Börja med det betalande teamet
Du kan öppna företagets design i Figma men hittar inte fakturan för betaltjänsterna. Börja med teamet eller organisationen som köpet tillhör. Ett konto kan använda flera arbetsytor, så en öppen fil är ingen säker genväg till faktureringen.
Anteckna teamets namn, företaget och perioden du söker. Lägg till abonnemanget om du känner till det. Skicka uppgifterna till personen som sköter faktureringen.
Rätt administratör beror på arbetsytan
Figma anger teamadministratörer för faktureringen av Professional och organisationsadministratörer för Organization och Enterprise. Är du bara medlem eller gäst, be rätt administratör om dokumentet.
Den behöriga administratören öppnar filöversikten och sedan Admin → Billing → Invoices. Därefter väljer personen fakturan och hämtar PDF-filen från detaljvyn.
Figmas officiella instruktioner →
Om listan inte stämmer med köpet, kontrollera team eller organisation igen. Att ändra roller eller överföra ägarskap ingår inte i vanlig engångsinsamling av underlag.
En uppskattning är inte en utfärdad faktura
Billing innehåller också information om framtida fakturering. Välj det utfärdade dokumentet för färdiga underlag och kontrollera nummer, kund, valuta och period. Beskriv nästa förväntade belopp som en prognos.
Skillnaden mellan översikt och fakturadetaljer →
Faktureringsrytmen varierar med abonnemanget. Dokumentationen skiljer på månads- och årsunderlag för Professional samt kvartals- och årsfakturering för organisationer. Förvänta dig därför inte automatiskt ett nytt dokument varje kalendermånad. Utgå från aktuellt abonnemang och den verkliga fakturaperioden.
Håll alla relaterade underlag sökbara
I ett hypotetiskt exempel söker Marek septemberunderlag för företag A:s team. Administratören hittar den vanliga fakturan och ytterligare en debitering för ändrade betalda platser. Marek öppnar båda filerna och noterar deras faktiska perioder och nummer.
Han räknar inte den andra filen som en dubblett bara för att båda nämner Figma. Om sambandet mellan posterna är oklart lägger han till en fråga till administratören eller bokföringen. Originalen hålls kompletta utan egna omräkningar eller omskrivningar.
Om administratören inte hittar något
Skicka en tydlig begäran: ”Skicka de utfärdade PDF-underlagen för företag A:s team för den efterfrågade perioden. Kontrollera aktuellt abonnemang, historiken och eventuell ytterligare fakturering för ändrade platser eller andra köp.”
Om inget dokument ännu har utfärdats för perioden eller köpet tillhör en annan organisation, notera det bland öppna punkter. När rätt konto är bekräftat och underlaget fortfarande saknas, förbered kontots identifieringsuppgifter för Figmas support.
Lämna sedan originalfilerna till bokföringen med teamets eller organisationens namn. Varje fils fakturering ska framgå, så att inget saknat dokument döljs bakom ett allmänt ”Figma klart”.