Najpierw ustal, za które konto płacisz

Faktury za subskrypcję monday.com szukaj w rozliczeniach konta, za które płacisz. Tablice (boards) i obszary robocze (workspaces) organizują pracę wewnątrz konta. Nawet jako członek obszaru roboczego lub właściciel tablicy możesz nie mieć dostępu do rozliczeń.

W wersji internetowej adres konta znajdziesz w pasku adresu przeglądarki. Szukaj fragmentu w formacie nazwa-firmy.monday.com. Zapisz go wraz z okresem, za który potrzebujesz dokumentu. Jeśli pracujesz zarówno na własnym koncie, jak i na koncie klienta, potwierdź adres z osobą, która zamówiła subskrypcję lub zarządza monday.com w firmie. Sama nazwa projektu nie zawsze pozwala ustalić, którego konta dotyczyła płatność.

Przykład fikcyjny: Jana zarządza tablicą klienta, ale księgowa prosi ją o fakturę za subskrypcję jej własnego studia. Jana najpierw ustala adres konta studia i prosi jego administratora o dokument. Uprawnienia do tablicy klienta nie pomogą jej uzyskać tej faktury.

W monday CRM możesz też trafić na Quotes & Invoices. Ta funkcja służy do tworzenia ofert i faktur dla Twoich klientów. Są to inne dokumenty niż faktura wystawiona przez monday.com za Twoją subskrypcję.

Źródło tej sekcji: monday.com: pobieranie faktur, potwierdzenia płatności i wyjątek dla przelewów bankowych · monday.com: obszary robocze i tablice wewnątrz konta · monday.com: role administratora konta i właściciela tablicy · monday.com: Quotes & Invoices do tworzenia dokumentów dla klientów

Otwórz właściwe konto w przeglądarce

Otwórz adres wybranego konta w przeglądarce i zaloguj się, korzystając z własnego dostępu. Rozliczenia w Administration otworzysz tylko w internetowej wersji monday.com, a nie w aplikacjach.

Jeśli korzystasz z kilku kont, kliknij zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu, wybierz Switch accounts, a następnie potrzebne konto. Jeśli nie ma go na liście, otwórz jego adres w kolejnej karcie i zaloguj się również tam. Potem odśwież obie karty. Jeśli nie masz własnego dostępu do potrzebnego konta, poproś jego administratora o dokument, korzystając ze wzoru poniżej.

monday.com: przełączanie kont w przeglądarce →

Źródło tej sekcji: monday.com: pobieranie faktur, potwierdzenia płatności i wyjątek dla przelewów bankowych · monday.com: przełączanie kont w przeglądarce

Potrzebujesz uprawnień do rozliczeń na tym koncie

Administrator konta (account admin) zarządza całym kontem, w tym rozliczeniami. Właściciel tablicy zarządza uprawnieniami do tablicy i nie musi być administratorem konta. Pomoc monday.com wskazuje administratorów jako osoby, które mają dostęp do faktur i otrzymują je e-mailem.

W Enterprise administrator może przypisać niestandardową rolę z uprawnieniem Access the Billing section, czyli dostępem do rozliczeń bez pełnej roli administratora. Jeśli masz taki dostęp, sprawdź w Billing, czy widzisz też potrzebną fakturę na karcie Invoices. Jeśli karta nie jest widoczna lub nie masz pewności co do swoich uprawnień, poproś administratora konta o kopię.

Aby uzyskać jeden dokument, wystarczy, że administrator pobierze go i Ci prześle. Nie musisz korzystać z jego danych logowania ani prosić o zarządzanie całym kontem. Jeśli nie wiesz, kto jest administratorem, zapytaj osobę, która zamówiła subskrypcję lub zarządza dostępami w firmie.

Źródło tej sekcji: monday.com: pobieranie faktur, potwierdzenia płatności i wyjątek dla przelewów bankowych · monday.com: role administratora konta i właściciela tablicy · monday.com: niestandardowe role i delegowany dostęp do Billing w Enterprise

Pobierz konkretną fakturę i otwórz ją

Jeśli jesteś administratorem właściwego konta, wykonaj poniższe kroki w wersji internetowej. Z przyznanym dostępem do Billing spróbuj tej samej ścieżki i sprawdź, czy widzisz kartę Invoices:

monday.com: gdzie znaleźć i pobrać faktury →

  1. Kliknij zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu i wybierz Administration.
  2. Otwórz Billing i kartę Invoices.
  3. Przy potrzebnej fakturze skorzystaj z opcji pobierania w kolumnie Actions.

Źródło tej sekcji: monday.com: pobieranie faktur, potwierdzenia płatności i wyjątek dla przelewów bankowych

Otwórz pobrany plik i porównaj nabywcę, datę, kwotę i zafakturowaną subskrypcję z tym, co trzeba przekazać księgowości. Jeśli potrzebujesz dokumentu za konkretny okres, sprawdź też okres podany na dokumencie. Sama podobna kwota nie wystarczy, by wybrać właściwą fakturę.

Dokument łączy dane z faktury i potwierdzenia płatności; informacje o potwierdzeniu znajdują się w Details. Przekaż księgowości pobrany dokument jako plik, aby można było go otworzyć bez Twojego dostępu do Billing.

Gdy brakuje dokumentu lub płatność była przelewem

W przypadku nowego dokumentu pamiętaj, że według monday.com jego wgranie do Billing może potrwać do 24 godzin. Jeśli szukasz faktury krótko po płatności, sprawdź listę ponownie po upływie tego czasu. Jeśli nadal nie znajdziesz dokumentu, administrator może poprosić pomoc techniczną o odszukanie konkretnej faktury.

Przy płatności przelewem bankowym poproś o kopię faktury opiekuna konta lub pomoc techniczną przez formularz kontaktowy. Jeśli masz tylko dostęp do tablicy, poproś administratora konta o zajęcie się zgłoszeniem. Podaj adres konta, okres i znane dane płatności. W formularzu użyj adresu e-mail powiązanego z kontem; data, kwota, waluta lub numer faktury pomogą ustalić, którego dokumentu szukasz.

Kontakt z pomocą techniczną monday.com →

Jeśli na znalezionej fakturze są stare dane firmy, ich zmiana w Billing → Settings będzie widoczna dopiero na kolejnej fakturze. Nie poprawi to pierwotnego dokumentu. W sprawie już wystawionej faktury skontaktuj się z pomocą techniczną i podaj jej numer; nie zakładaj, że dane zmienią się automatycznie.

Źródło tej sekcji: monday.com: pobieranie faktur, potwierdzenia płatności i wyjątek dla przelewów bankowych · monday.com: formularz kontaktowy pomocy technicznej

Co napisać administratorowi konta

W wiadomości wskaż konto za pomocą jego adresu i napisz, którego dokumentu potrzebujesz. Możesz dodać nazwę tablicy dla orientacji, ale prośbę o fakturę za subskrypcję oprzyj na koncie i okresie. Dane płatności pomogą także wtedy, gdy administrator będzie musiał skontaktować się z pomocą techniczną.

Uzupełnij adres konta, okres i adres e-mail, na który ma trafić dokument. Dane, których nie znasz, oznacz jako nieznane; nie wysyłaj hasła ani pełnego numeru karty płatniczej.

Źródło tej sekcji: monday.com: pobieranie faktur, potwierdzenia płatności i wyjątek dla przelewów bankowych · monday.com: przełączanie kont w przeglądarce · monday.com: formularz kontaktowy pomocy technicznej

Źródła i dalsza lektura