Calendly: come ottenere il documento per il tuo abbonamento

Cerca il documento dell’abbonamento in Billing

Per usare un piano a pagamento di Calendly, paghi un abbonamento. Se lo paghi direttamente a Calendly, scarica il documento da Settings → Billing, le impostazioni di fatturazione. La sezione Payments → Invoices serve invece per le fatture che emetti ai tuoi clienti tramite Calendly.

La differenza sta in chi paga e chi riceve il pagamento. Per l’abbonamento, il cliente di Calendly sei tu o la tua azienda. Per una consulenza a pagamento, il cliente è la persona che paga te. La conferma del suo pagamento o la prenotazione dell’appuntamento non fornisce quindi il documento per il tuo utilizzo del servizio.

Esempio fittizio: Lucie incassa i pagamenti delle consulenze tramite Calendly e paga anche il suo piano annuale. Per il commercialista cerca il documento relativo all’abbonamento annuale. Inizia da Billing; l’elenco delle fatture ai suoi clienti in Payments le serve per un altro scopo.

Fonte per questa sezione: Calendly: scaricare la fattura dell’abbonamento e richiedere un documento mancante · Calendly: fatture ai clienti tramite Payments

Verifica l’account e chi ha accesso alla fatturazione

Annota l’email di accesso dell’account a pagamento e il periodo per cui ti serve il documento. L’abbonamento è legato a un account o, se lo usi in un team, a un’organizzazione. Se hai un account tuo e uno aziendale con email diverse, ciascun account a pagamento viene fatturato separatamente. Verifica con il collega che ha acquistato il servizio a quale account appartiene il pagamento che cerchi.

Owner e Admin, cioè il proprietario e l’amministratore dell’organizzazione, hanno accesso alla fatturazione. Group admin, Team manager e un normale User non hanno questa autorizzazione. La gestione degli appuntamenti del team, di per sé, non basta. Se non riesci ad aprire Billing o la pagina ti rimanda a un altro utente, chiedi al proprietario o all’amministratore di scaricare il documento e inviarti il file. Per farlo non deve cambiare il tuo ruolo né condividere le proprie credenziali.

Puoi cercare anche nelle email: per impostazione predefinita, Calendly invia le fatture all’indirizzo di accesso del proprietario dell’organizzazione. Può riceverle anche un contatto di fatturazione aggiunto. Chiedi al destinatario corretto di cercare Calendly nella sua casella di posta intorno alla data del pagamento. Ti serve il documento vero e proprio dal messaggio trovato. Se c’è solo un link, scarica il file in Billing; se non hai accesso, chiedi al proprietario o all’amministratore di scaricarlo e inviartelo.

Fonte per questa sezione: Calendly: account, periodi di fatturazione e destinatari delle email di fatturazione · Calendly: autorizzazioni dei ruoli per fatturazione e download dei documenti · Calendly: scaricare la fattura dell’abbonamento e richiedere un documento mancante

Scarica il documento della transazione specifica

Accedi all’account a pagamento dal browser con il ruolo Owner o Admin e segui questi passaggi:

Calendly: procedura ufficiale per scaricare il documento →

1. Apri Settings → Billing.
2. Seleziona View transaction history per aprire la cronologia delle transazioni.
3. Trova la transazione che ti serve e seleziona View Invoice oppure l’icona Invoice accanto ad essa. Il documento verrà scaricato sul computer.

Fonte per questa sezione: Calendly: scaricare la fattura dell’abbonamento e richiedere un documento mancante · Calendly: account, periodi di fatturazione e destinatari delle email di fatturazione · Calendly: autorizzazioni dei ruoli per fatturazione e download dei documenti

Apri il file scaricato. Confronta data, importo, valuta, intestatario e descrizione dell’abbonamento con il pagamento che stai cercando. Controlla anche il periodo di fatturazione indicato. Per un piano annuale, cerca il documento del pagamento annuale. Se durante l’anno hai cambiato piano o numero di posti, verifica anche le altre transazioni.

La guida al download parla di invoice, cioè fattura, mentre la panoramica delle autorizzazioni usa anche receipt, una ricevuta di pagamento. Consegna al commercialista il documento originale scaricato, con i suoi dati e la sua denominazione. Una riga nella cronologia o uno screenshot del pagamento bancario non è quel file.

Richiedi il documento mancante al team di fatturazione

Se sei nell’account corretto e hai accesso a Billing, ma il documento manca, chiedi all’assistenza Calendly una copia tramite il team di fatturazione. Indica l’email di accesso dell’account, il periodo che cerchi e la data del pagamento, l’importo e la valuta che conosci. Se non è chiaro quale dei tuoi account sia stato fatturato, chiedi anche di associare il pagamento all’email corretta.

Nella pagina Contact support, usa il modulo per ricevere una risposta via email. Inserisci il tuo indirizzo di contatto in Email, l’oggetto della richiesta in Subject e il testo in Description. Trovi sia l’oggetto sia il testo nel modello alla fine dell’articolo. Scegli l’Issue type appropriato e invia il modulo. Se non hai accesso alla fatturazione, chiedi al proprietario o all’amministratore di occuparsi della richiesta. Se hai concordato il pagamento su fattura e hai un Customer Success Manager assegnato, puoi rivolgerti anche a lui.

Calendly: contattare l’assistenza e richiedere una copia →

Se devi aggiungere un indirizzo o una partita IVA a un documento già emesso, chiedilo al team di fatturazione e identifica il documento specifico tramite il suo numero. I dati aggiunti in Settings → Billing compariranno sulle nuove fatture. Non modificheranno un documento precedente.

Fonte per questa sezione: Calendly: scaricare la fattura dell’abbonamento e richiedere un documento mancante · Calendly: modulo di contatto dell’assistenza · Calendly: account, periodi di fatturazione e destinatari delle email di fatturazione

Se hai acquistato tramite Apple, cerca il documento di Apple

Se hai acquistato l’abbonamento nell’app Calendly su iPhone o iPad tramite Apple App Store, Apple gestisce quel pagamento. Non vale automaticamente per tutti quelli che usano l’app mobile: conta dove è stato acquistato l’abbonamento.

Cerca il documento di Apple nella casella di posta associata all’account Apple usato per l’acquisto. Verifica che riguardi Calendly e corrisponda al pagamento che stai cercando.

Se devi prima identificare l’acquisto, apri reportaproblem.apple.com. Accedi all’account Apple usato per acquistare e cerca l’importo. La cronologia ti aiuta a identificare l’acquisto; continua a cercare il documento originale nelle email.

Apple: trovare un acquisto nella cronologia →

Se non trovi il documento nella casella di posta, contatta il supporto Apple. Indica i dettagli dell’acquisto che conosci e chiedi aiuto per ottenere il documento.

Contattare il supporto Apple →

Fonte per questa sezione: Calendly: abbonamento acquistato nell’app tramite Apple App Store · Apple: cronologia degli acquisti nell’App Store, inclusi gli abbonamenti · Apple: trovare il documento via email e l’account utilizzato

Modello per richiedere il documento dell’abbonamento

Usa questo modello per un abbonamento pagato direttamente a Calendly. Puoi inviare il messaggio al proprietario o all’amministratore dell’account, oppure incollare il testo nel modulo di assistenza. Compila i dati che conosci. Se un collega ottiene il documento, chiedigli di inviare il file all’email concordata, così potrai aprirlo anche senza accesso all’account.

Fonte per questa sezione: Calendly: scaricare la fattura dell’abbonamento e richiedere un documento mancante · Calendly: account, periodi di fatturazione e destinatari delle email di fatturazione · Calendly: modulo di contatto dell’assistenza