Escolha a frequência de transferência
Em Envio e automatização, escolha o contabilista e as empresas. Abra o agendamento, defina o intervalo disponível, o dia e a hora e confirme o fuso horário. O plano aplica-se aos próximos documentos por enviar, não automaticamente aos PDF selecionados pontualmente nem ao histórico.
- Verifique os destinatários, as empresas e as regras confirmadas.
- Escolha a frequência de entrega e defina o dia e a hora.
- Na pré-visualização das definições, verifique as empresas, o endereço do destinatário e a data periódica.
- Depois de guardar, volte a abrir as definições do plano. Verifique aí a pré-visualização da próxima data, o fuso horário e se o plano está ativo.
O que esperar em utilização normal
Os pacotes vazios não são enviados. Um novo cliente, conflito de regras, problema de ligação ou problema de quota aparece como uma tarefa específica. Um documento desconhecido não é enviado para um destinatário escolhido aleatoriamente sem uma decisão.
Se os anexos não couberem numa mensagem, o envio será dividido. Um único ficheiro demasiado grande fica pendente para o descarregar manualmente e combinar outra forma de o entregar; não se transforma automaticamente numa ligação pública.
Pode pausar a automação
Verifique os agendamentos ativos ao mudar de contabilista ou de regras. Colocar em pausa os envios futuros não permite recuperar anexos já enviados nem cancela a subscrição. Acompanhe um envio específico no histórico de envios.