Assegna i documenti giusti all'indirizzo giusto
Se gestisci più aziende, controlla attentamente il collegamento azienda → destinatario. Un'e-mail contabile può essere rilevante per più entità, ma i loro documenti devono rimanere chiaramente separati.
- Apri Invio e automazione.
- Inserisci l'email del tuo commercialista e specifica a quali documenti aziendali appartengono.
- Controlla l'indirizzo e la selezione e conferma le impostazioni.
- Prima del primo invio, apri l'anteprima del pacchetto specifico.
Conferma esplicitamente il primo invio dei documenti
L'anteprima ne mostra il contenuto e gli elementi non risolti che non verranno inviati. Controlla il destinatario e i documenti effettivi e conferma l'invio. Un indirizzo salvato da solo non invia nulla.
Cerca il risultato nella panoramica della consegna. Se la ricezione non è ancora confermata, non rispedire ripetutamente lo stesso gruppo di documenti solo perché stai aspettando.
Un cambio di indirizzo si applica ai futuri invii dei documenti
Prima di modificare un destinatario, metti in pausa l'automazione futura se non sei sicuro dei progressi attuali. Un gruppo di documenti già preparato o in fase di invio ha un proprio elenco di documenti e un proprio indirizzo immutabili; la modifica delle impostazioni non deve riscrivere silenziosamente la cronologia.