Scegli la frequenza di consegna
In Invio e automazione scegli il commercialista e le aziende. Apri la programmazione, imposta l’intervallo disponibile, il giorno e l’ora e verifica il fuso orario. Il piano riguarda i prossimi documenti non inviati, non automaticamente i PDF selezionati per un singolo invio o lo storico.
- Verifica destinatari, aziende e regole confermate.
- Scegli la frequenza con cui consegnare e imposta il giorno e l'ora.
- Nell’anteprima delle impostazioni verifica le aziende, l’indirizzo del destinatario e la scadenza periodica.
- Dopo il salvataggio, riapri le impostazioni del piano. Controlla lì l’anteprima della prossima data, il fuso orario e lo stato di attivazione.
Cosa aspettarsi nell'uso normale
Non vengono inviati gruppi di documenti vuoti. Un nuovo cliente, un conflitto tra regole o un problema di connessione o limite richiedono una decisione specifica. Un documento incerto non viene inviato a un destinatario scelto a caso.
Se gli allegati non entrano in un solo messaggio, l’invio viene suddiviso. Un file troppo grande rimane da scaricare e gestire separatamente; non viene pubblicato automaticamente con un link.
Puoi mettere in pausa l'automazione
Controlla gli orari attivi quando cambi commercialista o regole. La sospensione delle esecuzioni future non richiama gli allegati già inviati e non annulla l'abbonamento. Tieni traccia di una consegna particolare nella panoramica della consegna.