Tilldela rätt dokument till rätt adress
För flera företag, kontrollera noggrant kopplingen företag → mottagare. En redovisningskonsults e-post kan vara relevant för flera enheter, men deras dokument måste förbli tydligt åtskilda.
- Öppna Utskick och automatisering.
- Ange din redovisningskonsults e-postadress och ange vilka företagshandlingar som tillhör dem.
- Kontrollera adressen och valet och bekräfta inställningarna.
- Innan den första sändningen öppnar du förhandsgranskningen av det specifika paketet.
Bekräfta uttryckligen det första överlämnandet
Förhandsgranskningen visar dess innehåll och olösta objekt som inte kommer att skickas. Kontrollera mottagaren och de faktiska dokumenten och bekräfta sändningen. Enbart en sparad adress skickar ingenting.
Titta efter resultatet i överlämningsöversikten. Om mottagandet ännu inte är bekräftat, skicka inte om samma paket upprepade gånger bara för att du väntar.
En adressändring gäller vid framtida överlämningar
Innan du ändrar en mottagare, pausa framtida automatisering om du är osäker på nuvarande framsteg. Ett paket som redan skapats eller skickas har sin egen oföränderliga dokumentlista och adress; ändring av inställningar får inte tyst skriva om historien.