Nejprve určete účet, za který platíte

Fakturu za předplatné monday.com hledejte ve vyúčtování účtu, za který službu platíte. Nástěnky (boards) a pracovní prostory (workspaces) organizují práci uvnitř účtu. Ani jako člen pracovního prostoru nebo vlastník nástěnky nemusíte mít přístup k fakturaci.

Ve webové verzi najdete adresu účtu v adresním řádku prohlížeče; hledejte část ve tvaru nazev-firmy.monday.com. Poznamenejte si ji a období, pro které doklad potřebujete. Pokud pracujete ve vlastním i klientském účtu, ověřte adresu s kolegou, který předplatné objednal nebo ve firmě spravuje monday.com. Samotný název projektu nemusí určit, za který účet byla platba provedena.

Modelový příklad: Jana spravuje nástěnku klienta, ale účetní po ní chce fakturu za předplatné jejího vlastního studia. Jana nejprve zjistí adresu účtu studia a požádá jeho administrátora o doklad. Oprávnění k nástěnce klienta jí v tom nepomůže.

V monday CRM můžete narazit také na Quotes & Invoices. Tato funkce vytváří nabídky a faktury pro vaše klienty. Jde o jiné doklady než fakturu, kterou monday.com vystavil za vaše předplatné.

Zdroj k této části: monday.com: stažení faktur, potvrzení platby a výjimka pro bankovní převod · monday.com: pracovní prostory a nástěnky uvnitř účtu · monday.com: role administrátora a vlastníka nástěnky · monday.com: Quotes & Invoices pro vytváření dokladů klientům

Správný účet otevřete v prohlížeči

V prohlížeči otevřete adresu vybraného účtu a přihlaste se vlastním přístupem. Fakturaci v části Administration otevřete jen ve webové verzi monday.com, nikoli v aplikacích.

Používáte-li více účtů, můžete vpravo nahoře kliknout na profilovou fotku, zvolit Switch accounts a vybrat požadovaný účet. Když ho v nabídce nevidíte, otevřete jeho adresu v další kartě a přihlaste se i tam. Potom obě karty obnovte. Nemáte-li k požadovanému účtu vlastní přístup, požádejte jeho administrátora o doklad podle vzoru níže.

monday.com: přepínání mezi účty v prohlížeči →

Zdroj k této části: monday.com: stažení faktur, potvrzení platby a výjimka pro bankovní převod · monday.com: přepínání mezi účty v prohlížeči

K fakturaci potřebujete oprávnění v tomto účtu

Administrátor účtu (account admin) spravuje celý účet včetně fakturace. Vlastník nástěnky řeší oprávnění k nástěnce; nemusí být administrátorem účtu. Nápověda monday.com uvádí administrátory jako osoby, které mají přístup k fakturám a dostávají je e-mailem.

U Enterprise může administrátor přidělit vlastní roli s oprávněním Access the Billing section, tedy přístupem k fakturaci bez plné administrátorské role. Máte-li takový přístup, ověřte v Billing, zda vidíte i požadovanou fakturu na kartě Invoices. Pokud karta chybí nebo si oprávněním nejste jistí, požádejte administrátora účtu o kopii.

Pro získání jednoho dokladu stačí, aby ho administrátor stáhl a předal vám. Nemusíte si půjčovat jeho přihlášení ani žádat o správu celého účtu. Nevíte-li, kdo to je, zeptejte se kolegy, který ve firmě objednával předplatné nebo spravuje přístupy.

Zdroj k této části: monday.com: stažení faktur, potvrzení platby a výjimka pro bankovní převod · monday.com: role administrátora a vlastníka nástěnky · monday.com: vlastní role a delegovaný přístup k Billing u Enterprise

Stáhněte konkrétní fakturu a otevřete ji

Jste-li administrátor správného účtu, postupujte ve webové verzi takto. S přiděleným přístupem k Billing zkuste tutéž cestu a ověřte, zda vidíte kartu Invoices:

monday.com: kde najít a stáhnout faktury →

  1. Klikněte na profilovou fotku vpravo nahoře a vyberte Administration.
  2. Otevřete Billing a kartu Invoices.
  3. U požadované faktury použijte stažení ve sloupci Actions.

Zdroj k této části: monday.com: stažení faktur, potvrzení platby a výjimka pro bankovní převod

Stažený soubor otevřete a porovnejte odběratele, datum, částku a účtované předplatné s tím, co potřebujete předat účetní. Pokud vám jde o konkrétní období, zkontrolujte i období uvedené na dokladu; samotná podobná částka nestačí k výběru správné faktury.

Dokument spojuje údaje z faktury a potvrzení platby; údaje o potvrzení jsou pod Details. Účetní předejte stažený doklad jako soubor, aby ho mohla otevřít bez vašeho přístupu do Billing.

Když doklad chybí nebo jste platili převodem

U nového dokladu počítejte s tím, že jeho nahrání do Billing může podle monday.com trvat až 24 hodin. Hledáte-li fakturu krátce po platbě, zkontrolujte přehled znovu po uplynutí této doby. Pokud ani pak doklad nenajdete, administrátor může požádat podporu o dohledání konkrétní faktury.

Při platbě bankovním převodem si kopii faktury vyžádejte od account managera nebo podpory přes kontaktní formulář. Jestli máte jen přístup k nástěnce, požádejte administrátora účtu, aby žádost vyřídil. Do žádosti uveďte adresu účtu, období a známé údaje o platbě. Ve formuláři použijte e-mail spojený s účtem; datum, částka, měna nebo číslo faktury pomohou určit, který doklad hledáte.

Kontaktovat podporu monday.com →

Jsou-li na nalezené faktuře staré firemní údaje, jejich změna v Billing → Settings se projeví až na další faktuře. Původní doklad tím neopravíte. S žádostí o řešení již vystavené faktury se obraťte na podporu a přiložte její číslo; nespoléhejte na automatickou změnu.

Zdroj k této části: monday.com: stažení faktur, potvrzení platby a výjimka pro bankovní převod · monday.com: kontaktní formulář podpory

Co napsat administrátorovi účtu

Ve zprávě označte účet jeho adresou a napište, který doklad potřebujete. Název nástěnky můžete doplnit pro orientaci, ale žádost o fakturu za předplatné postavte na účtu a období. Údaje o platbě pomohou i v případě, že administrátor musí požádat podporu.

Doplňte adresu účtu, období a e-mail pro předání. Údaje, které neznáte, označte jako neznámé; neposílejte heslo ani celé číslo platební karty.

Zdroj k této části: monday.com: stažení faktur, potvrzení platby a výjimka pro bankovní převod · monday.com: přepínání mezi účty v prohlížeči · monday.com: kontaktní formulář podpory

Zdroje a další čtení