Atribua os documentos certos ao endereço certo
Para várias empresas, verifique cuidadosamente o link empresa → destinatário. Um e-mail de contabilista pode ser relevante para várias entidades, mas os seus documentos devem permanecer claramente separados.
- Abra Envio e automatização.
- Introduza o e-mail do seu contabilista e especifique quais os documentos da empresa que lhe pertencem.
- Verifique o endereço e a seleção e confirme as definições.
- Antes do primeiro envio, abra a vista do pacote específico.
Confirmar explicitamente a primeira transferência
A pré-visualização mostra o seu conteúdo e os itens não resolvidos que não serão enviados. Verifique o destinatário e os documentos reais e confirme o envio. Um endereço guardado sozinho não envia nada.
Procure o resultado na vista geral da transferência. Se a receção ainda não estiver confirmada, não reenvie o mesmo pacote repetidamente só porque está à espera.
Uma mudança de endereço aplica-se a transferências futuras
Antes de alterar um destinatário, faça uma pausa na automatização futura se não tiver a certeza do progresso atual. Um pacote já criado ou a ser enviado tem a sua própria lista de documentos e endereço imutáveis; alterar as definições não deve reescrever silenciosamente o histórico.