Przypisz właściwe dokumenty pod właściwy adres
W przypadku wielu firm dokładnie sprawdź link firma → odbiorca. Jeden e-mail księgowego może dotyczyć kilku podmiotów, jednak ich dokumenty muszą być wyraźnie oddzielone.
- Otwórz Wysyłkę i automatyzację.
- Wpisz adres e-mail swojego księgowego i określ, które dokumenty firmowe do niego należą.
- Sprawdź adres i wybór oraz potwierdź ustawienia.
- Przed pierwszą wysyłką otwórz podgląd konkretnej paczki.
Wyraźnie potwierdź pierwsze przekazanie
Podgląd pokazuje jego zawartość oraz nierozwiązane elementy, które nie zostaną wysłane. Sprawdź odbiorcę i aktualne dokumenty i potwierdź wysłanie. Sam zapisany adres nic nie wysyła.
Poszukaj wyniku w przeglądzie przekazania. Jeśli odbiór nie został jeszcze potwierdzony, nie wysyłaj ponownie tej samej paczki tylko dlatego, że czekasz.
Zmiana adresu dotyczy przyszłych wysyłek dokumentów
Przed zmianą odbiorcy wstrzymaj przyszłą automatyzację, jeśli nie jesteś pewien bieżącego postępu. Paczka już utworzona lub wysyłana ma własną, niezmienną listę dokumentów i adres; zmiana ustawień nie może po cichu przepisywać historii.