Attribuez les bons documents à la bonne adresse
Avec plusieurs entreprises, vérifiez soigneusement le lien entreprise → destinataire. Une adresse comptable peut concerner plusieurs entités, mais leurs documents doivent rester clairement séparés.
- Ouvrez Envoi et automatisation.
- Saisissez l’adresse e-mail du comptable et précisez l’entreprise dont il doit recevoir les documents.
- Vérifiez l’adresse et la sélection, puis confirmez les paramètres.
- Avant le premier envoi, ouvrez l’aperçu du dossier précis.
Confirmez explicitement le premier envoi
L’aperçu montre le contenu et les éléments non résolus qui ne seront pas envoyés. Vérifiez le destinataire et les vrais documents, puis confirmez cet envoi. Une adresse enregistrée seule n’envoie rien.
Consultez le résultat dans le récapitulatif des transmissions. Si la réception n’est pas encore confirmée, ne renvoyez pas plusieurs fois le même dossier simplement parce que vous attendez.
Un changement d’adresse s’applique aux transmissions futures
Avant de changer de destinataire, suspendez l’automatisation future si vous ignorez l’avancement actuel. Un dossier déjà créé ou en cours d’envoi possède une liste de documents et une adresse immuables ; changer les paramètres ne doit pas réécrire discrètement l’historique.