Asigna los documentos correctos a la dirección correcta
Con varias empresas, revisa el vínculo empresa → destinatario. Un correo puede corresponder a varias entidades, pero sus documentos deben quedar claramente separados.
- Abre Envíos y automatización.
- Introduce el correo del asesor e indica de qué empresa recibe documentos.
- Revisa dirección y selección y confirma los ajustes.
- Antes del primer envío, abre la vista previa del lote concreto.
Confirma expresamente la primera entrega
La vista previa muestra contenido y pendientes que no se enviarán. Revisa destinatario y documentos y confirma ese envío. Guardar una dirección no envía nada.
Busca el resultado en el resumen de entregas. Si aún no hay confirmación de recepción, no repitas el envío solo porque estás esperando.
Cambiar la dirección afecta a entregas futuras
Antes de cambiar destinatario, pausa la automatización si no sabes el progreso actual. Un lote creado o en envío conserva su lista y dirección inmutables; cambiar ajustes no debe reescribir el historial.