Prima individua l’account per cui paghi

Cerca la fattura dell’abbonamento a monday.com nella sezione di fatturazione dell’account per cui paghi il servizio. Le bacheche (boards) e gli spazi di lavoro (workspaces) organizzano le attività all’interno di un account. Essere membro di uno spazio di lavoro o proprietario di una bacheca non significa necessariamente avere accesso alla fatturazione.

Nella versione web trovi l’indirizzo dell’account nella barra degli indirizzi del browser: cerca la parte nel formato nome-azienda.monday.com. Annota l’indirizzo e il periodo per cui ti serve il documento. Se lavori sia nel tuo account sia in quello di un cliente, conferma l’indirizzo con il collega che ha acquistato l’abbonamento o gestisce monday.com in azienda. Il solo nome del progetto potrebbe non indicare per quale account è stato effettuato il pagamento.

Esempio fittizio: Jana gestisce la bacheca di un cliente, ma il commercialista le chiede la fattura dell’abbonamento dello studio di Jana. Jana individua prima l’indirizzo dell’account dello studio e chiede il documento al relativo amministratore. I permessi sulla bacheca del cliente non le sono utili per recuperarlo.

In monday CRM potresti trovare anche Quotes & Invoices. Questa funzione crea preventivi e fatture per i tuoi clienti. Si tratta di documenti diversi dalla fattura che monday.com ha emesso per il tuo abbonamento.

Fonte per questa sezione: monday.com: download delle fatture, ricevute di pagamento ed eccezione per il bonifico bancario · monday.com: spazi di lavoro e bacheche all’interno di un account · monday.com: ruoli dell’amministratore dell’account e del proprietario di una bacheca · monday.com: Quotes & Invoices per creare documenti per i clienti

Apri l’account giusto nel browser

Apri l’indirizzo dell’account scelto nel browser e accedi con le tue credenziali. La fatturazione in Administration si apre solo nella versione web di monday.com, non nelle app.

Se usi più account, puoi fare clic sulla foto del profilo in alto a destra, scegliere Switch accounts e selezionare l’account desiderato. Se non compare nell’elenco, apri il suo indirizzo in un’altra scheda e accedi anche lì. Poi aggiorna entrambe le schede. Se non hai un tuo accesso all’account che ti serve, chiedi il documento al suo amministratore usando il modello qui sotto.

monday.com: passare da un account all’altro nel browser →

Fonte per questa sezione: monday.com: download delle fatture, ricevute di pagamento ed eccezione per il bonifico bancario · monday.com: passare da un account all’altro nel browser

Servono i permessi di fatturazione per quell’account

L’amministratore dell’account (account admin) gestisce l’intero account, compresa la fatturazione. Il proprietario di una bacheca gestisce i permessi della bacheca e non è necessariamente amministratore dell’account. La guida di monday.com indica gli amministratori come le persone che possono accedere alle fatture e le ricevono via email.

Con Enterprise, un amministratore può assegnare un ruolo personalizzato con il permesso Access the Billing section, che consente di accedere alla fatturazione senza il ruolo completo di amministratore. Se hai questo accesso, verifica in Billing se vedi anche la fattura desiderata nella scheda Invoices. Se la scheda manca o non sei sicuro dei tuoi permessi, chiedi una copia all’amministratore dell’account.

Per ottenere un solo documento è sufficiente che l’amministratore lo scarichi e te lo invii. Non devi farti prestare le sue credenziali né chiedere di amministrare l’intero account. Se non sai chi sia l’amministratore, chiedi al collega che ha acquistato l’abbonamento o gestisce gli accessi in azienda.

Fonte per questa sezione: monday.com: download delle fatture, ricevute di pagamento ed eccezione per il bonifico bancario · monday.com: ruoli dell’amministratore dell’account e del proprietario di una bacheca · monday.com: ruoli personalizzati e accesso delegato a Billing con Enterprise

Scarica la fattura che ti serve e aprila

Se sei amministratore dell’account giusto, segui questi passaggi nella versione web. Se ti è stato assegnato l’accesso a Billing, prova lo stesso percorso e verifica se vedi la scheda Invoices:

monday.com: dove trovare e scaricare le fatture →

  1. Fai clic sulla foto del profilo in alto a destra e scegli Administration.
  2. Apri Billing e la scheda Invoices.
  3. Per la fattura che ti serve, usa l’opzione di download nella colonna Actions.

Fonte per questa sezione: monday.com: download delle fatture, ricevute di pagamento ed eccezione per il bonifico bancario

Apri il file scaricato e confronta l’intestatario, la data, l’importo e l’abbonamento fatturato con ciò che devi inviare al commercialista. Se ti serve un periodo preciso, controlla anche il periodo riportato sul documento: un importo simile non basta per scegliere la fattura giusta.

Il documento riunisce i dati della fattura e della ricevuta di pagamento; le informazioni sulla ricevuta sono sotto Details. Invia al commercialista il documento scaricato come file, così potrà aprirlo senza il tuo accesso a Billing.

Se manca il documento o hai pagato con bonifico

Per un documento nuovo, considera che, secondo monday.com, il caricamento in Billing può richiedere fino a 24 ore. Se cerchi la fattura subito dopo il pagamento, controlla di nuovo l’elenco una volta trascorso questo tempo. Se ancora non trovi il documento, l’amministratore può chiedere all’assistenza di rintracciare la fattura specifica.

Se hai pagato con bonifico bancario, chiedi una copia della fattura all’account manager oppure all’assistenza tramite il modulo di contatto. Se hai accesso soltanto a una bacheca, chiedi all’amministratore dell’account di occuparsi della richiesta. Indica l’indirizzo dell’account, il periodo e i dati del pagamento che conosci. Nel modulo usa l’email associata all’account: data, importo, valuta o numero della fattura aiuteranno a individuare il documento che cerchi.

Contattare l’assistenza monday.com →

Se la fattura trovata riporta vecchi dati aziendali, modificarli in Billing → Settings avrà effetto soltanto sulla fattura successiva. Non correggerà il documento originale. Rivolgiti all’assistenza per chiedere una soluzione per una fattura già emessa e indica il suo numero; non fare affidamento su una modifica automatica.

Fonte per questa sezione: monday.com: download delle fatture, ricevute di pagamento ed eccezione per il bonifico bancario · monday.com: modulo di contatto dell’assistenza

Cosa scrivere all’amministratore dell’account

Nel messaggio identifica l’account con il suo indirizzo e specifica quale documento ti serve. Puoi aggiungere il nome della bacheca come riferimento, ma basa la richiesta della fattura di abbonamento sull’account e sul periodo. I dati del pagamento saranno utili anche se l’amministratore dovrà contattare l’assistenza.

Inserisci l’indirizzo dell’account, il periodo e l’email a cui inviare il documento. Indica come sconosciuti i dati che non conosci; non inviare password né il numero completo della carta di pagamento.

Fonte per questa sezione: monday.com: download delle fatture, ricevute di pagamento ed eccezione per il bonifico bancario · monday.com: passare da un account all’altro nel browser · monday.com: modulo di contatto dell’assistenza

Fonti e approfondimenti