Den konkreten Grund ansehen

Öffnen Sie den unklaren Eintrag und sein Original-PDF. Prüfen Sie Rechnungsempfänger und Kaufzusammenhang. Enthält das Dokument einen Fehler, klären Sie ihn mit dem Lieferanten; ändern Sie Angaben nicht einfach passend zum erwarteten Unternehmen.

  1. Lesen Sie den Grund, weshalb das Dokument wartet.
  2. Bestätigen Sie die Rechnung, schließen Sie ein irrelevantes Dokument aus oder kennzeichnen Sie einen privaten Kauf.
  3. Wählen Sie das richtige Unternehmen, sofern Sie es bestimmen können.
  4. Entscheiden Sie gesondert, ob Sie eine Regel für ähnliche Fälle vorbereiten möchten.

Umfang der künftigen Regel bestätigen

Eine Korrektur kann nur für diesen Beleg gelten. Prüfen Sie bei einer zukünftigen Regel Beispiele und mögliche Konflikte. Derselbe Lieferant kann mehreren Unternehmen Rechnungen stellen.

Eine Regelbestätigung darf die normale Prüfung von Empfänger, Kontingent und Übergabefähigkeit nicht umgehen. Wissen Sie die Zuordnung nicht, lassen Sie den Beleg zur Klärung offen; bekannte vorbereitete Einträge können fortfahren.