Utgå från dina egna dokument
Efter den första sökningen granskar du de identifierade företagen. Ge dem tydliga namn och kontrollera deras identifikationsuppgifter. Håll privata inköp utanför automatiska utskick till redovisningskonsulten.
Skriv och bekräfta en regel
Till exempel: "Dokument som utfärdats till företaget Alfa hör hemma i Alfa; skicka inte personliga köp till redovisningskonsulten." Anpassa exempel till dina verkliga detaljer. Lösenord och känslig information som inte behövs för sortering hör inte hemma i reglerna.
- Öppna företag och regler.
- Välj eller skapa rätt företag eller kategori.
- Beskriv särskiljande förhållanden i vanligt språk.
- Gå igenom exempel och möjliga konflikter.
- Bekräfta den avsedda regeln; ställ in mottagare och utskick separat.
När ett dokument matchar flera alternativ
En oklar kund eller konflikt mellan två företag behöver ett beslut. Fortsätt inte att skapa nästan identiska regler istället för att förklara konflikten. Särskilj om du korrigerar ett dokument eller framtida beteende.