän osion lähde: monday.com: laskujen lataaminen, maksukuitti ja tilisiirron poikkeus · monday.com: tilin ylläpitäjä ja taulun omistaja · monday.com: mukautetut roolit ja delegoitu Billing-käyttöoikeus Enterprise-tilillä

Lataa tarvitsemasi lasku ja avaa tiedosto

Jos olet oikean tilin ylläpitäjä, noudata näitä ohjeita verkkoversiossa. Jos sinulle on annettu pääsy Billing-osioon, kokeile samaa reittiä ja tarkista, näkyykö Invoices-välilehti:

monday.com: laskujen löytäminen ja lataaminen →

1. Napsauta oikean yläkulman profiilikuvaa ja valitse Administration.
2. Avaa Billing ja Invoices-välilehti.
3. Lataa tarvitsemasi lasku sen rivin Actions-sarakkeesta.

Tämän osion lähde: monday.com: laskujen lataaminen, maksukuitti ja tilisiirron poikkeus

Avaa ladattu tiedosto ja vertaa laskun vastaanottajaa, päivämäärää, summaa ja laskutettua tilausta siihen, mitä kirjanpitäjälle pitää toimittaa. Jos tarvitset laskun tietyltä ajanjaksolta, tarkista myös asiakirjassa mainittu ajanjakso. Samankaltainen summa ei yksin riitä oikean laskun valintaan.

Asiakirja sisältää sekä laskun että maksukuitin tiedot; kuitin tiedot löytyvät Details-kohdasta. Toimita ladattu tosite kirjanpitäjälle tiedostona, jotta hän voi avata sen ilman pääsyä sinun Billing-osioosi.

Jos tosite puuttuu tai maksoitte tilisiirrolla

monday.comin mukaan uuden laskun ilmestyminen Billing-osioon voi kestää enintään 24 tuntia. Jos etsit laskua pian maksun jälkeen, tarkista luettelo uudelleen tämän ajan kuluttua. Jos tosite ei silloinkaan löydy, ylläpitäjä voi pyytää tukea etsimään kyseisen laskun.

Jos maksoitte tilisiirrolla, pyydä laskukopio monday.comin asiakasvastaavalta tai tuelta yhteydenottolomakkeella. Jos pääset vain tauluun, pyydä tilin ylläpitäjää hoitamaan pyyntö. Kerro tilin osoite, ajanjakso ja tiedossasi olevat maksutiedot. Käytä lomakkeessa tiliin liitettyä sähköpostiosoitetta; päivämäärä, summa, valuutta tai laskun numero auttavat yksilöimään tositteen.

Ota yhteyttä monday.comin tukeen →

Jos löytämässäsi laskussa on vanhat yritystiedot, niiden muuttaminen kohdassa Billing → Settings vaikuttaa vasta seuraavaan laskuun. Se ei korjaa jo laadittua asiakirjaa. Ota yhteyttä tukeen tämän laskun selvittämiseksi ja ilmoita laskun numero; älä oleta, että tiedot muuttuvat automaattisesti.

Tämän osion lähde: monday.com: laskujen lataaminen, maksukuitti ja tilisiirron poikkeus · monday.com: tuen yhteydenottolomake

Mitä kirjoitat tilin ylläpitäjälle

Yksilöi tili viestissä sen osoitteella ja kerro, mitä tositetta tarvitset. Voit lisätä taulun nimen helpottamaan tunnistamista, mutta tilauslaskun pyyntö perustuu tiliin ja ajanjaksoon. Maksutiedot auttavat myös, jos ylläpitäjän pitää ottaa yhteyttä tukeen.

Tämän osion lähde: monday.com: laskujen lataaminen, maksukuitti ja tilisiirron poikkeus · monday.com: tilien välillä vaihtaminen selaimessa · monday.com: tuen yhteydenottolomake