Fakturaer fra monday.com: finn dokumentet i riktig konto

Finn først kontoen dere betaler for

Se etter fakturaen for monday.com-abonnementet i faktureringen for kontoen dere betaler for. Tavler (boards) og arbeidsområder (workspaces) organiserer arbeidet inne i kontoen. Som medlem av et arbeidsområde eller eier av en tavle har du ikke nødvendigvis tilgang til faktureringen.

I nettversjonen finner du kontoadressen i adressefeltet i nettleseren; se etter delen med formatet firmanavn.monday.com. Noter adressen og perioden du trenger dokumentasjon for. Jobber du både i egen konto og i en kundes konto, bekreft adressen med kollegaen som bestilte abonnementet eller administrerer monday.com i bedriften. Prosjektnavnet alene viser ikke nødvendigvis hvilken konto betalingen gjelder.

Fiktivt eksempel: Jana administrerer en kundes tavle, men regnskapsføreren ber om abonnementsfakturaen for Janas eget studio. Jana finner først kontoadressen til studioet og ber administratoren for denne kontoen om dokumentet. Tilgangen til kundens tavle hjelper henne ikke med det.

I monday CRM kan du også finne Quotes & Invoices. Denne funksjonen lager tilbud og fakturaer til kundene deres. Det er andre dokumenter enn fakturaen monday.com har utstedt for deres eget abonnement.

Kilde for denne delen: monday.com: last ned fakturaer, betalingsbekreftelse og unntaket ved bankoverføring · monday.com: arbeidsområder og tavler i en konto · monday.com: kontoadministrator og eier av en tavle · monday.com: Quotes & Invoices for kundedokumenter

Åpne riktig konto i nettleseren

Åpne adressen til den valgte kontoen i nettleseren og logg inn med din egen tilgang. Faktureringen under Administration er bare tilgjengelig i nettversjonen av monday.com, ikke i appene.

Bruker du flere kontoer, kan du klikke på profilbildet øverst til høyre, velge Switch accounts og deretter ønsket konto. Hvis den ikke vises i listen, åpner du kontoadressen i en annen fane og logger inn der også. Oppdater så begge fanene. Har du ikke egen tilgang til kontoen, ber du administratoren om dokumentet med meldingsforslaget nedenfor.

monday.com: bytt mellom kontoer i nettleseren →

Kilde for denne delen: monday.com: last ned fakturaer, betalingsbekreftelse og unntaket ved bankoverføring · monday.com: bytt mellom kontoer i nettleseren

Du trenger faktureringstilgang i denne kontoen

En kontoadministrator (account admin) administrerer hele kontoen, også faktureringen. Eieren av en tavle styrer tilgangen til tavlen og trenger ikke være kontoadministrator. Hjelpen fra monday.com beskriver administratorene som dem som har tilgang til fakturaer og mottar dem på e-post.

På Enterprise kan administratoren tildele en egendefinert rolle med tillatelsen Access the Billing section. Den gir tilgang til faktureringen uten full administratorrolle. Har du slik tilgang, sjekk i Billing om du også ser fakturaen du trenger under Invoices. Hvis fanen mangler eller du er usikker på tillatelsene dine, ber du kontoadministratoren om en kopi.

For å få ett dokument kan administratoren laste det ned og sende det til deg. Du trenger ikke låne innloggingsopplysninger eller be om å administrere hele kontoen. Vet du ikke hvem administratoren er, spør kollegaen som bestilte abonnementet eller håndterer tilganger i bedriften.

Kilde for denne delen: monday.com: last ned fakturaer, betalingsbekreftelse og unntaket ved bankoverføring · monday.com: kontoadministrator og eier av en tavle · monday.com: egendefinerte roller og delegert Billing-tilgang på Enterprise

Last ned den aktuelle fakturaen og åpne filen

Er du administrator i riktig konto, følger du disse trinnene i nettversjonen. Med tildelt tilgang til Billing kan du prøve samme vei og sjekke om fanen Invoices er synlig:

monday.com: finn og last ned fakturaer →

1. Klikk på profilbildet øverst til høyre og velg Administration.
2. Åpne Billing og fanen Invoices.
3. Bruk nedlastingen i kolonnen Actions for den aktuelle fakturaen.

Kilde for denne delen: monday.com: last ned fakturaer, betalingsbekreftelse og unntaket ved bankoverføring

Åpne den nedlastede filen og sammenlign fakturamottaker, dato, beløp og fakturert abonnement med det regnskapsføreren trenger. Gjelder det en bestemt periode, kontroller også perioden på dokumentet. Et lignende beløp er ikke nok til å velge riktig faktura.

Dokumentet inneholder både fakturaopplysninger og opplysninger fra betalingsbekreftelsen; de sistnevnte ligger under Details. Send regnskapsføreren det nedlastede dokumentet som en fil, slik at det kan åpnes uten tilgang til din Billing.

Når dokumentet mangler eller dere betalte med bankoverføring

Ifølge monday.com kan det ta opptil 24 timer før en ny faktura blir lagt inn i Billing. Ser du etter fakturaen kort tid etter betalingen, sjekk oversikten på nytt når denne tiden har gått. Hvis dokumentet fortsatt mangler, kan administratoren be kundestøtten finne den aktuelle fakturaen.

Ved betaling med bankoverføring må du be kundeansvarlig hos monday.com eller kundestøtten om en fakturakopi via kontaktskjemaet. Har du bare tilgang til en tavle, be kontoadministratoren håndtere forespørselen. Oppgi kontoadresse, periode og de betalingsopplysningene du kjenner. Bruk e-postadressen som er knyttet til kontoen i skjemaet; dato, beløp, valuta eller fakturanummer hjelper med å identifisere dokumentet.

Kontakt monday.coms kundestøtte →

Hvis fakturaen har gamle firmaopplysninger, vil en endring under Billing → Settings først gjelde neste faktura. Den retter ikke dokumentet som allerede er utstedt. Kontakt kundestøtten om den eksisterende fakturaen og oppgi fakturanummeret; ikke regn med en automatisk endring.

Kilde for denne delen: monday.com: last ned fakturaer, betalingsbekreftelse og unntaket ved bankoverføring · monday.com: kontaktskjema for kundestøtte

Hva du kan skrive til kontoadministratoren

Identifiser kontoen med kontoadressen i meldingen og oppgi hvilket dokument du trenger. Du kan legge til navnet på tavlen som en hjelp, men forespørselen om en abonnementsfaktura bør bygge på kontoen og perioden. Betalingsopplysninger er også nyttige hvis administratoren må kontakte kundestøtten.

Kilde for denne delen: monday.com: last ned fakturaer, betalingsbekreftelse og unntaket ved bankoverføring · monday.com: bytt mellom kontoer i nettleseren · monday.com: kontaktskjema for kundestøtte