Primero identifica la cuenta por la que pagas

Busca la factura de tu suscripción a monday.com en la facturación de la cuenta por la que pagas el servicio. Los tableros (boards) y los espacios de trabajo (workspaces) organizan el trabajo dentro de una cuenta. Ser miembro de un espacio de trabajo o propietario de un tablero no garantiza que tengas acceso a la facturación.

En la versión web, encontrarás la dirección de la cuenta en la barra de direcciones del navegador; busca la parte con el formato nombre-empresa.monday.com. Anótala junto con el periodo para el que necesitas el documento. Si trabajas tanto en tu propia cuenta como en la de un cliente, confirma la dirección con la persona que contrató la suscripción o gestiona monday.com en tu empresa. El nombre del proyecto por sí solo puede no indicar a qué cuenta corresponde el pago.

Ejemplo ficticio: Jana gestiona el tablero de un cliente, pero su contable le pide la factura de la suscripción de su propio estudio. Jana averigua primero la dirección de la cuenta del estudio y solicita el documento a su administrador. Sus permisos en el tablero del cliente no le sirven para obtener esa factura.

En monday CRM también puedes encontrarte con Quotes & Invoices. Esta función crea presupuestos y facturas para tus clientes. Son documentos distintos de la factura que monday.com ha emitido por tu suscripción.

Fuente de esta sección: monday.com: descarga de facturas, recibos de pago y excepción para transferencias bancarias · monday.com: espacios de trabajo y tableros dentro de una cuenta · monday.com: funciones del administrador de cuenta y del propietario de un tablero · monday.com: Quotes & Invoices para crear documentos para clientes

Abre la cuenta correcta en el navegador

Abre la dirección de la cuenta elegida en el navegador e inicia sesión con tu propio acceso. La facturación dentro de Administration solo se puede abrir en la versión web de monday.com, no en las aplicaciones.

Si utilizas varias cuentas, puedes hacer clic en tu foto de perfil, arriba a la derecha, elegir Switch accounts y seleccionar la cuenta que necesitas. Si no aparece en la lista, abre su dirección en otra pestaña e inicia sesión también allí. Después, actualiza ambas pestañas. Si no tienes acceso propio a esa cuenta, pide el documento a su administrador con el modelo de mensaje que encontrarás más abajo.

monday.com: cambiar de cuenta en el navegador →

Fuente de esta sección: monday.com: descarga de facturas, recibos de pago y excepción para transferencias bancarias · monday.com: cambiar de cuenta en el navegador

Necesitas permisos de facturación en esa cuenta

El administrador de la cuenta (account admin) gestiona toda la cuenta, incluida la facturación. El propietario de un tablero gestiona los permisos de ese tablero y no tiene por qué ser administrador de la cuenta. La ayuda de monday.com indica que los administradores pueden acceder a las facturas y las reciben por correo electrónico.

En Enterprise, un administrador puede asignar un rol personalizado con el permiso Access the Billing section, que permite acceder a la facturación sin tener todos los permisos de administrador. Si tienes ese acceso, comprueba en Billing si también ves la factura que necesitas en la pestaña Invoices. Si la pestaña no aparece o no tienes claros tus permisos, pide una copia al administrador de la cuenta.

Para conseguir un solo documento, basta con que el administrador lo descargue y te lo envíe. No necesitas usar sus credenciales ni pedir la administración de toda la cuenta. Si no sabes quién es el administrador, pregunta a la persona que contrató la suscripción o gestiona los accesos en tu empresa.

Fuente de esta sección: monday.com: descarga de facturas, recibos de pago y excepción para transferencias bancarias · monday.com: funciones del administrador de cuenta y del propietario de un tablero · monday.com: roles personalizados y acceso delegado a Billing en Enterprise

Descarga la factura concreta y ábrela

Si eres administrador de la cuenta correcta, sigue estos pasos en la versión web. Si te han concedido acceso a Billing, prueba la misma ruta y comprueba si ves la pestaña Invoices:

monday.com: dónde encontrar y descargar las facturas →

  1. Haz clic en tu foto de perfil, arriba a la derecha, y selecciona Administration.
  2. Abre Billing y la pestaña Invoices.
  3. En la factura que necesitas, utiliza la opción de descarga de la columna Actions.

Fuente de esta sección: monday.com: descarga de facturas, recibos de pago y excepción para transferencias bancarias

Abre el archivo descargado y compara el destinatario de la factura, la fecha, el importe y la suscripción facturada con lo que necesitas enviar a tu asesoría contable. Si buscas un periodo concreto, comprueba también el periodo que figura en el documento; un importe parecido no basta para elegir la factura correcta.

El documento reúne los datos de la factura y del recibo de pago; la información del recibo está en Details. Envía el documento descargado como archivo a tu asesoría contable para que pueda abrirlo sin tu acceso a Billing.

Si falta el documento o pagaste por transferencia

Si se trata de un documento nuevo, ten en cuenta que, según monday.com, puede tardar hasta 24 horas en subirse a Billing. Si buscas la factura poco después del pago, vuelve a consultar la lista cuando haya transcurrido ese tiempo. Si tampoco entonces encuentras el documento, el administrador puede pedir a soporte que localice esa factura.

Si pagaste por transferencia bancaria, solicita una copia de la factura a tu gestor de cuenta o a soporte mediante el formulario de contacto. Si solo tienes acceso a un tablero, pide al administrador de la cuenta que gestione la solicitud. Incluye la dirección de la cuenta, el periodo y los datos del pago que conozcas. En el formulario, utiliza el correo electrónico asociado a la cuenta; la fecha, el importe, la moneda o el número de factura ayudarán a identificar el documento que buscas.

Contactar con soporte de monday.com →

Si la factura encontrada tiene datos antiguos de la empresa, cambiarlos en Billing → Settings solo afectará a la próxima factura. No corregirá el documento original. Contacta con soporte para solicitar una solución para la factura ya emitida e incluye su número; no cuentes con que cambie automáticamente.

Fuente de esta sección: monday.com: descarga de facturas, recibos de pago y excepción para transferencias bancarias · monday.com: formulario de contacto con soporte

Qué escribir al administrador de la cuenta

Identifica la cuenta por su dirección en el mensaje e indica qué documento necesitas. Puedes añadir el nombre del tablero como referencia, pero basa la solicitud de una factura de suscripción en la cuenta y el periodo. Los datos del pago también serán útiles si el administrador tiene que contactar con soporte.

Completa la dirección de la cuenta, el periodo y el correo electrónico al que debe enviarse el documento. Marca como desconocidos los datos que no tengas; no envíes contraseñas ni el número completo de una tarjeta de pago.

Fuente de esta sección: monday.com: descarga de facturas, recibos de pago y excepción para transferencias bancarias · monday.com: cambiar de cuenta en el navegador · monday.com: formulario de contacto con soporte

Fuentes y lecturas relacionadas