Přiřaďte správné doklady správné adrese
U více firem pečlivě zkontrolujte vazbu firma → příjemce. Stejný účetní e-mail může být relevantní pro více subjektů, ale podklady musí zůstat srozumitelně oddělené.
- Otevřete Odesílání a automatizaci.
- Zadejte e-mail účetní a určete, které firemní doklady jí patří.
- Zkontrolujte adresu i výběr a potvrďte nastavení.
- Před prvním odesláním otevřete náhled konkrétního balíčku.
První předání výslovně potvrďte
V náhledu uvidíte obsah a nevyřešené položky, které neodejdou. Zkontrolujte příjemce i skutečné dokumenty a potvrďte toto odeslání. Uložená adresa sama nic neodesílá.
Výsledek hledejte v přehledu předání. Pokud přijetí zprávy ještě není potvrzené, neodesílejte stejný balíček opakovaně jen kvůli čekání.
Změna adresy platí pro další předávání
Před změnou příjemce pozastavte budoucí automatiku, pokud si nejste jistí aktuálním průběhem. Již vytvořený nebo odesílaný balíček má vlastní neměnný seznam dokumentů a adresu; změna nastavení nemá potichu přepsat historii.