Vyjdite z vlastných dokladov

Po prvom hľadaní sa pozrite na rozpoznané firmy. Pomenujte ich tak, aby ste ich bezpečne odlíšili, a overte ich identifikačné údaje. Osobné nákupy ponechajte mimo automatického odovzdávania účtovníčke.

Napíšte a potvrďte pravidlo

Napríklad: „Doklady vystavené na Firmu Alfa patria do Alfy; osobné nákupy neposielať účtovníčke.“ Príklady upravte na svoje skutočné údaje. Heslá ani citlivé informácie, ktoré triedenie nepotrebuje, do pravidiel nepatria.

  1. Otvorte Firmy a pravidlá.
  2. Zvoľte alebo vytvorte správnu firmu či kategóriu.
  3. Opíšte rozlišujúce podmienky bežným jazykom.
  4. Pozrite si príklady a prípadné konflikty.
  5. Potvrďte zamýšľané pravidlo; príjemcu a odosielanie nastavte samostatne.

Keď doklad zodpovedá viacerým možnostiam

Nejasný odberateľ alebo konflikt medzi dvoma firmami patria na rozhodnutie. Nezakladajte stále ďalšie takmer rovnaké pravidlá ako náhradu vysvetlenia konfliktu. Rozlišujte, či opravujete iba jeden dokument alebo budúce správanie.