Ta först reda på vilket konto ni betalar för

Fakturan för ett monday.com-abonnemang finns i faktureringen för det konto ni betalar för. Tavlor (boards) och arbetsytor (workspaces) organiserar arbetet inom kontot. Att vara medlem i en arbetsyta eller ägare till en tavla innebär inte automatiskt åtkomst till faktureringen.

I webbversionen hittar du kontoadressen i webbläsarens adressfält; leta efter delen med formatet foretagsnamn.monday.com. Anteckna adressen och perioden du behöver underlag för. Arbetar du både i ert eget konto och i en kunds konto, kontrollera adressen med kollegan som beställde abonnemanget eller ansvarar för monday.com hos er. Projektnamnet räcker inte alltid för att avgöra vilket konto betalningen gäller.

Fiktivt exempel: Jana ansvarar för en kunds tavla, men hennes redovisningskonsult ber om abonnemangsfakturan för Janas egen studio. Jana tar först reda på studions kontoadress och ber dess administratör om underlaget. Behörigheten till kundens tavla hjälper henne inte att få den fakturan.

I monday CRM kan du också stöta på Quotes & Invoices. Funktionen skapar offerter och fakturor till era kunder. Det är andra dokument än fakturan som monday.com utfärdar för ert abonnemang.

Källa för detta avsnitt: monday.com: hämta fakturor, betalningsbekräftelse och undantaget vid banköverföring · monday.com: arbetsytor och tavlor inom ett konto · monday.com: kontoadministratör och tavlans ägare · monday.com: Quotes & Invoices för kunddokument

Öppna rätt konto i webbläsaren

Öppna det valda kontots adress i webbläsaren och logga in med din egen åtkomst. Faktureringen under Administration går bara att öppna i webbversionen av monday.com, inte i apparna.

Använder du flera konton kan du klicka på profilbilden uppe till höger, välja Switch accounts och sedan det konto du behöver. Syns det inte i listan, öppna dess adress i en annan flik och logga in där också. Uppdatera sedan båda flikarna. Har du ingen egen åtkomst till kontot, be administratören om underlaget med hjälp av meddelandet nedan.

monday.com: växla mellan konton i webbläsaren →

Källa för detta avsnitt: monday.com: hämta fakturor, betalningsbekräftelse och undantaget vid banköverföring · monday.com: växla mellan konton i webbläsaren

Du behöver faktureringsbehörighet i just det kontot

En kontoadministratör (account admin) ansvarar för hela kontot, inklusive faktureringen. En tavlas ägare hanterar behörigheter för tavlan och behöver inte vara kontoadministratör. Hjälpen från monday.com beskriver administratörerna som de personer som kan se fakturor och får dem via e-post.

I Enterprise kan administratören tilldela en anpassad roll med behörigheten Access the Billing section. Den ger tillgång till faktureringen utan fullständig administratörsroll. Har du sådan åtkomst, kontrollera i Billing om fakturan du behöver också syns på fliken Invoices. Saknas fliken eller är du osäker på behörigheten, be kontoadministratören om en kopia.

För ett enskilt underlag räcker det att administratören hämtar filen och skickar den till dig. Du behöver varken låna inloggningsuppgifterna eller be om att få administrera hela kontot. Vet du inte vem administratören är, fråga kollegan som beställde abonnemanget eller sköter åtkomsten hos er.

Källa för detta avsnitt: monday.com: hämta fakturor, betalningsbekräftelse och undantaget vid banköverföring · monday.com: kontoadministratör och tavlans ägare · monday.com: anpassade roller och delegerad Billing-åtkomst i Enterprise

Hämta den aktuella fakturan och öppna filen

Är du administratör för rätt konto, följ dessa steg i webbversionen. Har du fått åtkomst till Billing, prova samma väg och kontrollera om fliken Invoices visas:

monday.com: hitta och hämta fakturor →

  1. Klicka på profilbilden uppe till höger och välj Administration.
  2. Öppna Billing och fliken Invoices.
  3. Hämta den faktura du behöver via kolumnen Actions.

Källa för detta avsnitt: monday.com: hämta fakturor, betalningsbekräftelse och undantaget vid banköverföring

Öppna den hämtade filen och jämför fakturamottagare, datum, belopp och fakturerat abonnemang med det underlag som redovisningskonsulten behöver. Gäller det en viss period, kontrollera även perioden på dokumentet. Ett liknande belopp räcker inte för att välja rätt faktura.

Dokumentet innehåller både fakturauppgifter och uppgifter om betalningsbekräftelsen; de senare finns under Details. Skicka det hämtade underlaget som en fil, så att redovisningskonsulten kan öppna det utan åtkomst till ditt Billing.

Om fakturan saknas eller ni betalade via banköverföring

Enligt monday.com kan det ta upp till 24 timmar innan en ny faktura finns i Billing. Letar du strax efter betalningen, kontrollera listan igen när den tiden har gått. Saknas fakturan fortfarande kan administratören be supporten att leta upp just det underlaget.

Vid betalning via banköverföring behöver du be er kundansvarige hos monday.com eller supporten om en fakturakopia via kontaktformuläret. Har du bara tillgång till en tavla, be kontoadministratören att sköta förfrågan. Ange kontoadressen, perioden och de betalningsuppgifter du känner till. Använd e-postadressen som hör till kontot i formuläret; datum, belopp, valuta eller fakturanummer hjälper till att identifiera underlaget.

Kontakta supporten hos monday.com →

Står gamla företagsuppgifter på fakturan påverkar en ändring under Billing → Settings först nästa faktura. Den ändrar inte det redan utfärdade dokumentet. Be supporten om hjälp med den befintliga fakturan och ange fakturanumret; räkna inte med en automatisk ändring.

Källa för detta avsnitt: monday.com: hämta fakturor, betalningsbekräftelse och undantaget vid banköverföring · monday.com: kontaktformulär för support

Vad du kan skriva till kontoadministratören

Identifiera kontot med dess adress i meddelandet och skriv vilket underlag du behöver. Du kan lägga till tavlans namn som orientering, men förfrågan om abonnemangsfakturan ska utgå från kontot och perioden. Betalningsuppgifterna hjälper även om administratören behöver kontakta supporten.

Fyll i kontoadress, period och e-postadress för överlämningen. Skriv att uppgifter du inte känner till är okända; skicka inte lösenord eller hela kortnumret.

Källa för detta avsnitt: monday.com: hämta fakturor, betalningsbekräftelse och undantaget vid banköverföring · monday.com: växla mellan konton i webbläsaren · monday.com: kontaktformulär för support

Källor och vidare läsning