Identifiez d’abord le compte pour lequel vous payez

Cherchez la facture de votre abonnement monday.com dans la facturation du compte pour lequel vous payez. Les tableaux (boards) et les espaces de travail (workspaces) organisent le travail à l’intérieur d’un compte. Être membre d’un espace de travail ou propriétaire d’un tableau ne donne pas nécessairement accès à la facturation.

Dans la version web, l’adresse du compte apparaît dans la barre d’adresse du navigateur. Repérez la partie au format nom-entreprise.monday.com. Notez-la avec la période pour laquelle vous avez besoin du document. Si vous travaillez à la fois dans votre propre compte et dans celui d’un client, confirmez l’adresse auprès de la personne qui a commandé l’abonnement ou qui gère monday.com dans votre entreprise. Le nom du projet ne suffit pas toujours à déterminer pour quel compte le paiement a été effectué.

Exemple fictif : Jana gère le tableau d’un client, mais sa comptable lui demande la facture de l’abonnement de son propre studio. Jana commence par trouver l’adresse du compte du studio, puis demande le document à son administrateur. Ses droits sur le tableau du client ne lui permettent pas de récupérer cette facture.

Dans monday CRM, vous pouvez aussi rencontrer la fonction Quotes & Invoices. Elle permet de créer des devis et des factures pour vos clients. Ces documents sont différents de la facture émise par monday.com pour votre abonnement.

Source de cette section : monday.com : téléchargement des factures, reçus de paiement et exception pour les virements bancaires · monday.com : espaces de travail et tableaux à l’intérieur d’un compte · monday.com : rôles de l’administrateur du compte et du propriétaire d’un tableau · monday.com : Quotes & Invoices pour créer des documents destinés aux clients

Ouvrez le bon compte dans le navigateur

Ouvrez l’adresse du compte choisi dans votre navigateur et connectez-vous avec votre propre accès. La facturation dans Administration est accessible uniquement dans la version web de monday.com, pas dans les applications.

Si vous utilisez plusieurs comptes, cliquez sur votre photo de profil en haut à droite, choisissez Switch accounts, puis le compte souhaité. S’il n’apparaît pas dans la liste, ouvrez son adresse dans un autre onglet et connectez-vous aussi à ce compte. Actualisez ensuite les deux onglets. Si vous n’avez pas votre propre accès au compte concerné, demandez le document à son administrateur à l’aide du modèle ci-dessous.

monday.com : passer d’un compte à l’autre dans le navigateur →

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Il vous faut les droits de facturation dans ce compte

L’administrateur du compte (account admin) gère l’ensemble du compte, y compris la facturation. Le propriétaire d’un tableau gère les droits sur ce tableau ; il n’est pas nécessairement administrateur du compte. L’aide de monday.com indique que les administrateurs ont accès aux factures et les reçoivent par e-mail.

Avec Enterprise, un administrateur peut attribuer un rôle personnalisé doté de l’autorisation Access the Billing section. Ce rôle donne accès à la facturation sans accorder tous les droits d’administration. Si vous disposez de cet accès, vérifiez dans Billing que la facture recherchée est également visible dans l’onglet Invoices. Si l’onglet est absent ou si vous avez un doute sur vos droits, demandez une copie à l’administrateur du compte.

Pour obtenir un seul document, il suffit que l’administrateur le télécharge et vous le transmette. Vous n’avez pas besoin d’emprunter ses identifiants ni de demander la gestion de tout le compte. Si vous ne savez pas qui est l’administrateur, interrogez la personne qui a commandé l’abonnement ou qui gère les accès dans l’entreprise.

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Téléchargez la facture voulue et ouvrez-la

Si vous êtes administrateur du bon compte, suivez ces étapes dans la version web. Si un accès à Billing vous a été attribué, essayez le même parcours et vérifiez que vous voyez l’onglet Invoices :

monday.com : où trouver et télécharger les factures →

  1. Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite et sélectionnez Administration.
  2. Ouvrez Billing, puis l’onglet Invoices.
  3. Pour la facture voulue, utilisez l’option de téléchargement dans la colonne Actions.

Source de cette section : monday.com : téléchargement des factures, reçus de paiement et exception pour les virements bancaires

Ouvrez le fichier téléchargé et comparez le client facturé, la date, le montant et l’abonnement facturé avec ce que vous devez transmettre à votre comptable. Si vous cherchez une période précise, vérifiez aussi celle qui figure sur le document. Un montant similaire ne suffit pas à sélectionner la bonne facture.

Le document réunit les informations de la facture et du reçu de paiement ; les informations du reçu se trouvent sous Details. Transmettez le document téléchargé à votre comptable sous forme de fichier, pour qu’il puisse l’ouvrir sans votre accès à Billing.

Si le document manque ou si vous avez payé par virement

Pour un nouveau document, monday.com précise que son chargement dans Billing peut prendre jusqu’à 24 heures. Si vous cherchez la facture peu après le paiement, consultez de nouveau la liste une fois ce délai écoulé. Si vous ne trouvez toujours pas le document, l’administrateur peut demander au support de rechercher la facture concernée.

En cas de paiement par virement bancaire, demandez une copie de la facture à votre responsable de compte ou au support via le formulaire de contact. Si vous avez uniquement accès à un tableau, demandez à l’administrateur du compte de faire la démarche. Indiquez l’adresse du compte, la période et les informations de paiement connues. Dans le formulaire, utilisez l’adresse e-mail associée au compte ; la date, le montant, la devise ou le numéro de facture aideront à identifier le document recherché.

Contacter le support monday.com →

Si la facture retrouvée comporte d’anciennes coordonnées d’entreprise, leur modification dans Billing → Settings ne prendra effet que sur la prochaine facture. Elle ne corrigera pas le document d’origine. Contactez le support pour demander une solution concernant une facture déjà émise et indiquez son numéro ; ne comptez pas sur une modification automatique.

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Que dire à l’administrateur du compte ?

Dans votre message, identifiez le compte par son adresse et précisez le document dont vous avez besoin. Vous pouvez ajouter le nom du tableau pour donner du contexte, mais votre demande de facture d’abonnement doit surtout indiquer le compte et la période. Les informations de paiement seront également utiles si l’administrateur doit contacter le support.

Complétez l’adresse du compte, la période et l’adresse e-mail pour l’envoi. Indiquez « inconnu » pour les informations que vous n’avez pas ; n’envoyez ni mot de passe ni numéro complet de carte de paiement.

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Sources et lectures complémentaires