Atribuiți documentele potrivite la adresa potrivită
Pentru mai multe companii, verificați cu atenție linkul companie → destinatar. Un e-mail de contabil poate fi relevant pentru mai multe entități, dar documentele acestora trebuie să rămână clar separate.
- Deschideți Trimitere și automatizare.
- Introduceți e-mailul contabilului dvs. și specificați ce documente ale companiei îi aparțin.
- Verificați adresa și selecția și confirmați setările.
- Înainte de prima trimitere, deschideți previzualizarea pachetului specific.
Confirmați în mod explicit prima predare
Previzualizarea își arată conținutul și elementele nerezolvate care nu vor fi trimise. Verificați destinatarul și documentele reale și confirmați această trimitere. Doar o adresă salvată nu trimite nimic.
Căutați rezultatul în prezentarea generală a predării. Dacă primirea nu este încă confirmată, nu retrimiteți același pachet în mod repetat doar pentru că așteptați.
O schimbare de adresă se aplică în cazul predărilor viitoare
Înainte de a schimba un destinatar, întrerupeți automatizarea viitoare dacă nu sunteți sigur de progresul actual. Un pachet deja creat sau trimis are propria listă de documente și adresă imuabilă; modificarea setărilor nu trebuie să rescrie în tăcere istoricul.