Tildel de rigtige dokumenter til den rigtige adresse
For flere virksomheder, tjek omhyggeligt virksomheden → modtagerlink. Én bogholder-e-mail kan være relevant for flere enheder, men deres dokumenter skal forblive klart adskilt.
- Åbn Afsendelse og automatisering.
- Indtast din bogholders e-mail, og angiv, hvilke dokumenter fra hver virksomhed der skal sendes til den adresse.
- Kontroller adressen og valget, og bekræft indstillingerne.
- Før den første afsendelse skal du åbne forhåndsvisningen af den specifikke pakke.
Bekræft eksplicit den første overdragelse
Forhåndsvisningen viser dets indhold og uafklarede emner, der ikke vil blive sendt. Tjek modtageren og de faktiske dokumenter og bekræft denne afsendelse. En gemt adresse alene sender intet.
Se efter resultatet i overdragelsesoversigten. Hvis modtagelsen endnu ikke er bekræftet, skal du ikke sende den samme pakke igen gentagne gange, bare fordi du venter.
En adresseændring gælder for fremtidige overdragelser
Før du ændrer en modtager, skal du sætte fremtidig automatisering på pause, hvis du er usikker på nuværende fremskridt. En pakke, der allerede er oprettet eller ved at blive sendt, har sin egen uforanderlige dokumentliste og adresse; ændring af indstillinger må ikke lydløst omskrive historien.