Koppel de juiste documenten aan het juiste adres
Controleer bij meerdere bedrijven zorgvuldig de koppeling bedrijf → ontvanger. Eén boekhoudersadres kan bij meerdere entiteiten passen, maar de documenten moeten duidelijk gescheiden blijven.
- Open Verzenden en automatisering.
- Voer het e-mailadres van je boekhouder in en bepaal welke bedrijfsdocumenten daarbij horen.
- Controleer adres en selectie en bevestig de instellingen.
- Open vóór de eerste verzending het voorbeeld van het concrete pakket.
Bevestig de eerste overdracht uitdrukkelijk
In het voorbeeld zie je de inhoud en onopgeloste posten die niet worden verstuurd. Controleer ontvanger en echte documenten en bevestig deze verzending. Alleen een opgeslagen adres verstuurt niets.
Zoek het resultaat in het overdrachtsoverzicht. Is ontvangst nog niet bevestigd, verstuur hetzelfde pakket dan niet herhaaldelijk alleen omdat je wacht.
Een adreswijziging geldt voor toekomstige overdrachten
Pauzeer toekomstige automatisering vóór een ontvangerswijziging als je de huidige voortgang niet zeker weet. Een al aangemaakt of verzendend pakket heeft een eigen onveranderlijke documentenlijst en adres; een instelling wijzigen mag de geschiedenis niet stilletjes overschrijven.