Die richtigen Belege der richtigen Adresse zuordnen
Prüfen Sie bei mehreren Unternehmen sorgfältig die Verbindung Unternehmen → Empfänger. Dieselbe Buchhaltungsadresse kann für mehrere Einheiten relevant sein, deren Unterlagen müssen aber verständlich getrennt bleiben.
- Öffnen Sie Versand und Automatisierung.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse der Buchhaltung ein und bestimmen Sie die zugehörigen Unternehmensbelege.
- Prüfen Sie Adresse und Auswahl und bestätigen Sie die Einstellungen.
- Öffnen Sie vor dem ersten Versand die Vorschau des konkreten Pakets.
Erste Übergabe ausdrücklich bestätigen
Die Vorschau zeigt den Inhalt und ungelöste Einträge, die nicht versendet werden. Prüfen Sie Empfänger und tatsächliche Dokumente und bestätigen Sie diesen Versand. Eine gespeicherte Adresse allein versendet nichts.
Das Ergebnis finden Sie in der Übergabeübersicht. Ist der Nachrichteneingang noch nicht bestätigt, senden Sie dasselbe Paket nicht allein wegen der Wartezeit wiederholt.
Adressänderungen gelten für künftige Übergaben
Pausieren Sie vor einem Empfängerwechsel künftige Automatikläufe, wenn Sie sich über den aktuellen Ablauf unsicher sind. Ein bereits erstelltes oder im Versand befindliches Paket hat eine eigene unveränderliche Dokumentenliste und Adresse; eine Einstellungsänderung darf den Verlauf nicht still überschreiben.