Identifique primeiro a conta que está a pagar

Procure a fatura da subscrição monday.com na faturação da conta pela qual paga o serviço. Os quadros (boards) e os espaços de trabalho (workspaces) organizam o trabalho dentro de uma conta. Ser membro de um espaço de trabalho ou proprietário de um quadro não lhe dá necessariamente acesso à faturação.

Na versão web, encontra o endereço da conta na barra de endereços do navegador; procure a parte com o formato nome-da-empresa.monday.com. Anote esse endereço e o período de que precisa. Se trabalha na sua conta e na de um cliente, confirme o endereço com a pessoa que contratou a subscrição ou gere a monday.com na empresa. O nome do projeto, por si só, pode não identificar a conta que foi paga.

Exemplo fictício: a Jana gere um quadro de um cliente, mas a contabilista pede-lhe a fatura da subscrição do estúdio da Jana. A Jana identifica primeiro o endereço da conta do estúdio e pede o documento ao respetivo administrador. As permissões no quadro do cliente não lhe permitem obter essa fatura.

Na monday CRM também pode encontrar Quotes & Invoices. Esta funcionalidade cria propostas e faturas para os seus clientes. São documentos diferentes da fatura que a monday.com emitiu pela sua subscrição.

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Abra a conta certa no navegador

Abra o endereço da conta escolhida no navegador e inicie sessão com o seu próprio acesso. A faturação em Administration só está disponível na versão web da monday.com, não nas aplicações.

Se usa várias contas, clique na fotografia de perfil no canto superior direito, escolha Switch accounts e selecione a conta pretendida. Se não aparecer na lista, abra o seu endereço noutro separador e inicie sessão também aí. Depois, atualize ambos os separadores. Se não tem acesso próprio a essa conta, peça o documento ao administrador usando a mensagem abaixo.

monday.com: mudar de conta no navegador →

Fonte desta secção: monday.com: descarregar faturas, comprovativo de pagamento e pagamentos por transferência · monday.com: mudar de conta no navegador

Precisa de permissões de faturação nessa conta

O administrador da conta (account admin) gere toda a conta, incluindo a faturação. O proprietário de um quadro gere as permissões desse quadro; pode não ser administrador da conta. A ajuda da monday.com indica os administradores como as pessoas que acedem às faturas e as recebem por e-mail.

No Enterprise, o administrador pode atribuir uma função personalizada com a permissão Access the Billing section: acesso à faturação sem a função completa de administrador. Se tem esse acesso, verifique em Billing se consegue ver a fatura pretendida no separador Invoices. Se o separador não aparece ou tem dúvidas sobre as permissões, peça uma cópia ao administrador da conta.

Para obter um documento, basta que o administrador o descarregue e lho envie. Não precisa de usar as credenciais dele nem de pedir a administração de toda a conta. Se não sabe quem é o administrador, pergunte à pessoa que contratou a subscrição ou gere os acessos na empresa.

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Descarregue a fatura pretendida e abra-a

Se é administrador da conta certa, siga estes passos na versão web. Se lhe foi atribuído acesso a Billing, tente o mesmo caminho e verifique se aparece o separador Invoices:

monday.com: encontrar e descarregar faturas →

  1. Clique na fotografia de perfil no canto superior direito e escolha Administration.
  2. Abra Billing e o separador Invoices.
  3. Na linha da fatura pretendida, use a opção de descarga na coluna Actions.

Fonte desta secção: monday.com: descarregar faturas, comprovativo de pagamento e pagamentos por transferência

Abra o ficheiro descarregado e compare o destinatário, a data, o valor e a subscrição faturada com o que precisa de entregar à contabilista. Se procura um período específico, confirme também o período indicado no documento; um valor semelhante não basta para escolher a fatura certa.

O documento reúne os dados da fatura e do comprovativo de pagamento; os dados do comprovativo estão em Details. Entregue à contabilista o documento descarregado como ficheiro, para que o possa abrir sem acesso ao seu Billing.

Se o documento não aparece ou pagou por transferência

Segundo a monday.com, uma nova fatura pode demorar até 24 horas a aparecer em Billing. Se a procura pouco depois do pagamento, volte a consultar a lista após esse prazo. Se continuar em falta, o administrador pode pedir ao apoio que localize a fatura concreta.

Se pagou por transferência bancária, peça uma cópia ao gestor de conta da monday.com ou ao apoio através do formulário de contacto. Se só tem acesso a um quadro, peça ao administrador da conta que trate do pedido. Indique o endereço da conta, o período e os dados de pagamento que conhece. No formulário, use o e-mail associado à conta; a data, o valor, a moeda ou o número da fatura ajudam a identificar o documento.

Contactar o apoio da monday.com →

Se a fatura encontrada tem dados antigos da empresa, alterá-los em Billing → Settings só terá efeito na fatura seguinte. Isso não corrige o documento já emitido. Contacte o apoio sobre essa fatura e indique o respetivo número; não conte com uma alteração automática.

Fonte desta secção: monday.com: descarregar faturas, comprovativo de pagamento e pagamentos por transferência · monday.com: formulário de contacto do apoio

O que escrever ao administrador da conta

Identifique a conta pelo endereço e diga qual é o documento de que precisa. Pode acrescentar o nome do quadro para ajudar a situar o pedido, mas a fatura da subscrição deve ser identificada pela conta e pelo período. Os dados de pagamento também ajudam se o administrador tiver de contactar o apoio.

Preencha o endereço da conta, o período e o e-mail para envio. Assinale como desconhecidos os dados que não sabe; não envie palavras-passe nem o número completo do cartão.

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Fontes e leituras adicionais