Faktúry z monday.com: ako nájsť doklad v správnom účte

Najprv určte účet, za ktorý platíte

Faktúru za predplatné monday.com hľadajte vo vyúčtovaní účtu, za ktorý službu platíte. Nástenky (boards) a pracovné priestory (workspaces) organizujú prácu v rámci účtu. Ani ako člen pracovného priestoru alebo vlastník nástenky nemusíte mať prístup k fakturácii.

Vo webovej verzii nájdete adresu účtu v adresnom riadku prehliadača; hľadajte časť v tvare nazov-firmy.monday.com. Poznačte si ju spolu s obdobím, za ktoré potrebujete doklad. Ak pracujete vo vlastnom aj klientskom účte, overte adresu s kolegom, ktorý predplatné objednal alebo vo firme spravuje monday.com. Samotný názov projektu nemusí určiť, za ktorý účet sa platilo.

Modelový príklad: Jana spravuje nástenku klienta, ale účtovníčka od nej chce faktúru za predplatné jej vlastného štúdia. Jana najprv zistí adresu účtu štúdia a požiada jeho administrátora o doklad. Oprávnenie k nástenke klienta jej v tom nepomôže.

V monday CRM môžete naraziť aj na Quotes & Invoices. Táto funkcia vytvára ponuky a faktúry pre vašich klientov. Sú to iné doklady než faktúra, ktorú monday.com vystavil za vaše predplatné.

Zdroj k tejto časti: monday.com: stiahnutie faktúr, potvrdenie platby a výnimka pri bankovom prevode · monday.com: pracovné priestory a nástenky v rámci účtu · monday.com: roly administrátora a vlastníka nástenky · monday.com: Quotes & Invoices na vytváranie dokladov pre klientov

Správny účet otvorte v prehliadači

V prehliadači otvorte adresu vybraného účtu a prihláste sa vlastným prístupom. Fakturáciu v časti Administration otvoríte iba vo webovej verzii monday.com, nie v aplikáciách.

Ak používate viac účtov, môžete vpravo hore kliknúť na profilovú fotografiu, zvoliť Switch accounts a vybrať požadovaný účet. Ak ho v ponuke nevidíte, otvorte jeho adresu v ďalšej karte a prihláste sa aj tam. Potom obe karty obnovte. Ak do požadovaného účtu nemáte vlastný prístup, požiadajte jeho administrátora o doklad podľa vzoru nižšie.

monday.com: prepínanie medzi účtami v prehliadači →

Zdroj k tejto časti: monday.com: stiahnutie faktúr, potvrdenie platby a výnimka pri bankovom prevode · monday.com: prepínanie medzi účtami v prehliadači

Na fakturáciu potrebujete oprávnenie v tomto účte

Administrátor účtu (account admin) spravuje celý účet vrátane fakturácie. Vlastník nástenky rieši oprávnenia k nástenke; nemusí byť administrátorom účtu. Nápoveda monday.com uvádza administrátorov ako osoby, ktoré majú prístup k faktúram a dostávajú ich e-mailom.

Pri Enterprise môže administrátor prideliť vlastnú rolu s oprávnením Access the Billing section, teda prístup k fakturácii bez plnej administrátorskej roly. Ak máte takýto prístup, overte v Billing, či vidíte aj požadovanú faktúru na karte Invoices. Ak karta chýba alebo si oprávnením nie ste istí, požiadajte administrátora účtu o kópiu.

Na získanie jedného dokladu stačí, aby ho administrátor stiahol a odovzdal vám. Nemusíte si požičiavať jeho prihlasovacie údaje ani žiadať o správu celého účtu. Ak neviete, kto je administrátorom, opýtajte sa kolegu, ktorý vo firme objednával predplatné alebo spravuje prístupy.

Zdroj k tejto časti: monday.com: stiahnutie faktúr, potvrdenie platby a výnimka pri bankovom prevode · monday.com: roly administrátora a vlastníka nástenky · monday.com: vlastné roly a delegovaný prístup k Billing pri Enterprise

Stiahnite konkrétnu faktúru a otvorte ju

Ak ste administrátorom správneho účtu, vo webovej verzii postupujte takto. S prideleným prístupom k Billing skúste rovnakú cestu a overte, či vidíte kartu Invoices:

monday.com: kde nájsť a stiahnuť faktúry →

1. Kliknite na profilovú fotografiu vpravo hore a vyberte Administration.
2. Otvorte Billing a kartu Invoices.
3. Pri požadovanej faktúre použite možnosť stiahnutia v stĺpci Actions.

Zdroj k tejto časti: monday.com: stiahnutie faktúr, potvrdenie platby a výnimka pri bankovom prevode

Stiahnutý súbor otvorte a porovnajte odberateľa, dátum, sumu a účtované predplatné s tým, čo potrebujete odovzdať účtovníčke. Ak potrebujete doklad za konkrétne obdobie, skontrolujte aj obdobie uvedené na doklade; samotná podobná suma nestačí na výber správnej faktúry.

Dokument spája údaje z faktúry a potvrdenia platby; údaje o potvrdení nájdete pod Details. Účtovníčke odovzdajte stiahnutý doklad ako súbor, aby ho mohla otvoriť bez vášho prístupu do Billing.

Keď doklad chýba alebo ste platili prevodom

Pri novom doklade počítajte s tým, že jeho nahranie do Billing môže podľa monday.com trvať až 24 hodín. Ak faktúru hľadáte krátko po platbe, skontrolujte prehľad znova po uplynutí tohto času. Ak doklad nenájdete ani potom, administrátor môže požiadať podporu o dohľadanie konkrétnej faktúry.

Pri platbe bankovým prevodom si kópiu faktúry vyžiadajte od account managera alebo podpory cez kontaktný formulár. Ak máte iba prístup k nástenke, požiadajte administrátora účtu, aby žiadosť vybavil. Do žiadosti uveďte adresu účtu, obdobie a známe údaje o platbe. Vo formulári použite e-mail spojený s účtom; dátum, suma, mena alebo číslo faktúry pomôžu určiť, ktorý doklad hľadáte.

Kontaktovať podporu monday.com →

Ak sú na nájdenej faktúre staré firemné údaje, ich zmena v Billing → Settings sa prejaví až na ďalšej faktúre. Pôvodný doklad tým neopravíte. So žiadosťou o riešenie už vystavenej faktúry sa obráťte na podporu a priložte jej číslo; nespoliehajte sa na automatickú zmenu.

Zdroj k tejto časti: monday.com: stiahnutie faktúr, potvrdenie platby a výnimka pri bankovom prevode · monday.com: kontaktný formulár podpory

Čo napísať administrátorovi účtu

V správe označte účet jeho adresou a napíšte, ktorý doklad potrebujete. Názov nástenky môžete doplniť pre orientáciu, ale žiadosť o faktúru za predplatné postavte na účte a období. Údaje o platbe pomôžu aj vtedy, ak administrátor musí požiadať podporu.

Zdroj k tejto časti: monday.com: stiahnutie faktúr, potvrdenie platby a výnimka pri bankovom prevode · monday.com: prepínanie medzi účtami v prehliadači · monday.com: kontaktný formulár podpory