Find først den konto, I betaler for

Find fakturaen for monday.com-abonnementet i faktureringen for den konto, I betaler for. Tavler (boards) og arbejdsområder (workspaces) organiserer arbejdet inden for kontoen. Som medlem af et arbejdsområde eller ejer af en tavle har du ikke nødvendigvis adgang til faktureringen.

I webversionen finder du kontoadressen i browserens adresselinje; se efter delen med formatet firmanavn.monday.com. Notér adressen og den periode, du skal bruge bilag for. Arbejder du både på jeres egen konto og på en kundes konto, så bekræft adressen med den kollega, der bestilte abonnementet eller administrerer monday.com i virksomheden. Projektnavnet alene viser ikke nødvendigvis, hvilken konto betalingen vedrører.

Fiktivt eksempel: Jana administrerer en kundes tavle, men bogholderen beder om abonnementsfakturaen for Janas eget studie. Jana finder først studiets kontoadresse og beder administratoren på den konto om bilaget. Hendes adgang til kundens tavle hjælper hende ikke med det.

I monday CRM kan du også støde på Quotes & Invoices. Funktionen opretter tilbud og fakturaer til jeres kunder. Det er andre dokumenter end den faktura, monday.com har udstedt for jeres eget abonnement.

Kilde til dette afsnit: monday.com: hent fakturaer, betalingskvittering og undtagelsen ved bankoverførsel · monday.com: arbejdsområder og tavler inden for en konto · monday.com: kontoadministrator og ejer af en tavle · monday.com: Quotes & Invoices til kundedokumenter

Åbn den rigtige konto i browseren

Åbn adressen til den valgte konto i browseren, og log ind med din egen adgang. Faktureringen under Administration kan kun åbnes i webversionen af monday.com, ikke i appsene.

Bruger du flere konti, kan du klikke på profilbilledet øverst til højre, vælge Switch accounts og derefter den ønskede konto. Er den ikke på listen, så åbn kontoadressen i en anden fane, og log også ind der. Genindlæs derefter begge faner. Har du ikke selv adgang til kontoen, så bed administratoren om bilaget med beskeden nedenfor.

monday.com: skift mellem konti i browseren →

Kilde til dette afsnit: monday.com: hent fakturaer, betalingskvittering og undtagelsen ved bankoverførsel · monday.com: skift mellem konti i browseren

Du skal have adgang til fakturering på denne konto

En kontoadministrator (account admin) administrerer hele kontoen, herunder faktureringen. Ejeren af en tavle styrer adgangen til tavlen og behøver ikke være kontoadministrator. Hjælpen fra monday.com beskriver administratorerne som dem, der har adgang til fakturaer og modtager dem via e-mail.

På Enterprise kan administratoren tildele en brugerdefineret rolle med tilladelsen Access the Billing section. Den giver adgang til faktureringen uden den fulde administratorrolle. Har du sådan en adgang, så kontrollér i Billing, om du også kan se den ønskede faktura på fanen Invoices. Mangler fanen, eller er du i tvivl om dine rettigheder, så bed kontoadministratoren om en kopi.

For at få ét bilag er det nok, at administratoren henter filen og sender den til dig. Du behøver hverken låne vedkommendes loginoplysninger eller bede om at administrere hele kontoen. Ved du ikke, hvem administratoren er, så spørg den kollega, der bestilte abonnementet eller håndterer adgangen i virksomheden.

Kilde til dette afsnit: monday.com: hent fakturaer, betalingskvittering og undtagelsen ved bankoverførsel · monday.com: kontoadministrator og ejer af en tavle · monday.com: brugerdefinerede roller og delegeret Billing-adgang på Enterprise

Hent den konkrete faktura, og åbn filen

Er du administrator på den rigtige konto, så følg disse trin i webversionen. Har du fået adgang til Billing, kan du prøve samme vej og kontrollere, om fanen Invoices er synlig:

monday.com: find og hent fakturaer →

  1. Klik på profilbilledet øverst til højre, og vælg Administration.
  2. Åbn Billing og fanen Invoices.
  3. Brug downloadmuligheden i kolonnen Actions ved den ønskede faktura.

Kilde til dette afsnit: monday.com: hent fakturaer, betalingskvittering og undtagelsen ved bankoverførsel

Åbn den hentede fil, og sammenlign fakturamodtager, dato, beløb og faktureret abonnement med det, bogholderen skal bruge. Gælder det en bestemt periode, så kontrollér også perioden på dokumentet. Et lignende beløb er ikke nok til at vælge den rigtige faktura.

Dokumentet indeholder både fakturaoplysninger og oplysninger fra betalingskvitteringen; kvitteringsoplysningerne findes under Details. Send det hentede bilag som en fil til bogholderen, så det kan åbnes uden adgang til dit Billing.

Hvis bilaget mangler, eller I betalte med bankoverførsel

Ifølge monday.com kan der gå op til 24 timer, før en ny faktura bliver lagt i Billing. Leder du kort efter betalingen, så kontrollér oversigten igen, når den tid er gået. Mangler bilaget stadig, kan administratoren bede supporten om at finde den konkrete faktura.

Ved betaling med bankoverførsel skal du bede den kundeansvarlige hos monday.com eller supporten om en fakturakopi via kontaktformularen. Har du kun adgang til en tavle, så bed kontoadministratoren om at håndtere anmodningen. Angiv kontoadresse, periode og de betalingsoplysninger, du kender. Brug den e-mailadresse, der er knyttet til kontoen, i formularen; dato, beløb, valuta eller fakturanummer hjælper med at identificere bilaget.

Kontakt supporten hos monday.com →

Står der gamle virksomhedsoplysninger på fakturaen, vil en ændring under Billing → Settings først gælde den næste faktura. Den retter ikke det allerede udstedte dokument. Kontakt supporten om den eksisterende faktura, og angiv fakturanummeret; regn ikke med en automatisk ændring.

Kilde til dette afsnit: monday.com: hent fakturaer, betalingskvittering og undtagelsen ved bankoverførsel · monday.com: kontaktformular til support

Hvad du kan skrive til kontoadministratoren

Identificér kontoen med dens adresse i beskeden, og skriv, hvilket bilag du skal bruge. Du kan tilføje tavlens navn som hjælp, men anmodningen om en abonnementsfaktura bør tage udgangspunkt i kontoen og perioden. Betalingsoplysninger er også nyttige, hvis administratoren skal kontakte supporten.

Udfyld kontoadresse, periode og e-mailadresse til overdragelsen. Markér oplysninger, du ikke kender, som ukendte; send ikke adgangskode eller hele kortnummeret.

Kilde til dette afsnit: monday.com: hent fakturaer, betalingskvittering og undtagelsen ved bankoverførsel · monday.com: skift mellem konti i browseren · monday.com: kontaktformular til support

Kilder og videre læsning