Facturile monday.com: găsește documentul în contul corect

Identifică mai întâi contul pentru care plătiți

Caută factura abonamentului monday.com în secțiunea de facturare a contului pentru care plătiți serviciul. Panourile (boards) și spațiile de lucru (workspaces) organizează activitatea în interiorul unui cont. Faptul că ești membru într-un spațiu de lucru sau proprietarul unui panou nu îți dă neapărat acces la facturare.

În versiunea web, găsești adresa contului în bara de adrese a browserului; caută partea de forma numele-firmei.monday.com. Notează adresa și perioada pentru care ai nevoie de document. Dacă lucrezi atât în contul propriu, cât și în cel al unui client, confirmă adresa cu persoana care a contractat abonamentul sau administrează monday.com în firmă. Numele proiectului, singur, poate să nu indice contul pentru care s-a făcut plata.

Exemplu fictiv: Jana administrează panoul unui client, dar contabilul îi cere factura abonamentului studioului ei. Jana află mai întâi adresa contului studioului și îi cere documentul administratorului acelui cont. Drepturile asupra panoului clientului nu o ajută să obțină această factură.

În monday CRM poți întâlni și Quotes & Invoices. Funcția creează oferte și facturi pentru clienții voștri. Acestea sunt alte documente decât factura emisă de monday.com pentru propriul vostru abonament.

Sursa pentru această secțiune: monday.com: descărcarea facturilor, confirmarea plății și excepția pentru transfer bancar · monday.com: spații de lucru și panouri în interiorul unui cont · monday.com: administratorul contului și proprietarul unui panou · monday.com: Quotes & Invoices pentru documentele clienților

Deschide contul corect în browser

Deschide adresa contului ales în browser și autentifică-te cu propriul acces. Facturarea din Administration este disponibilă numai în versiunea web a monday.com, nu în aplicații.

Dacă folosești mai multe conturi, poți apăsa pe fotografia de profil din dreapta sus, alege Switch accounts și selecta contul dorit. Dacă nu apare în listă, deschide adresa lui într-o altă filă și autentifică-te și acolo. Apoi reîncarcă ambele file. Dacă nu ai acces propriu la cont, cere documentul administratorului folosind mesajul de mai jos.

monday.com: schimbarea contului în browser →

Sursa pentru această secțiune: monday.com: descărcarea facturilor, confirmarea plății și excepția pentru transfer bancar · monday.com: schimbarea contului în browser

Ai nevoie de drepturi de facturare în acel cont

Administratorul contului (account admin) gestionează întregul cont, inclusiv facturarea. Proprietarul unui panou gestionează drepturile asupra panoului și poate să nu fie administratorul contului. Documentația monday.com îi indică pe administratori drept persoanele care au acces la facturi și le primesc prin e-mail.

În Enterprise, administratorul poate atribui un rol personalizat cu permisiunea Access the Billing section, adică acces la facturare fără rolul complet de administrator. Dacă ai acest acces, verifică în Billing dacă vezi și factura dorită în fila Invoices. Dacă fila lipsește sau nu ești sigur de drepturile tale, cere o copie administratorului contului.

Pentru un singur document, este suficient ca administratorul să îl descarce și să ți-l trimită. Nu ai nevoie de datele de autentificare ale administratorului și nici de drepturi de administrare pentru întregul cont. Dacă nu știi cine este administratorul, întreabă persoana care a contractat abonamentul sau gestionează accesul în firmă.

Sursa pentru această secțiune: monday.com: descărcarea facturilor, confirmarea plății și excepția pentru transfer bancar · monday.com: administratorul contului și proprietarul unui panou · monday.com: roluri personalizate și acces delegat la Billing în Enterprise

Descarcă factura dorită și deschide fișierul

Dacă ești administratorul contului corect, urmează acești pași în versiunea web. Dacă ți s-a acordat acces la Billing, încearcă același traseu și verifică dacă vezi fila Invoices:

monday.com: găsirea și descărcarea facturilor →

1. Apasă pe fotografia de profil din dreapta sus și alege Administration.
2. Deschide Billing și fila Invoices.
3. La factura dorită, folosește opțiunea de descărcare din coloana Actions.

Sursa pentru această secțiune: monday.com: descărcarea facturilor, confirmarea plății și excepția pentru transfer bancar

Deschide fișierul descărcat și compară destinatarul facturii, data, suma și abonamentul facturat cu ceea ce trebuie să îi trimiți contabilului. Dacă ai nevoie de o anumită perioadă, verifică și perioada indicată pe document; o sumă asemănătoare nu este suficientă pentru a alege factura corectă.

Documentul reunește datele facturii și ale confirmării de plată; datele confirmării se găsesc în Details. Trimite contabilului documentul descărcat ca fișier, pentru a-l putea deschide fără acces la Billing din contul tău.

Dacă documentul lipsește sau ați plătit prin transfer bancar

Potrivit monday.com, poate dura până la 24 de ore ca o factură nouă să apară în Billing. Dacă o cauți la scurt timp după plată, verifică din nou lista după acest interval. Dacă documentul tot nu apare, administratorul poate cere echipei de asistență să găsească factura respectivă.

Dacă ați plătit prin transfer bancar, cere o copie a facturii managerului de cont de la monday.com sau echipei de asistență, prin formularul de contact. Dacă ai doar acces la un panou, roagă administratorul contului să se ocupe de cerere. Include adresa contului, perioada și datele de plată pe care le cunoști. În formular, folosește e-mailul asociat contului; data, suma, moneda sau numărul facturii ajută la identificarea documentului.

Contactează asistența monday.com →

Dacă factura găsită conține date vechi ale firmei, modificarea lor în Billing → Settings se va aplica abia facturii următoare. Aceasta nu corectează documentul deja emis. Contactează asistența pentru a cere o soluție pentru factura existentă și indică numărul ei; nu presupune că se modifică automat.

Sursa pentru această secțiune: monday.com: descărcarea facturilor, confirmarea plății și excepția pentru transfer bancar · monday.com: formular de contact pentru asistență

Ce îi poți scrie administratorului contului

Identifică în mesaj contul prin adresa lui și spune ce document îți trebuie. Poți adăuga numele panoului pentru orientare, dar cererea pentru factura abonamentului trebuie să pornească de la cont și perioadă. Datele de plată ajută și dacă administratorul trebuie să contacteze asistența.

Sursa pentru această secțiune: monday.com: descărcarea facturilor, confirmarea plății și excepția pentru transfer bancar · monday.com: schimbarea contului în browser · monday.com: formular de contact pentru asistență