Titta på den specifika anledningen
Öppna det oklara dokumentet och dess ursprungliga PDF. Kontrollera kundinformation och köpsammanhang. Om dokumentet innehåller ett fel, lös det med leverantören; skriv inte om detaljerna bara för att matcha det förväntade företaget.
- Läs varför dokumentet väntar.
- Bekräfta fakturan, uteslut ett irrelevant dokument eller markera ett personligt köp.
- Välj rätt företag om du kan identifiera det.
- Bestäm separat om du ska utarbeta en regel för liknande fall.
Bekräfta omfattningen av den framtida regeln
En rättelse kan endast gälla detta dokument. För en framtida regel, granska exempel och möjliga konflikter. Samma leverantör kan fakturera flera företag.
En bekräftad regel ersätter inte kontrollen av mottagare, kvot och villkor för överlämning. Om du inte kan tilldela dokumentet rätt företag, låt det vänta på ett manuellt beslut. Övriga granskade dokument kan gå vidare.